スケジュール とは、特定の時間、または定期的にカスタム関数を使用して実行できる、自動化されたユーザー定義処理です。ユーザー定義処理を使用すると、要件に基づいて定期的に実行できる、固有のスケジュールを作成できます。

日、週、月の間隔で、自動的に実行されるカスタム関数をスケジュールできるようになりました。

スケジュールを使用することで、CRMデータを、組織のWebサイト/イントラネット、外部アプリケーション、その他のZohoアプリケーションと連携できます。たとえば、スケジュールを使用して、次の操作を実行できます：

• 定期的に連絡先と他のアプリケーションを同期する
  
• データバックアップの目的で、CRMデータを旧システムに送信する
  
• 休眠状態の見込み客や商談について、ユーザーに通知する
  

利用条件

スケジュールの作成

カスタムスケジュールを作成するには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［スケジュール］ に移動します。
   
2. ［最初の予定の作成］ をクリックします。
   
3. ［新しい予定の作成］ ページで、次の手順を実行します：
   
   • 識別しやすいように、スケジュール名と詳細を入力します。
     
   • 次に、スケジュールに関連付けるカスタム関数を選択します。Deluge（デリュージ）スクリプトエディターを使用して、要件に基づき独自のカスタム関数を記述できます。このカスタム関数は、指定された日付、時刻、頻度で自動的に実行されます。 関連項目： カスタム関数の選択
     
   • カスタム関数を実行する ［実行開始日］ と ［実行時刻］ を選択します。
     
   • 使用可能なドロップダウンリストから、スケジュールの ［頻度］ を設定します。
     
   • カスタム処理は、特定の日付/時刻と繰り返し頻度で、一度のみ、または、日/週/月/年の単位で実行できます。 関連項目： スケジュール頻度の設定
     
     
     
     
     
   • スケジュールの ［終点］ を選択します。
     
   • カスタム処理は、一度実行した後、特定の日付、または、予定回数を実行した後で停止できます。
     
4. ［保存］ をクリックします。
   

メモ

• ユーザー定義のCRM変数は、カスタムスケジュールでも使用できます。スケジュールに関連付けるカスタム関数を作成するときに、引数としてCRM変数を選択できます。
  
  
  

スケジュールの頻度の設定

スケジュール頻度は、特定の日付/時刻と繰り返し頻度で、一度のみ、または、日/週/月/年の単位で設定できます。

スケジュール 頻度を設定するには

1. ［頻度］ 項目で、スケジュール頻度を ［一度のみ］、［毎日］ 、 ［毎週］ 、 ［毎月］ 、 ［毎年］ から選択します。たとえば、頻度を毎月に設定すると、スケジュールされたカスタム関数は一カ月単位の間隔で実行されます。
   
   
   
2. ［カスタム］ のチェックボックスをオンにすると、スケジュールした特定の日/月/年と頻度で、カスタム処理を定期的に実行できます。たとえば、スケジュールを毎月実行するように選択すると、毎月、特定の日にスケジュールを繰り返すことができます。
   
3. ［スケジュールの設定］ページの ［今すぐ実行］ オプションを使用すると、必要に応じてスケジュールしたカスタム関数を手動で実行できます。
   
   
   

メモ

• スケジュールを 手動 で実行できるのは、 1日2回 までです。
  

カスタム関数の選択

失敗したスケジュール

スケジュールの編集

必要に応じて、既存のカスタムスケジュールを編集できます。ワークフローの管理権限を持つユーザーのみが、スケジュールを編集できます。

スケジュールを編集するには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［スケジュール］ に移動します。
   
2. リストからスケジュールを選択し、 ［編集］ アイコンをクリックします。
   
3. 必要に応じて編集し、変更内容を更新します。
   

スケジュールの削除

スケジュールを削除するには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［スケジュール］ に移動します。
   
2. 削除するスケジュールを選択し、 ［削除］ アイコンをクリックします。
   

留意事項

• 組織ごとに、最大10件までの有効なスケジュールを設定できます。
  
• スケジュール名は複製できません。
  
• スケジュールの開始日は、現在の日付から1年以内で設定できます。
  
• すべてのスケジュールの詳しい実行状況は、CRM監査ログに記録されます。
  
• カスタム関数は、最大20万行まで実行できます。
  
• カスタム関数は、5分間の期間内で実行する必要があります。
  
• できる限り連携タスクを使用します。