自動化スケジュールの作成

自動化スケジュールの作成

スケジュール とは、特定の時間、または定期的にカスタム関数を使用して実行できる、自動化されたユーザー定義処理です。ユーザー定義処理を使用すると、要件に基づいて定期的に実行できる、固有のスケジュールを作成できます。

日、週、月の間隔で、自動的に実行されるカスタム関数をスケジュールできるようになりました。

スケジュールを使用することで、CRMデータを、組織のWebサイト/イントラネット、外部アプリケーション、その他のZohoアプリケーションと連携できます。たとえば、スケジュールを使用して、次の操作を実行できます:

  • 定期的に連絡先と他のアプリケーションを同期する
  • データバックアップの目的で、CRMデータを旧システムに送信する
  • 休眠状態の見込み客や商談について、ユーザーに通知する

利用条件


必要な権限
ワークフローの管理権限を持つユーザーは、この機能を利用できます。



スケジュールの作成

カスタムスケジュールを作成するには

  1. [設定] > [自動化] > [スケジュール] に移動します。
  2. [最初の予定の作成] をクリックします。
  3. [新しい予定の作成] ページで、次の手順を実行します:
    • 識別しやすいように、スケジュール名と詳細を入力します。
    • 次に、スケジュールに関連付けるカスタム関数を選択します。Deluge(デリュージ)スクリプトエディターを使用して、要件に基づき独自のカスタム関数を記述できます。このカスタム関数は、指定された日付、時刻、頻度で自動的に実行されます。 関連項目: カスタム関数の選択
    • カスタム関数を実行する [実行開始日] [実行時刻] を選択します。
    • 使用可能なドロップダウンリストから、スケジュールの [頻度] を設定します。
    • カスタム処理は、特定の日付/時刻と繰り返し頻度で、一度のみ、または、日/週/月/年の単位で実行できます。 関連項目: スケジュール頻度の設定


    • スケジュールの [終点] を選択します。
    • カスタム処理は、一度実行した後、特定の日付、または、予定回数を実行した後で停止できます。
  4. [保存] をクリックします。
メモ
  • ユーザー定義のCRM変数は、カスタムスケジュールでも使用できます。スケジュールに関連付けるカスタム関数を作成するときに、引数としてCRM変数を選択できます。

スケジュールの頻度の設定

スケジュール頻度は、特定の日付/時刻と繰り返し頻度で、一度のみ、または、日/週/月/年の単位で設定できます。

スケジュール 頻度を設定するには

  1. [頻度] 項目で、スケジュール頻度を [一度のみ]、[毎日] [毎週] [毎月] [毎年] から選択します。たとえば、頻度を毎月に設定すると、スケジュールされたカスタム関数は一カ月単位の間隔で実行されます。

  2. [カスタム] のチェックボックスをオンにすると、スケジュールした特定の日/月/年と頻度で、カスタム処理を定期的に実行できます。たとえば、スケジュールを毎月実行するように選択すると、毎月、特定の日にスケジュールを繰り返すことができます。
  3. [スケジュールの設定]ページの [今すぐ実行] オプションを使用すると、必要に応じてスケジュールしたカスタム関数を手動で実行できます。

メモ
  • スケジュールを 手動 で実行できるのは、 1日2回 までです。

カスタム関数の選択


すべてのスケジュールを、カスタム関数に関連付ける必要があります。 Delugeスクリプトの編集画面を使用して、独自のカスタム関数を記述し、定期的に実行するようにスケジュールできます。


失敗したスケジュール


失敗したすべてのスケジュールは記録され、[スケジュールの設定]ページの [失敗] タブに表示されます。このデータは、CRM監査ログに存在する限り、利用できます。


スケジュールの編集

必要に応じて、既存のカスタムスケジュールを編集できます。ワークフローの管理権限を持つユーザーのみが、スケジュールを編集できます。

スケジュールを編集するには

  1. [設定] > [自動化] > [スケジュール] に移動します。
  2. リストからスケジュールを選択し、 [編集] アイコンをクリックします。
  3. 必要に応じて編集し、変更内容を更新します。

スケジュールの削除

スケジュールを削除するには

  1. [設定] > [自動化] > [スケジュール] に移動します。
  2. 削除するスケジュールを選択し、 [削除] アイコンをクリックします。
留意事項
  • 組織ごとに、最大10件までの有効なスケジュールを設定できます。
  • スケジュール名は複製できません。
  • スケジュールの開始日は、現在の日付から1年以内で設定できます。
  • すべてのスケジュールの詳しい実行状況は、CRM監査ログに記録されます。
  • カスタム関数は、最大20万行まで実行できます。
  • カスタム関数は、5分間の期間内で実行する必要があります。
  • できる限り連携タスクを使用します。











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