対応可否の設定 

1. CRMの画面右下にある ［電話］ アイコンをクリックします。
2. 着信時に対応可能であれば、 ［オンライン］ 、対応不可であれば ［オフライン］ を選択します。
   
   
   

設定

1. ［ブラウザー］ を選択すると、通話はブラウザーから直接行われます。
2. ［電話番号］ を選択すると、通話は指定された電話番号を通じて行われます。電話番号は、利用者の地域の固定電話または携帯電話です。
   

1. CRMの画面右下にある ［電話］ アイコンをクリックして、 ［設定］ を選択します。
2. ［発信方法］ 一覧から ［ブラウザー］ または ［電話番号］ を選択します。
   
   
   
    ［電話番号］を選択した場合、通話に接続するための電話番号を入力します。
   
   
   

カスタム発信者番号の管理

1. ［設定］→［チャネル］→［電話連携］→［インストール済み］→［標準］→［詳細］の順に移動します。
   
2. 標準の電話連携の設定画面で、［電話連携ユーザー］のタブをクリックします。
   
3. 対象のユーザーにカーソルを重ね、［…］（その他）アイコンをクリックします。
   
4. ［電話連携ユーザーを編集する］を選択します。
   
5. 電話連携のユーザーの編集画面で、［カスタム発信者番号の追加を許可する］チェックボックスを選択して、設定を有効にします。
   
6. ［保存する］をクリックします。
   
   

1. CRM画面右下の ［電話］ アイコンをクリックし、 ［設定］ を選択します。 
   
   
   
   
2. ［設定］ ページで、 ［新しい発信者番号］ を選択します。 
   
   
   


3. ［発信者番号の追加］ ページで、国番号をつけて電話番号を追加し、 ［認証する］ をクリックします。 
   
   
   


4. 自動通話がかかってきますので応答します。通話の音声の指示に従い、ページに表示される6桁の認証コードを入力することで、電話番号を認証できます。 
   
   
   

発信

1. 対象のデータの詳細ページに移動します。
2. データの詳細ページの電話番号や携帯電話番号の横にある 電話 アイコンをクリックします。 
   
   

1. CRM画面の右下にある 通話（ダイヤル） アイコンをクリックします。
2. 発信用のウィンドウ（ダイヤルパッド）で番号をダイヤルし、通話ボタンを押します。 また、［ユーザー］タブに切り替えて、Zoho CRMのユーザーに対して通話を発信することも可能です。
   

着信

1. 通話を保留、再開、ミュートする。

1. 通話の内容や詳細を記録する。

1. 通話を終了する。

対応待ちの通話の一覧（キュー）の表示

対応待ちの通話の管理機能を有効にしている場合、

対応待ち（待機中）の通話 を一目で確認できます。対応待ちの通話の情報には、電話番号や待ち時間などの詳細が表示されます。

対応待ちの通話の一覧（キュー）を表示するには

1. Zoho CRMの下部にある ［電話］ アイコンをクリックします。
2. ［対応待ちの通話を表示する］ をクリックします。
   
   

   
   
   

1. 発信者の名前／電話番号の隣に表示されているその他（…）メニューをクリックします。
   
2. ［通話に応答する］をクリックします。
   

メモ：他の通話に対応していない場合にのみ、通話に応答できます。

フォローアップ活動