概要

主な機能

1. 見込み客や顧客の反応や状態に応じた自動フォローアップ：メール送信、通話予約、タスク作成といったフォローアップ処理を、見込み客や顧客の反応や状態に応じて自動で実行できます。これにより、それぞれに合わせたフォローアップを効率良く行うことが可能です。
   
2. さまざまなフォローアップ方法：メール、通話、タスクの3種類のフォローアップを設定できるため、多角的なアプローチが可能です。
   
3. フォローアップ対象者の自動追加：特定の見込み客や顧客を手動でフォローアップ対象として設定できるだけでなく、特定のデータ一覧に新しく追加された見込み客や顧客を自動でフォローアップ対象に追加するように設定することも可能です。
   
4. 高度な分析機能：フォローアップに関する分析データをレポートで確認できます。フォローアップの効果を把握し、今後の対策を立てるのに役立ちます。
   
5. フォローアップ対象者の自動除外：特定の条件を満たしたデータを、フォローアップ対象から自動で除外できます。これにより、必要な見込み客や顧客のみに限定してフォローアップを行うことが可能です。 
   

ケイデンスの活用例

ECサイトにおける商品レビューの依頼メールの送信

医療機関における診療予約に関するリマインダーの送信

ソフトウェア製品の新機能やアップデートに関する情報の送信

問い合わせに応じた物件詳細やイベント情報の送信

その他の活用例

1. 教育機関における入学希望者への対応の効率化：教育機関では、ケイデンスを利用して、特定の条件を満たす入学希望者に対して、願書配布、出願、試験などに関する最新情報やリマインダーを自動で送信できます。また、試験の結果に基づいて、合否や入学手続きに関する情報をメールで自動送信することも可能です。これにより、出願から入学までのプロセス全体を通して、入学希望者に対する案内を効率的に行うことが可能です。
   
2. 金融機関におけるローン申請者への対応の効率化：銀行などの金融機関では、各種ローンの審査の受付業務のためにケイデンスを活用できます。ケイデンスを利用すると、段階に応じて、必要書類の提出依頼、審査結果の通知、契約締結の案内などをメールで自動送信することが可能です。これにより、ローン申請の対応業務を効率化できます。
   
3. スポーツジムにおける未入会者のフォローアップ：スポーツジムでは、ケイデンスを利用して、未入会者に対するフォローアップを行うことが可能です。たとえば、見学や体験を行ったことのある未入会者に対して、入会キャンペーンやイベントなどに関するお知らせメールを自動送信できます。また、送信したメールに対する未入会者の反応に応じて、架電のフォローアップを追加で行うことも可能です。このようなフォローアップによって未入会者との関係を深めていくことで、入会率アップにつなげることができます。
   
4. 行政機関における申請窓口業務の効率化：官公庁や地方自治体などの行政機関では、各種申請窓口の対応業務の効率化のためにケイデンスを活用できます。申請窓口を予約した対象者に対して、予約日時や必要な申請書類に関するメールやリマインダーを自動送信できます。これにより、予定に基づくスムーズな窓口業務対応が可能です。
   

利用条件

この機能を利用するには、［ケイデンスの適用］と［自動化の管理］の権限が必要です。この権限は、各権限の設定画面の［自動化］の欄から有効にできます（ただし、権限の有効化には、［権限管理］の権限が必要です）。［ケイデンスの適用］の権限の設定欄では、ケイデンスの［適用］と［適用解除］の権限を個別に有効化／無効化することが可能です。

プラン別の制限：

各プランの機能と制限を確認する 

1. ケイデンスの名前
   
2. 対象のタブ
   
3. 対象者
   
4. 適用対象のデータの件数
   
5. ステータス
   

最初のフォローアップに対して後続フォローアップを設定した場合、最初のフォローアップの結果に基づいて後続フォローアップの処理を実行することが可能です。

注：通話のフォローアップは、［商談］タブでは利用できません。

ケイデンスの関連リスト

見込み客や連絡先などのデータの詳細ページでは、ケイデンスの関連リストを確認できます。ケイデンスの関連リストでは、対象のデータに対して適用されているケイデンスの情報を確認できます。なお、関連リストの列は、カスタマイズ可能です。

ケイデンスの設定手順の概要

ケイデンスを設定するには、以下の2つの手順を実行します。

手順1：適用方法の選択 

作成したケイデンスは、対象のタブ内のデータにのみ適用可能です。ケイデンスをデータに適用する方法としては、以下の2種類のいずれかを選択する必要があります。

1. データの手動適用：ケイデンスの作成後に、対象のタブのデータの詳細ページまたは一覧ページから、データに手動でケイデンスを適用します。
   
2. データ一覧内のデータ：特定のデータ一覧内のすべてのデータに適用します。
   

1. メール
   
2. タスク
   
3. 通話 
   

1. ケイデンスの名前を入力します。
   

2. 適用対象のタブを選択します。
   

3. 必要に応じて、説明を入力します。
   

4. ［対象者］のドロップダウンをクリックします。データの手動適用、またはデータ一覧内のデータのいずれかを選択します。
   

5. データ一覧内のデータを選択した場合：
   

1. ケイデンスを適用するデータ一覧を選択します。
   
   

2. ［この一覧に新しいデータが追加されたときに該当のデータも対象にする］のチェックボックスを選択すると、該当のデータ一覧に追加された新しいデータをケイデンスの適用対象とすることが可能です。選択した場合、データ一覧にデータが追加されてからケイデンスを適用するまでの時間を指定する必要があります。
   

タスクのフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックして、［タスク］を選択します。
   
2. タスクの作成時間を指定します。また、基準とする処理として、前回のメールにおける反応やステータスを選択します。必要に応じて、残りの詳細を設定します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   

通話のフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックして、［通話］を選択します。
   
2. 通話の作成時間を指定します。また、基準とする処理として、前回のメールにおける反応やステータスを選択します。必要に応じて、残りの詳細を設定します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   

1.2 前回のフォローアップの種類がタスクである場合

メールのフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックし、［メール］を選択します。
   
2. メールの送信時間を指定します。
   
3. 基準とする処理として、前回のフォローアップで作成したタスクのステータスを選択します。
   
4. 必要に応じて、メールの詳細を設定します。
   
5. ［保存する］をクリックします。
   

タスクのフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックし、［タスク］を選択します。
   
2. タスクの作成時間を指定します。
   
3. 基準とする処理として、前回のフォローアップで作成したタスクのステータスを選択します。
   
4. 必要に応じて、タスクの詳細を設定します。
   
5. ［保存する］をクリックします。

通話のフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックし、［通話］を選択します。
   
2. 通話の作成時間を指定します。
   
3. 基準とする処理として、前回のフォローアップで作成したタスクのステータスを選択します。
   
4. 必要に応じて、通話の詳細を設定します。
   
5. ［保存する］をクリックします。

1.3 前回のフォローアップの種類が通話である場合

メールのフォローアップを設定するには：

タスクのフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックし、［タスク］を選択します。
   
2. タスクの作成時間を指定します。
   
3. 基準とする処理として、前回のフォローアップで作成した通話のステータスを選択します。
   
4. 必要に応じて、タスクの詳細を設定します。
   
5. ［保存する］をクリックします。
   

通話のフォローアップを設定するには：

1. 追加アイコンをクリックし、［通話］を選択します。
   
2. 通話の作成時間を指定します。
   
3. 基準とする処理として、前回のフォローアップで作成した通話のステータスを選択します。
   
4. 必要に応じて、通話の詳細を設定します。
   
5. ［保存する］をクリックします。
   

• データ一覧の条件に該当しない場合：データがデータ一覧の条件を満たさなくなった場合、そのデータに対するケイデンスの適用が自動で解除されます。適用が解除されると、今後のフォローアップ処理や進行中のフォローアップ処理はすべてキャンセルされます。

• フォローアップ活動の条件に該当する場合（例：通話相手の電話番号が無効、通話のステータスが応答なし／通話中、メールの開封後から一定期間以上返信がない）
  

• メール
  

• 通話
  

• タスク
  
  

• 特定の日付
  
  

• データの条件基準（データの条件に該当する場合。例：見込み客のステータス=見込みなし）
  
  

データに対するケイデンスの適用 

ケイデンスは、必要に応じてデータに手動で適用できます。

手動適用 

データの詳細ページ

1. データ詳細ページで［…］（その他）アイコンをクリックします。
   
2. ［ケイデンスを追加する］をクリックします。
   
3. 表示された画面で、対象のケイデンスを選択します。
   
4. ［ケイデンスを追加する］をクリックします。
   

ケイデンスの関連リスト

一括処理

データの一覧ページでは、特定のケイデンスにおける複数データへの一括適用／一括適用解除が可能です。一括適用／一括適用解除を行うには、タブのデータの一覧ページで、対象のデータの先頭に表示されているチェックボックスを選択し、［処理］→［ケイデンス］をクリックし、実行したい処理を指定します。 

ケイデンスのレポート 

適用解除が行われたデータに対するケイデンスの再適用

現在、以下の一部の機能については特定のユーザーに対してのみ公開されています。今後、すべてのユーザーに対して公開される予定です。

1. 以前適用していたケイデンスが完了していない場合、以下のいずれかを選択できます。
1. 最後に行われたフォローアップ処理に応じて、適用が解除されたところからケイデンスを再開する
2. 最初からケイデンスを適用しなおす
2. ケイデンスが完了している場合、ケイデンスを最初から適用しなおす必要があります（途中から再開することはできません）。
   

1. データの詳細ページ：ケイデンスの適用ボタンをクリックすると、適用可能なケイデンスの一覧が表示されます。こちらから、以前適用していたケイデンスを選択できます。
1. 以前適用していたケイデンスが完了していない、または一時停止中の場合、ケイデンスを再開するか、最初から適用しなおすか選択できます。
2. 一覧表示（一括適用）：システムによって、ケイデンスの適用ステータスの確認が行われます。
1. 以前適用していたケイデンスが一時停止中、または処理に失敗した場合、ケイデンスを再開するか、最初から適用しなおすか選択できます。
2. 以前適用していたケイデンスが完了している場合、ケイデンスを最初から適用しなおす必要があります（途中から再開することはできません）。
3. フォローアップ処理が設定されていない（例：削除されている）場合、ケイデンスを最初から適用しなおす必要があります（途中から再開することはできません）。
   

メモ： 

1. フォローアップ処理が設定されていない、または削除された場合、ケイデンスを最初から適用しなおす必要があります（途中から再開することはできません）。
2. フォローアップ処理が削除されている場合、ケイデンスを最初から適用しなおす必要があります（途中から再開することはできません）。
   

1. ケイデンスの一覧ページで、再有効化するケイデンスのステータスの欄に移動します。切り替えボタンをクリックして、ステータスを有効にします。
   
2. 表示された画面で、適用対象のデータ一覧を更新するかしないかを設定します。