必要な権限
自動化の管理権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。
関数は、次の3つの手順で設定できます:
関数を作成するには
ワークフロールールに
関数を関連付けるには
関数の連携をテストするには
親取引先への商談金額の計上
概要
各商談(ステータスは受注済み)の総額を、関連する取引先の総売上(カスタム項目)に計上できます。たとえば、顧客が10回購入した場合、レポートを取得しなくても、[取引先]ページで総売上を確認できます。顧客の総売上に基づき、後で、顧客の等級をタイプA、タイプB、タイプCに分類できます。
この関数を設定するには、次の手順を実行します:
関数の実行に失敗すると、Zoho CRMに、次のいずれかのエラーメッセージが表示されます:
Zoho CRMには、さまざまな機能における関数の使用状況を示す、日次/週次の統計グラフがあります。メール通知の使用状況は、 [設定]
>
[自動化]
>
[処理]
>
[関数]
で表示できます。
使用状況の統計データについて、詳しくは
[詳細情報]
リンクを参照します。グラフには、過去7日間の使用状況の統計データが表示されます。