ワークフロールールの作成

ワークフロールールを作成して設定するには、次の手順を実行してください：

• パート1 - 基本情報 ：ルールを適用するデータの種類、ルール名、詳細情報を設定します。
  
• パート2 - ルールの実行 ：通話の種類に基づき、ルールを実行するタイミングを設定します。
  
  • 通話の着信 - Zoho CRMで着信を受けた時にのみ、ルールを実行します。
    
  • 通話の発信 - Zoho CRMから発信した時にのみ、ルールを実行します。
    
  • 通話の予定 - Zoho CRM内の通話の予定に対してのみ、ルールを実行します。ルールを実行するタイミングを設定できます：
    
    • 通話の予定が 作成 または 編集 されたとき
      
    • 通話の予定が 期限切れ になったとき
      
    • 通話の予定が 再予約 されたとき
      
    • 通話の予定が 再割り当て されたとき
      
    • 通話の予定が 削除 されたとき
      
  • 通話の削除 - Zoho CRMから通話記録が削除された時に、ルールを実行できます。
    
  • 上記のすべて - 通話の種類に関係なく、ルールを実行できます。
    
• パート3 - ワークフローの条件 ：ワークフロールールには、複数の条件を作成できます。条件は、以下に基づいて設定できます：
  
  • 通話項目（通話時間、通話の目的、通話結果など）
    
  • 通話者（見込み客、連絡先、取引先など）
    

  以下に対して、ワークフロールールを適用できます：
  

  • すべてのタブ（見込み客、連絡先、取引先、不明など）
    
  • 選択したタブ
    
  • 設定した条件に一致するタブ内のデータ
    
• パート4 - すぐに実行する処理 ：設定した条件を満たすデータに対して実行する処理を設定します。ルールが実行されるとすぐに、通知メールの送信、タスクの追加、項目の更新、Web通知、カスタム関数などの処理が自動実行されるように設定できます。
  

ルールの基本情報の入力

基本情報を入力するには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［ワークフロールール］ に移動します。
   
2. ［ワークフロールール］ ページで、 ［+ ルールの作成］ をクリックします。
   
3. 表示された ［新しいルールの作成］ 画面で、一覧から ［通話］ を選択します。
   
4. ワークフロールールの ［ルール名］ と ［詳細情報］ を入力します。
   
5. ［次へ］ をクリックします。
   

ルールの実行タイミングの設定

ルールの実行タイミングを設定するには

1. ワークフロールールを適用する通話の種類を選択します。
   通話の予定を選択した場合、ルールを実行するタイミングを選択して、設定する必要があります。
2. ［次へ］ をクリックします。 
   

ワークフローの条件の作成

ワークフローの条件を作成するには

1. 通話の詳細情報を用いて条件を設定する場合は、 ［はい］ をクリックします。
   
2. ワークフロールールを実行する条件を設定します。
   
   たとえば、 Zoho CRMから手動で記録 され、 ［通話の目的］ に デモ が含まれる通話に対してワークフロールールを適用できます。
   
   これらの条件の すべて または いずれか に一致するデータに対して、このルールを適用できます。
   
3. このルールを適用するタブを選択します（見込み客、連絡先、取引先、不明など）。
   
   
   
   Zoho CRMに登録されていない通話者は、 不明 のカテゴリーに分類されます。
   
4. すべてのタブ、選択したタブ、設定した条件に一致するタブ内のデータのいずれかに対してルールを適用します。
   
   たとえば、「ボストン市の見込み客」という条件を設定した場合、ボストンの見込み客に対してのみワークフローが実行されます。