Zoho CRMでは、保存されているデータをもとにレポートを作成できます。レポートの作成時には、条件によるデータの抽出、データのグループ化や集計、複数のタブのデータを組み合わせたクロス集計、定期的な自動送信などが可能で、要件に応じたレポートを作成できます。また、Zoho CRMのユーザー以外の人にレポートを共有することもできます。40種類以上の標準レポートがあらかじめ用意されていて、すぐにデータ分析が可能です。
また、複数のグラフや表をまとめて確認できるダッシュボードも用意されており、重要な指標データをリアルタイムですばやく把握できます。タブごとにあらかじめ用意された標準ダッシュボードをすぐに利用できるほか、営業、マーケティング、サポート、見積・請求などの業務に関する状況を、データの種類や内容に応じて表やグラフで視覚化し、自由に配置できます。必要に応じてデータを比較したり、パターンや傾向などを分析することが可能です。Zoho CRMのダッシュボードで表示できるグラフには、さまざまな種類があります。たとえば、[商談ダッシュボード]にはファネル(じょうご)型のグラフがあり、商談全体の進捗状況を直感的に分かりやすく表示できます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。