また、 ［商談］ タブと ［連絡先］ タブから、次の操作を実行することも可能です。  

• ［商談］タブで、特定の商談に関連付けられているメール、または商談の連絡先に関連付けられているメールを抽出して表示する。
  
• メールに関連付けられている商談を変更する。
  
• メールから商談の関連付けを解除する。
  

［商談］タブでのメールの表示

商談に関するメールのやりとりは、該当の商談データの詳細ページ内の［メール］の関連リストと、該当の商談に関連付けられている連絡先データの詳細ページ内の［メール］の関連リストに一覧表示されます。［商談］タブでは、次の2つの場所で、関連付けられているメールを確認できます。

• 商談に関連付けられているメール ：対象の商談に関連付けられているメールのみを確認できます（標準機能）。
  
• 商談の連絡先に関連付けられているメール ：対象の商談の連絡先に関連付けられているメールをすべて確認できます。連絡先との関連付けを通じて複数の商談に関するメールをまとめて確認可能です。
  

メールの一覧を切り替えるには

1. ［商談］ タブに移動し、対象のデータを選択します。
   
2. 詳細ページの下部にある ［メール］の関連リスト に移動し、ドロップダウンから以下のいずれかを選択します。
   
   • この商談に関連付けられているメール
     
   • この商談の連絡先に関連付けられているメール
     

商談の予測によるメールの自動関連付け

Zoho CRMでは、商談の予測機能によって、メールが商談に自動的に関連付けられます。いくつかの例を見てみましょう。

メールを受信した際、連絡先に関連付けられている商談の状況によって、自動関連付けの処理は次のように行われます。

• 進行中の商談が連絡先に1件のみ関連付けられている場合、該当の商談にメールが関連付けられます。
  
• 進行中の商談が連絡先に複数関連付けられている場合、最後に更新された商談にメールが関連付けられます。
  
• 失注商談 が連絡先に関連付けられている場合、該当の商談にメールは関連付けられません（連絡先の［メール］の関連リストにのみ表示されます）。
  
• 受注商談 が連絡先に関連付けられている場合、該当の商談にメールが関連付けられます。 
  

手動での商談の関連付け／関連付けの解除／関連付けの変更

商談に関連付けられている連絡先からのメールは、予測機能によって、各商談に自動で関連付けられます。ただし、必要に応じて、メールに関連付けられている商談をあとから変更することもできます。また、メールを商談に手動で関連付けたり、商談の関連付けを解除したりすることも可能です。 

一旦メールが商談に関連付けられると、商談からメールの関連付けを解除するか、Zoho CRMアカウントから商談を削除しない限り、該当のメールは商談に関連付けられたままになりますのでご注意ください。

メールに商談を関連付けるには、

1. ［商談］ タブに移動し、対象のデータを選択します。
   
2. 詳細ページの下部にある ［メール］の関連リスト に移動し、ドロップダウンから ［この商談の連絡先に関連付けられているメール］ を選択します。
   
3. メールの横にある関連付け用アイコン（ ）をクリックします。
   
4. 表示された画面で、対象の商談を選択します。
   一覧には、該当の連絡先に関連付けられている商談のみが表示されます。
   

1. ［商談］ タブに移動し、対象のデータを選択します。
   
2. 詳細ページの下部にある ［メール］の関連リスト に移動し、ドロップダウンから ［この商談の連絡先に関連付けられているメール］ を選択します。
   
3. 対象のメールの右側にある［関連付けられている商談］アイコンをクリックし、表示された画面で次のいずれかのリンクをクリックします。
   
   • ［関連付けを解除する］ ：商談の関連付けを解除できます。
     
   • ［変更する］ ：商談の関連付けを解除し、別の商談を関連付けることができます。既存の商談を選択するか、新しい商談を作成することも可能です。
     

商談が関連付けられているメール から、商談の関連付けを解除する／変更するには

1. ［商談］ タブに移動し、対象のデータを選択します。
   
2. 詳細ページの下部にある ［メール］の関連リスト に移動し、ドロップダウンから ［この商談に関連付けられているメール］ を選択します。
   
3. 対象のメールの右側にある ［…］ （その他の操作）アイコンをクリックし、表示されたメニューから次のいずれかをクリックします。
   
   • ［商談の関連付けを解除する］ 関連付けを解除できます。
     
   • ［商談を変更する］ ：商談の関連付けを解除し、別の商談を関連付けることができます。既存の商談を選択するか、新しい商談を作成することも可能です。
     

IMAP連携の無効化

IMAP連携を無効にすると、メールから商談の関連付けが解除されます。IMAP連携を再度有効にすると、商談の予測機能による自動関連付けが新たに実行されます。