ワークフロールールは、メール通知、タスク、項目の更新に関連付けられている場合に限り、有効です。ルールが実行されると、そのルールに関連付けられているメール通知、タスク、項目の更新も実行されます。たとえば、受信者にメール通知を送信するには、必ずそのルールにメール通知を関連付ける必要があります。ワークフローのタスクをルールに関連付けて、ユーザーに業務を割り当てることもできます。
Zoho CRMのワークフロールールの例として、
大規模商談通知
ルールがあります。このルールは、商談の売上額と確度が、有意な値を超えると実行されます。このルールが実行されると、営業チームの責任者や他のメンバーに通知が送信されます。このルールとその条件を編集して、独自の大規模商談通知を定義できます。