データ分析の概要

データ分析の概要

Zoho CRMでは、保存されているデータをもとにレポートを作成できます。レポートの作成時には、条件によるデータの抽出、データのグループ化や集計、複数のタブのデータを組み合わせたクロス集計、定期的な自動送信などが可能で、要件に応じたレポートを作成できます。また、Zoho CRMのユーザー以外の人にレポートを共有することもできます。40種類以上の標準レポートがあらかじめ用意されていて、すぐにデータ分析が可能です。

また、複数のグラフや表をまとめて確認できるダッシュボードも用意されており、重要な指標データをリアルタイムですばやく把握できます。タブごとにあらかじめ用意された標準ダッシュボードをすぐに利用できるほか、営業、マーケティング、サポート、見積・請求などの業務に関する状況を、データの種類や内容に応じて表やグラフで視覚化し、自由に配置できます。必要に応じてデータを比較したり、パターンや傾向などを分析することが可能です。Zoho CRMのダッシュボードで表示できるグラフには、さまざまな種類があります。たとえば、[商談ダッシュボード]にはファネル(じょうご)型のグラフがあり、商談全体の進捗状況を直感的に分かりやすく表示できます。

レポート要件に応じて、さまざまなタブのデータを表やグラフで表示できます。詳細はこちら

ダッシュボード重要な指標のデータをひと目でわかりやすいグラフや表として配置し、いつでも簡単に確認できます。詳細はこちら

ダッシュボードは、[アナリティクス]タブに表示されます(一部のアカウントでは、[ダッシュボード]タブに表示されます)。


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