ワークフロー管理
予約に関するワークフロー
この機能は、まだすべてのアカウントでは利用できません。段階的に利用可能になります。サービス業の企業には、主に社内勤務の事務担当者と外回りの営業担当者がいます。営業担当者は、顧客への訪問予約を調整して、自社のサービスを提供します。その際、サービス担当者が対応すべき予約を把握できるように、チーム内で適切な調整を行う必要があります。 ...
ソーシャルタブにおけるワークフローの設定（FacebookとTwitter）
ワークフローを設定すると、ある処理が行われた際に、別の処理が自動で行われるように設定することができます。ワークフローでは、条件に一致する限り処理が行われ続けます。たとえば、顧客があるメールに返信すると、ワークフロールールによって自動で受付メールが送信されたり、顧客に通話するようにタスクが作成されたりするように設定することができます。 ...
ワークフローの利用例
Zoho CRMのワークフロールール機能は、さまざまな業務を自動化するのに役立ちます。このページでは、2つの利用例をご紹介します。ワークフロールールの利用例1：タスクの割り当てを自動化するたとえば、商談の担当者が商談を受注するたびに、担当者にタスクを自動的に割り当てるとします。また、タスクを割り当ててから1週間後に、タスクについてのフォローアップメールを担当者に送信するとします。Zoho CRMのワークフロールール機能を使用すると、このような業務を簡単に自動化できます。 ...
ワークフロールールの設定
Zoho CRMのワークフロールールは、指定した条件に一致するデータに対して、一連の処理が実行されるように設定する自動化機能です。メール通知の送信、タスクの割り当て、データの項目の更新などの処理を自動的に実行できます。ワークフロールールの設定内容は次のとおりです。基本情報：ワークフロールールを実行する対象のデータの種類（タブ）、ワークフロールール名、詳細情報を設定します。実行タイミング：データに対してワークフロールールの処理を実行するタイミングを設定します。次の4つから選択できます。 ...
ワークフローによる業務の自動化
ワークフロー機能によって、営業、マーケティング、サポートなどの幅広い業務における定型作業を自動化できます。設定した条件に基づいて、タスクをユーザーに自動的に割り当てたり、特定の項目を更新したりすることが可能です。ワークフローの設定内容は以下のとおりです。ワークフロールール：処理を実行する条件（ルール）を設定できます。メール通知：条件に該当した場合に、メールを自動で送信できます。タスク：条件に該当した場合に、タスクを自動で割り当てることができます。 ...
ワークフロールールを使用したデータの変換
Zoho CRMのワークフロールール機能を使用すると、見込み客／見積書／受注書データの変換処理を自動化できます。あらかじめ指定した条件が満たされたときに、対象のデータを自動で変換することが可能です。たとえば、見込み客のステータスが［有望］に変更されたときに、取引先／連絡先に自動で変換するように処理を設定することが可能です（あわせて商談も自動作成することもできます）。メモ：ワークフロールールにデータの変換処理を追加できるのは、次の場合のみです。 ...
通話に関するワークフロー
通話のワークフロールールを使用すると、通話の受信時、発信時、不在着信時、予約設定時に、特定の処理を自動的に実行できます。これにより、個々の通話に関する詳細を手作業で更新したり追加したりする手間を、大幅に削減できます。 ...
メールに関するワークフロー
ワークフロールールを設定すると、業務を自動化して、より簡単に管理できます。たとえば、CRMに見込み客のデータが追加されるたびに、通話のタスクを作成して営業担当者に割り当てたり、通話から2日後にメールを見込み客に自動的に送信したり、見込み客が商品に興味を示した場合に見込み客のステータスを［興味あり］に自動更新したりできます。このようにして、日々の業務を合理化してチームメンバーの手作業を削減し、決まった時間内にすべてのタスクが必ず実行されるようにできます。 ...
ワークフローの実行状況レポート
ワークフローの機能を利用すると、一連の業務処理を自動化できます。ワークフローの設定では、データへの適用条件を設定できます。ただし、ほとんどの場合、設定前の段階では、条件に適合するデータがどの程度あるのかは漠然としか分かりません。そこで、ワークフローの実行後に、その実行状況を分析する必要があります。ワークフローが適用されたデータの件数を把握することで、設定した実行条件の有効性を検証できます。 ...