営業担当者にとって、顧客情報を管理するためのCRMは最も重要な営業ツールと言えます。一方で、顧客とのやりとりにはメールがよく使用されています。そのため、営業担当者は見込み客にメールを送信したり商談情報を更新したりするたびに、CRMとメールソフト(クライアント)の画面を行き来する必要があります。
これでは営業情報に基づいた優先度付けがしづらく、手間もかかります。営業活動においては、受信順ではなく優先度に応じてメールに対応することが必要です。受信順にメールを確認していると、優先度の高いメール(例:商談先からの見積依頼、重要顧客からの苦情)を確認するまでに時間がかかり、対応が遅れてしまう可能性があります。
そこで、Zoho CRMのメール機能が役立ちます。メールでやりとりをする顧客のCRMデータ(営業活動や商談の情報)を確認することで、メール対応の優先度を付けることが可能です。Zoho CRMのメール機能を使用すると、次のことが可能です。
Zoho CRMのメール機能は複数あり、要件にあった機能を簡単に設定して利用できます。それぞれのメール機能と使用メリットは、次の表のとおりです。
Zoho CRMでメールアカウントを設定するかどうかによって、利用可能なメール機能が異なります。
要件 | Zoho CRMの顧客データを、送受信メールと関連付けたい。 |
解決方法 | IMAPでメールアカウントを設定します。 |
メリット |
顧客データと、顧客に関する送受信メールを、同一画面上で確認できます。これにより、日々の営業業務を効率的に進めることが可能です。 |
デメリット | デメリットは特にありません。 ただし、メールアカウントの情報をZohoに設定したくない場合は、以下の機能をご検討ください。 |
要件 | Zoho CRMでメールを送信したいが、メールアカウントの情報を設定できない/したくない。 (例:会社のセキュリティポリシーで制限されている) |
解決方法 | 標準のメール送信機能を使用します。 |
メリット |
|
デメリット |
上記は、Zoho CRMにメールアカウントが設定されておらず、送受信メールを取得できないためです。同じ理由で、メール分析機能は、Zoho CRMから送信したメールのみが対象です。 |
要件 | Zoho CRMでメールアカウントの情報を設定できない/したくない。ただし、送信メールのコピーをZoho CRMで表示したい。 |
解決方法 | BCCメール取り込み機能を使用します。 |
メリット |
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デメリット |
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機能 | Zoho CRMでメールアカウントを設定しない(標準のメール送信機能のみ) | Zoho CRMでメールアカウントを設定する |
受信メールの顧客情報の関連付け | × | ○ |
顧客や商談の情報によるメールの分類(Zoho SalesInbox連携) | × | ○ |
個別メール送信 | ○ | ○ |
一括メール送信 | ○ | ○ |
BCCメール取り込み | ○ | ○ |
メール分析とレポート | ○ | ○ |
組織のメールアドレス | ○ | ○ |
送信メールのCRMデータへの関連付け | ○ | ○ |
Zoho CRMでは、Gmailなどのメールサービスや、自社で利用しているメールサーバーのメールアカウントをZoho CRMに設定できます。設定方法の種類は次のとおりです。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。