Zoho CRMのメール分析機能を利用するメリット

1. メールへの反応を、顧客に関する他の情報と一緒に確認：顧客がメールにどのように反応したかを、その顧客への対応のこれまでの経緯やメール以外でのやりとりの内容とあわせて確認できます。たとえば、電話でのやりとり後にメールの開封率が上がることが分かった場合は、電話の後にフォローアップメールを送ると効果的であることが分かります。
   
2. メールのステータスをフィルターの条件に活用：メールが開封済みか未開封かなど、メールのステータスによって顧客を分類できます。たとえば、最近のメールが未開封の顧客のみを抽出し、その顧客を対象として新たなキャンペーンを実施できます。
   
3. メールの詳細な分析データを収集：開封率、クリック率、コンバージョン率などのデータを幅広く収集できます。収集した分析データは、メールの内容や送信タイミングの改善に役立てることができます。たとえば、分析結果から水曜日の朝に送信したメールの開封率が最も高いと分かった場合は、そのタイミングで重要な情報を送信するようにメールを予約できます。
   
4. メールテンプレートの効果を測定：どのテンプレートが目標の達成に最も効果的かを分析できます。特定のテンプレートの効果が低い状態が続く場合は、そのテンプレートを改善するか、他のテンプレートに切り替えることを検討します。こうした対策を取ることで、顧客の状況に合わせて常に最適なメールを送ることが可能になります。
   

メール分析機能の有効化   

利用条件

必要な権限：管理者権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。

各プランの機能と制限を確認する 

メモ：

1. スタンダードプランでは、メールへの反応（ステータス）の確認のみ可能です。
   
2. Zoho CRMの無料プランでは、メール分析の機能を利用できません。
3. スタンダードプランの場合、データの一覧ページの詳細フィルターで使用できる［メールの状況］項目に制限があります。
   

メール分析機能を有効にするには 

1. Zoho CRMアカウントにサインインし、［設定］→［チャネル］→［メール］→［メール分析］に移動します。
   
2. ［メール分析］の設定ページで、［メール分析］の設定を有効にします。

メモ：

1. メール分析機能は、初期設定で有効になっています。
   
2. メール分析のレポートには、過去100日間のデータのみ表示されます。
   
3. 宛先、CC、BCCの項目を使用して複数の受信者宛てに送信したメールは、分析対象外になります。
   

顧客ごとのメールへの反応の確認（開封、クリック、不達など）   

メールへの反応の詳細を確認するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. メールへの反応を表示するデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、画面を下にスクロールして、［メール］の関連リストに移動します。
   
4. メールの送信後、一覧の［ステータス］列に次のステータスのいずれかが表示されます。
   
1. 到達：メールが受信者に届きました。
   
2. 不達：メールが受信者に届いていません。
   
3. 開封：メールが開封されました。
   ［ステータス］欄の［開封］という表記の上にカーソルを合わせると、開封に関する次の詳細が表示されます。
1. メールが開封された回数の合計
   
2. メールが最初に開封された日時
   
3. メールが最後に開封された日時
   
4. クリックあり：メール内のリンクがクリックされました。［ステータス］欄の［クリックあり］という表記の上にカーソルを合わせると、クリックに関する次の詳細が表示されます。
   
1. メールが開封された回数の合計
   
2. メールが最初に開封された日時と最後に開封された日時
   
3. メール内のリンクがクリックされた回数の合計
   
4. クリックが最初に記録された日時
   
5. クリックが最後に記録された日時

メールへの顧客の反応の詳細を確認するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. メールのステータスを確認するデータを選択します。
   
3. データの詳細ページで、画面を下にスクロールして、［メール］の関連リストに移動します。

メモ

1. ［到達］とは、メールが不達にならずに、受信者に到達したことを表します。
   
2. 送信したメールに記載されたリンクを送信者自身がクリックした場合、該当のメールは、開封されたメールとしても集計されます。

Zoho CRMでメールへの反応が計測される仕組み   

メモ：

1. 画像の読み込み（ダウンロード）情報をもとに反応を計測するため、HTML形式のメールでのみ有効です。テキスト形式のメールへの反応は、Zoho CRMでは計測できません。
   
2. メールの開封が計測されるのは、メールの受信者がメール内の画像を読み込んで表示した（画像のダウンロードを有効にした）場合のみです。メール内の画像の読み込み（ダウンロード）が無効になっている場合、メールの開封は計測されません。
   

メールのステータスにもとづくデータの抽出   

メモ：メールのステータスは、顧客データが最後に更新された時の内容を表しています。たとえば、顧客にメールを送信し、次の日に、そのメールへの返信ではなく、新しいメールを顧客から受信したとします。この場合、メールのステータスは［送信］ではなく、［受信］になります。これは、該当の顧客に関して直近で行われた活動がメールの受信であるためです。ステータスは、最初にメールを送信した時には［送信］になっていましたが、次の日にメールを受信することで［受信］に上書きされます。

フィルターの条件としてメールのステータスを使用する例

• 過去7日間に送信したメールをまだ開封していない連絡先
  

  
• 過去2日間に送信したメールが不達になった見込み客
  
  
• 過去2日間に送信したメールをクリックした見込み客
  
• 過去7日間に送信したメールに返信した見込み客／過去7日間に送信したメールを開封したが返信していない見込み客
  

商談の抽出

1. 今週完了予定の商談（かつ）
   
2. メールに対して返信があった（商談に関連付けられている連絡先から返信があった）
   

さらに、抽出したデータに対して、一括更新／一括メール送信／マクロの実行などの一括処理を実行することも可能です。

メールのレポートの表示   

1. メールの分析
   
2. メールと通話の分析
   
3. 送信メールの状況
   
4. 開封率が上位10件のテンプレート
   
5. クリック率が上位10件のテンプレート
   
6. 上位10人のユーザー

メールの分析   

メールの分析のレポートを表示するには

1. ［レポート］タブをクリックします。
   
2. ［メールのレポート］フォルダーを選択します。
   
3. ［メールのレポート］フォルダーで、［メールの分析］レポートをクリックします。
4. ［メールの分析］レポートの画面では、フィルターの条件を指定してデータを絞り込むことができます。また、右上にある［編集する］をクリックして、フィルターの条件をさらに細かく指定することもできます（例：日付の範囲、行／列のグループ、列、詳細フィルター）。
   
   
   
5. ［編集する］をクリックすると、編集画面が開きます。ここで、レポートに含める列の追加／削除や、さまざまな条件の編集を行うことができます。編集後に［実行する］ボタンをクリックすると、指定した条件が適用されたレポートをすぐに確認できます。

レポートの列として表示されるメールのステータス

1. 送信：Zoho CRMから送信したメールの件数の合計です（［セールスインボックス］タブから送信したメールも含まれます）。
   Zoho CRM以外のメールサービス（例：Gmail、Zoho Mail）のIMAP設定を通じて送信されたメールは含まれません。
2. 不達：受信者に到達しなかったメールの件数の合計です。
   
3. 追跡中：Zoho CRMで追跡しているメールの件数の合計です。追跡中のメールに関してのみ、Zoho CRMで開封やクリックの状況を確認できます。
   通常は、Zoho CRMで送信したすべてのメールが追跡されます。追跡できていないメールがある場合は、送信メールの総数、および［追跡中］のメールの件数をもとに、実際に追跡されているメールの割合を把握できます。［追跡中］のメールの件数は、［送信］メールの件数の合計以下になります。
4. 追跡中の不達：［追跡中］のメールのうち、受信者に到達しなかったメールの件数です。［追跡中の不達］のメールの件数は、［不達］メールの件数の合計以下になります。なお、感嘆符［！］アイコンから、不達の種類（恒久的な不達／一時的な不達）を確認できます。
   詳細については、
   
   メールの不達に関するヘルプ記事もご参照ください。
   
5. 開封：受信者によって開封されたメールの件数です。
   
6. クリックあり：受信者によってリンクがクリックされたメールの件数です。
   
7. 受信：受信者から受信したメールの件数です（こちらから送信したメールへの返信ではなく、新たに受信者側から送信されたメールの受信件数）。
   
8. 返信あり：受信者から返信があったメールの件数です。
   
9. 返信済み：担当者が返信したメールの件数です。

メモ

1. Zoho CRMでメールの分析機能が無効になっている場合、メールは追跡されません。
   
2. メール分析の追跡対象は、Zoho CRMから送信したメールのみです（［セールスインボックス］タブから送信したメールも対象に含まれます）。Zoho CRM以外のメールサービス（例：Gmail、Zoho Mail）から送信したメールは、Zoho CRMの追跡対象ではないため、［送信］ステータスのメールの件数には含まれません。
   
3. ［返信済み］のステータスを利用できるのは、組織アカウントで新バージョンのレポート機能を有効にした場合のみです。
   

メールと通話の分析   

メールと通話の分析レポートを表示するには

1. ［レポート］タブをクリックします。
   
2. ［メールのレポート］フォルダーを選択します。
   
3. ［メールのレポート］フォルダーで、［メールと通話の分析レポート］をクリックします。
4. ［メールと通話の分析レポート］ページで、データを絞り込む条件を入力します。
   
   日時、特定の日／週／月、期間などを指定して、データを集計できます。
5. フィルターの条件を適用すると、条件に一致するメールの統計を一覧できます。

メールと通話の分析レポートに表示される列とその集計値の概要

1. 送信：選択した期間において、選択したユーザーが送信したメールの件数の合計です。
   
2. 受信：選択した期間において、選択したユーザーが受信したメールの件数の合計です。
   
3. 返信済み：選択した期間において、選択したユーザーが返信したメールの件数の合計です。
   
4. 応答あり：選択した期間において、選択したユーザーが発信して応答があった通話の件数の合計です。
   
5. 応答なし：選択した期間において、選択したユーザーが発信して応答がなかった通話の件数の合計です。
   
6. 着信：選択した期間において、選択したユーザーに着信し、ユーザーが応答した通話の件数の合計です。
   
7. 不在着信：選択した期間において、選択したユーザーに着信し、ユーザーが応答しなかった通話の件数の合計です。
   
8. 通話時間の合計（分）：発信と着信の通話時間の合計です。
   

送信メールの状況   

メモ：このレポートには、Zoho CRM以外のメールサービス（例：Gmail、Zoho Mail）から送信したメールは表示されません。

送信メールの状況のレポートを表示するには

1. ［レポート］タブをクリックします。
   
2. ［メールのレポート］フォルダーを選択します。
   
3. ［メールのレポート］フォルダーで、［送信メールの状況］をクリックします。
   
4. ［送信メールの状況］の画面には、次のようなレポートが表示されます。
5. レポートの［フィルター］を使用すると、日付の範囲を指定してデータを絞り込むことができます。
   

［メールのレポート］フォルダーから表示できるその他のレポート

1. ［上位10人のユーザー］のレポートでは、ユーザーが送信したメールの件数にもとづいて上位のデータを表示できます。
   
2. ［クリック率が上位10件のテンプレート］のレポートでは、テンプレートのクリック率にもとづいて上位のデータを表示できます。
   
3. ［開封率が上位10件のテンプレート］のレポートでは、テンプレートの開封率にもとづいて上位のデータを表示できます。

メールテンプレートの分析   

メールテンプレートの分析レポートを表示するには

1. Zoho CRMアカウントにサインインし、［設定］に移動します。
   
2. ［カスタマイズ］で、［テンプレート］→［メール］をクリックします。
   
3. メールテンプレートが種類別のフォルダーに分かれて表示されます。
   
4. 対象のメールテンプレートの［統計］列で、数値をクリックします。
5. 表示された画面の［分析］タブで、［開封率］、［クリック率］、［バージョン］のタブを切り替えると、テンプレートの統計グラフとバージョン履歴をそれぞれ確認できます。

［グラフ］の表示画面で選択できる3種類の形式

• 割合別
  
  
• 件数別
  
• バージョン別
  

グラフ内の各データにカーソルを合わせると、詳細情報が表示されます。

メモ

1. メールテンプレートの統計は、Zoho CRMで以下の操作に関してメールテンプレートを選択する際にも確認できます。
   
1. 一括メール送信
   
2. メールの作成
   
3. ワークフローによるメール送信