• ワークフロールール ：指定した条件が満たされると、実行される一連のルール。
  
• メール通知 ：ワークフロールールを実行すると、自動送信されるメール通知。
  
• タスク ：ワークフロールールが実行されると、ユーザーに割り当てられるタスク。
  
• 項目の更新 ：ワークフロールールが実行されると、指定した項目値が自動更新されます。
  
• Webhook（Web通知） ：Zoho CRMでイベントが発生するたびに、Webhook（一方向）をすぐに送信して、外部アプリケーションと通信できます。
  
• ワークフローのカスタム関数 ：一連のDelugeスクリプトを作成して、ワークフロー条件が満たされると、他のアプリケーションからのレスポンスを受信して、CRMタブを更新できます。
  

ワークフロールールは、メール通知、タスク、項目の更新に関連付けられている場合に限り、有効です。ルールが実行されると、そのルールに関連付けられているメール通知、タスク、項目の更新も実行されます。たとえば、受信者にメール通知を送信するには、必ずそのルールにメール通知を関連付ける必要があります。ワークフローのタスクをルールに関連付けて、ユーザーに業務を割り当てることもできます。

Zoho CRMのワークフロールールの例として、 大規模商談通知 ルールがあります。このルールは、商談の売上額と確度が、有意な値を超えると実行されます。このルールが実行されると、営業チームの責任者や他のメンバーに通知が送信されます。このルールとその条件を編集して、独自の大規模商談通知を定義できます。

メリット

• タスクを割り当てる手作業を排除することで、効率性を向上できます
  
• 運用コストを削減できます
  
• 業務の進め方を標準化することで、ビジネスプロセスを改善できます