レポートの左側の［列］欄で、右端にある［+］（追加）アイコンをクリックすると、レポートに列として表示する項目を変更できます。

チェックボックスの選択に基づいて、レポートの列を追加または削除することが可能です。［列］の一覧から対象の項目が見つからない場合、一覧を下にスクロールするか、［項目を検索］欄を使用して検索することで探すことができます。一覧の右上にある［すべてクリアする］をクリックすると、すべての項目のチェックボックスの選択を解除できます。

1. 日付に基づく条件を設定する（レポート対象の基準タブ内の日付項目に基づいてデータを抽出する条件を設定する）
2. 他の項目を使用した詳細フィルターを作成する（レポートに含めるデータを抽出する複数の条件を設定する）
   
3. 任意の項目に基づく条件を設定する（レポート対象のタブ内の任意の項目に基づいてデータを抽出する条件を設定する）
   このフィルターの作成方法では、日付だけでなくテキストや数値なども含めた任意の項目の値（例：40,000円）を条件として追加できます。また、条件設定における値（条件欄の右側／右辺）に、条件の基準（条件欄の左側／左辺）とは別の項目を指定することも可能です。たとえば、［調整額］の項目を条件の基準とする場合、［調整額］が特定の値以上（例：［調整額］［>=］［40000］）という条件を指定するだけではなく、［調整額］が他の項目の値以上（例：［調整額］［>=］［割引額］）という形で指定することもできます。これにより、条件の値として固定値を指定するだけではなく、データの項目値に応じて異なる値を適用することも可能です。
   
   

レポート内のデータ量が多い場合、データをグループ化することで集約し、見やすく表示することが可能です。データのグループ化とは、特定の項目に基づいてデータを分類することです。これにより、必要な情報を整理したレポートを作成できます。レポート内で行や列をグループ化することで、特定の条件に基づいてデータを分類できます。 

たとえば、CRMに追加した見込み客のデータをもとにレポートを作成して、1年間の各月に作成したデータを表示するとします。この場合、行グループを作成することで、月別にデータを分類できます。次に、各月に追加したデータの［見込み客のデータ元］を表示する場合は、［見込み客のデータ元］項目を使用して列グループを作成します。作成したレポートから、特定の月に作成した見込み客とそのデータ元を確認でき、また、各月のデータを簡単に比較できます。 

行グループやと列グループを作成することで、複雑な情報の要約や、さまざまな項目値の比較が簡単に行えます。

行ごとにデータをグループ化することで、同じカテゴリー内のすべてのデータを集約して、見やすく表示できます。たとえば、［業種］項目で行グループを作成すると、業種別の顧客データをまとめて表示できます。

行をグループ化するには、［行によるグループ化］の横にある［+］（追加）アイコンをクリックし、一覧からグループ化する項目を選択します。 

行グループ内で、さらに別の基準（列）に基づいてデータをグループ化できます。たとえば、［業種］項目でグループ化されているデータを、［年間売上］項目と［取引先の種類］項目に基づいて、さらに分類できます。  行によるグループ化と列によるグループ化の両方を使用する場合、マトリクスレポート（行と列の見出しが付いたグリッド形式）でデータが表示されます。 

メモ ：

レポートの管理権限を持つユーザーが、レポートのフォルダーを作成／編集／共有できます。

レポートのメール送信 

1. ［すべてのレポート］の一覧で、対象のレポートを開きます。右上の ［編集する］ ボタンの隣にある下向き矢印（∨）アイコンをクリックします。
2. 選択リストで、 ［メールを送信する］ をクリックします。
   
   
   
3. 表示された［メール送信設定］画面で、以下の操作を実施します。
   
1. 利用するメールテンプレートを選択します。
2. ［受信者を選択］欄に対象のユーザーのメールアドレスを指定します。
   
3. 組織の外部の人にレポートを共有する場合、［追加の受信者］欄に対象のメールアドレスを入力します。
4. ［ファイルのエクスポート形式］を選択します。
   
5. ［送信方法］ の選択リストで、 ［すぐに送信する］ または ［後で送信する（予約する）］ のいずれかを選択します。
   
   ［後で送信する（予約する）］を選択した場合は、対象の日付と時間を追加します。
4. ［保存する］ をクリックします。
   

管理するレポートの数が多い場合、必要なレポートを探し出すのは困難です。フォルダーを作成することで、レポートを効率的に管理できます。たとえば、第一四半期に関するレポートを管理するフォルダーを作成し、対象のレポートを整理して保存することが可能です。

［レポート］タブの一覧画面では、［すべてのレポート］や［お気に入りのレポート］などの標準フォルダーを利用できます。

また、自分で作成したカスタムフォルダーは、画面左側の［フォルダー］の一覧で、標準フォルダーの下部に表示されます。  初期設定では、フォルダーは作成日順に表示されています。フォルダーの横にある アイコンをクリックすると、フォルダーを並べ替えることが可能です。

既存のフォルダーへのレポートの追加

レポートの保存時に、［フォルダーを選択］の選択リストから、レポートを保存するフォルダーを選択できます。

新しいフォルダーを作成するには

レポートフォルダーの操作

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