ワークフロールールの作成

ワークフロールールを作成して設定するには、次の手順を実行してください：

• パート1 - 基本情報 ：ルールを適用するデータの種類、ルール名、詳細情報を設定します。
  
• パート2 - ルールの実行 ：通話の種類に基づき、ルールを実行するタイミングを設定します。
  
  • 通話の着信 - Zoho CRMで着信を受けた時にのみ、ルールを実行します。
    
  • 通話の発信 - Zoho CRMから発信した時にのみ、ルールを実行します。
    
  • 通話の予定 - Zoho CRM内の通話の予定に対してのみ、ルールを実行します。ルールを実行するタイミングを設定できます：
    
    • 通話の予定が 作成 または 編集 されたとき
      
    • 通話の予定が 期限切れ になったとき
      
    • 通話の予定が 再予約 されたとき
      
    • 通話の予定が 再割り当て されたとき
      
    • 通話の予定が 削除 されたとき
      
  • 通話の削除 - Zoho CRMから通話記録が削除された時に、ルールを実行できます。
    
  • 上記のすべて - 通話の種類に関係なく、ルールを実行できます。
    
  

  メモ
  

  1. 自動処理の実行タイミングのうち、［編集］は、着信通話、発信通話、予約通話に対してのみ選択できます。自動処理の実行タイミングとして［編集］を選択すると、対象のデータ、または特定の項目の値が編集されるたびに、ワークフローが実行されます。この処理は、通話データの手動での編集でも、電話連携によるデータの自動編集でも実行されます。たとえば、Zoho Voiceなどの電話サービスを通じてデータが編集された時にも、ワークフローを実行することが可能です。
     
  2. 電話サービスと連携している場合にのみ、発着信において［着信中］や［通話中］などの状態が識別され、メッセージが表示されます。そのため、Zoho CRMを通じて通話が行われた場合にのみ、ワークフローが実行されます。
     電話サービスに関する詳細については、こちらをご参照ください。

すぐに実行する処理の追加または関連付け

すぐに実行する処理を追加または関連付けするには

1. ［すぐに実行する処理］ をクリックし、一覧から処理を選択します。
   
   
2. 表示された画面で、一覧から処理を選択するか、 ［新しい（処理名）］ をクリックして処理を作成し、関連付けます。
   
3. 既存の処理を関連付ける場合は、 ［関連付ける］ をクリックします。
   
4. ［保存する］ をクリックします。