ソーシャル機能に関するよくある質問(FAQ)

ソーシャル機能に関するよくある質問(FAQ)

1.ソーシャルタブを表示できません。なぜですか?

管理者があなたに対し、タブの権限を付与していないことが原因である可能性があります。管理者に次の手順で付与してもらうよう依頼してください:

  1. [設定][ユーザーと権限][セキュリティ設定][権限]をクリックします
  2. 対象の権限をクリックします。
  3. 選択した権限の設定において、[ソーシャルタブ]のチェックボックスにチェックを入れます。
  4. [保存]をクリックします。


2.ソーシャル連携がうまくいきません。なぜですか?

管理者があなたに該当の権限を付与していないことが原因である可能性があります。管理者に次の手順で付与してもらうよう依頼してください:

  1. [設定][ユーザーと権限][セキュリティ設定][権限]をクリックします
  2. 対象の権限をクリックします。
  3. 選択した権限に設定において、[ソーシャルの管理者]のチェックボックスにチェックを入れます。
  4. [保存]をクリックします。


3.ソーシャル機能では、いくつのソーシャルメディアアカウントを追加できますか?

現在、ソーシャルCRMに追加できるアカウントの数に制限はありません。組織は、FacebookまたはTwitterのアカウントをいくつでも追加できます。



4.Twitterのダイレクトメッセージは[ソーシャル]タブのどこに表示されますか?

ダイレクトメッセージもCRMのカテゴリー(顧客、見込み客または連絡先、不明など)に基づいて分類されます。送信時刻に基づいて表示されます。詳細は、該当する画面を下にスクロールすると表示されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • レポートに関するよくある質問(FAQ)

                                    作成したレポートを他のユーザーに共有するには? 次の2通りの方法で、レポートを共有できます。 レポートをエクスポートして共有する :各レポートは、Excel/CSV/PDF形式のファイルとしてエクスポート(出力)できます。エクスポートしたファイルを他のユーザーに共有することが可能です。 フォルダーを作成してレポートを保存し、該当のフォルダーをユーザーに共有する ...
                                  • 取引先に関するよくある質問(FAQ)

                                    [取引先]とは? [取引先]とは、商談や取引を行う相手の企業(会社)や組織、あるいはその中の部署のことです。Zoho CRMでは、取引先の情報に加えて、その取引先に所属する個人(取引先側の窓口や商談相手の担当者)の情報を管理することも可能です。取引先に所属する個人の情報は、Zoho CRMでは[連絡先]というデータとして管理します。1件の取引先に対して、複数の連絡先を関連付けることも可能です。 新しいデータをインポートする際、重複するデータが作成されないようにするには? Zoho ...
                                  • ブループリントに関するよくある質問(FAQ)

                                    1.Zoho CRMで作成できるブループリントの数に制限はありますか? はい、あります。ブループリント機能は、Zoho CRMのプロフェッショナルプラン以上で利用できますが(初期設定のブループリントがあらかじめ設定されています)、プランに応じて利用可能なブループリント数の上限が異なります。 プランに応じて作成可能なブループリント数の上限については、こちらをご参照ください。なお、上限には、初期設定のブループリントも含まれます。 関連情報:Zoho CRMの各プランの機能の比較  ...
                                  • 経路探索機能に関するよくある質問(FAQ)

                                    Zoho CRMの経路探索機能では、見込み客や顧客が商品やサービスを購入するまでにたどるさまざまな流れ(経路)を、実際のデータをもとに把握できます。自社との間で発生したやりとりや関わり(接点)において、見込み客や顧客がどのような経路をたどっているかを、リアルタイムで確認することが可能です。 経路探索機能の詳細については、こちら をご参照ください。 このページでは、 経路探索機能 に関するよくある質問(FAQ)について説明します。その他の質問やご不明な点については、 ...
                                  • レイアウトに関するよくある質問(FAQ)

                                    1.レイアウトを初めて作成したときに、作成済みのデータはどうなりますか? レイアウトを初めて作成する際、既存のデータは、各タブの標準レイアウトに割り当てられます。 2.インポート時にデータをレイアウトに関連付けるには、どうすればよいですか? インポート時にデータをレイアウトに関連付けるには、次の手順を実行します: 対象のタブに移動します。 [(タブ名)を作成]ボタンの横にある▼をクリックし、一覧から[(タブ名)をインポート]をクリックします。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.