[ソーシャル]タブの利用を開始するには、まず組織のFacebookページやTwitterアカウントとの連携を設定する必要があります。この設定は、ソーシャル管理者の権限を持つユーザーのみが実行できます。また、管理者は、他のどの権限を持つユーザーに対して [ソーシャル] タブへのアクセス権限を許可するかを設定できます (関連情報: 権限の管理 )。
ソーシャルメディアのアカウントとの連携を設定する前に
[ソーシャル]
タブにアクセスすると、
利用開始
画面が表示されます。この画面では、Zoho Socialからブランド設定をインポートできます。
ソーシャルメディアのアカウント(Facebook/Twitter)の設定が完了すると、[ソーシャル]タブには、Zoho CRMに登録されている見込み客/連絡先がソーシャルメディア上で投稿した内容が表示されます。
Zoho CRMとソーシャルメディアの連携機能においては、複数のブランド情報を設定して管理できます。ブランド、または商品、サービス、事業ごとに異なるソーシャルメディアアカウントを関連付けることが可能です。連携機能は、ソーシャルメディア管理サービス「Zoho Social」(ゾーホー・ソーシャル)を通じて提供され、Zoho Socialの既存設定をインポートすることもできます。Zoho Socialの ライトプラン で作成可能なブランド数の上限は、利用中のZoho CRMのプランに応じて異なります。
作成可能なブランド数の上限は、次のとおりです。
ブランド情報を設定するには
Zoho CRMアカウントにFacebookページを関連付けると、Zoho CRM内からFacebookページを使用して、以下の操作を実行できます。
Facebookページとの連携設定を追加するには
Zoho CRMアカウントとTwitterアカウントを連携すると、Zoho CRM内からTwitterアカウントを使用して、以下の操作を実行できます。
Twitterアカウントの設定を追加するには
Twitter/Facebookアカウントとの連携設定を削除する(関連付けを解除する)には
組織においてソーシャルメディア上の活動を管理するユーザーに対して、Zoho CRMでソーシャル管理者の権限を有効にすることが可能です。ソーシャル管理者の権限を持つユーザーは、Zoho CRMのソーシャルメディア連携の設定にアクセスできます。こちらで、ソーシャルメディアのアカウントの設定と、アカウントに対する他のユーザーのアクセス権限を管理できます。
なお、ユーザーの権限設定でソーシャル管理者の権限を有効にできるのは、特権管理者または管理者の権限を持つユーザーのみです。
ソーシャル管理者の権限を有効にするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。