利用条件

WhatsApp BusinessとZoho CRMの連携  

WhatsApp BusinessとZoho CRMを連携するには

1. ［設定］→［チャネル］→［メッセンジャーアプリ］の順に移動します。
   

2. ［WhatsApp］の欄で、［詳細］→［連携する］の順にクリックします
   
   
   
   

3. WhatsAppへのアクセス申請画面で、Facebookビジネスマネージャのアカウント名とIDを入力します。
   

4. ［利用を開始する］をクリックします。
   
   
   
   

5. ［続ける］をクリックし、アクセスを許可します。
   
   
   
   

6. 連携するFacebookビジネスアカウントを選択します。新しいアカウントを作成することも可能です。
   
   
   
   
7. 連携するWhatsApp Businessアカウントを選択します。新しいアカウントを作成することも可能です。
   
   
   
   

8. ［続ける］をクリックします。
   

9. 連携するWhatsApp Businessプロフィールを選択します。新しいプロフィールを作成することも可能です。
   
   
   
   

10. ［続ける］をクリックします。
    

11. WhatsApp Businessの電話番号を認証します。
    
    
    
    

12. 認証後、［OK］をクリックします。
    
    

13. Zoho CRMのWhatsApp Businessプロフィールの設定画面で以下の操作を実行します。
    

1. WhatsApp Businessでメッセージを送信する際のニックネームを入力します。

2. WhatsApp Businessプロフィールに関連付けられている電話番号を選択します。
   
   WhatsApp Businessプロフィールに関連付けられている電話番号がすべて一覧表示されます。「前提条件」を満たしていない電話番号を関連付けることはできません。

14. ［次へ］をクリックします。
    

12. アカウントの各種設定の画面で、Zoho CRMに登録されていない相手とやりとりをした場合の情報の登録先を選択します。
    見込み客または連絡先のいずれかを選択できます。

13. 担当者（割り当て先）の種類を選択します。ユーザー、グループ、役割のいずれかに割り当てることができます。
    

14. 選択した内容に応じて、対象のユーザー、グループ、役割を選択します。
    
    
    
    

15. ［保存する］をクリックします。

メッセージの料金、クレジットの購入、自動チャージ  

2.メッセージに関する通知   

これらの通知は、メッセージを送信した見込み客／連絡先の担当者宛てに送信されます。 

通知画面では、リマインダーを設定することもできます。数分後または数時間後に再通知するように設定することが可能です。たとえば、担当者が通知を確認したものの、すぐに返信できない場合、15分後に再通知するように設定することができます。リマインダーの設定は、アカウント全体に共通する設定ではありません。したがって、担当者が通知を受け取るたびに、再通知するタイミングを設定する必要があります。また、担当者が［無視する］をクリックした場合、通知は終了します。

複数のメッセージを受信した場合、メッセージの数だけ通知が表示されます。

また、担当者はセールスシグナルの画面からもメッセージに関する通知を確認できます。

3.メッセージへの返信 

1. 通知をクリックして、対象のメッセージを表示します。
   または、［メッセージ］タブに移動して、一覧から該当のメッセージをクリックして表示します。

2. メッセージを入力するか、［定型文］をクリックして対象の定型文メッセージを選択します。
   

3. ［送信する］をクリックして、返信します。
   

4.定型文の設定と管理 

定型文を作成しておくことで、すばやくメッセージを送信できます。定型文は、以下のようなメッセージを送信する際に役立ちます。

• よくある質問への回答（よくある質問の例：付属品の価格はいくらですか？、注文した商品の到着が遅れています。配送状況を確認できますか？）

• あいさつ（例：$[見込み客.姓]様、ご連絡ありがとうございます。お困りの点の詳細についてお知らせください）

 

定型文を作成するには

1. ［メッセージ］タブに移動し、一覧から対象のメッセージをクリックします。

2. 入力欄の横にある［新しい定型文］をクリックします。
   または、［管理］をクリックして、［+ 新しい定型文を追加する］をクリックします。

3. 新しい定型文の作成画面で、定型文の名前を入力します（例：あいさつ）。

4. メッセージの本文を入力します。
   メッセージに差し込み項目を使用することもできます。

5. ［保存する］をクリックします。

［管理］ボタンをクリックすると、定型文メッセージを編集または削除できます。すべての定型文メッセージがこちらに保存されます。担当者は、フィルター適用して対象の定型文を抽出したり、定型文を検索したりすることが可能です。

1. ［メッセージ］タブに移動し、入力欄で［定型文］をクリックします。

2. ドロップダウンで［管理］を選択します。
   

3. 定型文の管理画面で、対象の定型文にカーソルを合わせて、編集アイコンまたは削除アイコンをクリックします。 
   

5.添付ファイルの送信 

• コンピューター（ローカルドライブ）
• 各種書類タブ（［受注書］、［見積書］、［発注書］、［請求書］など）
• Google ドライブ、One Drive、Evernote、Dropboxなどのクラウドサービス（クラウドストレージ）

メッセージテンプレートの作成 

Zoho CRMでは、WhatsApp連携用の独自のメッセージテンプレートを作成し、顧客にメッセージを送信できます。メッセージテンプレートのカテゴリーとしては、各種連絡（ユーティリティ）やマーケティングがあります。各種連絡のテンプレートは、注文／予約／決済などに関する最新情報を通知するために、マーケティングのテンプレートは、割引や特典の案内、商品やサービスに関する最新情報のお知らせなどを送信するために利用できます。なお、作成したテンプレートは、WhatsAppによってレビューされます。テンプレートが承認された場合にのみ、テンプレートを利用してメッセージを送信できます。