複数の電話サービスとの連携
Zoho CRMでは、インターネット上で利用できる電話機能を提供する電話サービスと連携できます。固定電話を設置する必要がないため、経費を削減することが可能です。また、コンピューターから直接通話を開始できるため、通話業務をより円滑に行うことができます。Zoho CRMと電話サービスを連携すると、CRM上から通話に関するさまざまな操作を行うことが可能です。基本的な通話機能をはじめ、予約されている通話を確認したり、発信者を特定してZoho CRMに登録されているデータと照合したりすることもできます。
世界の各地に拠点を置く企業の場合、各地域の拠点ごとに利用している電話サービスが異なる場合があります。契約している電話サービスが1社のみの場合、地域によっては利用できなかったり、サービスの利用手数料が割高になったりすることがあるためです。たとえば、日本に本社を置き、カナダに支店がある組織があるとします。日本とカナダでは利用できる電話サービスが異なったり、利用手数料が割高になったりするため、それぞれの地域で異なる電話サービスを利用する必要があります。
このような場合に備えて、Zoho CRMでは1件の組織アカウントに対して複数の電話サービスとの連携を設定できます。
複数の電話サービスと連携することによるメリット：
- 組織の各拠点に応じて最適な電話サービスを選択し、利用できます。
- 実際に電話サービスの利用を開始する前に、電話サービスの機能をテストできます。
- 電話サービスを利用するユーザーを簡単に管理できます。
Zoho CRMでのクラウド電話サービスの設定
Zoho CRMは、さまざまなクラウド電話サービスとの連携に対応しています。連携可能な電話サービスの詳細情報は、電話連携のマーケットプレイスから確認できます。連携可能な電話サービスの一覧については、こちらをクリックしてください。
電話サービスとの連携を設定するにあたって、管理者はすべてのユーザーまたは特定のユーザーのCRMに電話サービスをインストールできます。
メモ：
- ユーザー1人に対して関連付けることができる電話サービスは、1件のみです。
- ユーザーに関連付けられている電話サービスを変更する場合は、該当のユーザーにインストールされている既存の電話サービスをアンインストールし、新しい電話サービスを手動で追加する必要があります。たとえば、ユーザーの勤務先の所在地が日本からカナダに変更され、それによって電話サービスも変更される場合、管理者は該当のユーザーにインストールされている既存の電話サービスをアンインストールし、新しい電話サービスを手動で追加する必要があります。
- 組織1件あたりに対してインストール可能な電話サービスの件数に上限はありません。電話サービスに関連付けられていないユーザーが組織内にいる場合は、組織に電話サービスをさらに追加できます。
- Zoho CRMの電話連携機能は、電話連携のマーケットプレイス（Telephony Marketplace）から電話サービスを連携した場合のみ、有効になります。電話サービスから直接インストールしようとすると、「Admin has not enabled Telephony in Zoho.」（管理者がZohoで電話連携を有効にしていません。）というエラーが表示されます。
複数の電話サービスとの連携を有効にするには
- ［設定］→［チャネル］→［電話］の順に移動します。
- 電話連携のマーケットプレイス（Telephony MarketPlace）の画面が表示されます。一覧から、対象の電話サービスをクリックします。
- 該当の電話サービスのページで、［Install］（インストールする）をクリックします。
- ポップアップ表示される［Setup Zoho Telephony popup］（Zoho電話連携の設定）の画面で、以下のいずれかを選択します：
- All Users（すべてのユーザー）：組織のすべてのユーザーのCRMに電話サービスがインストールされます。
- Specific Users（特定のユーザー）：指定したユーザーのCRMにのみ電話サービスがインストールされます。こちらを選択した場合は一覧から対象のユーザーを選択し、［Done］（完了する）をクリックします。
- ［Install］（インストールする）ボタンをクリックします。選択したユーザーのCRMに電話サービスがインストールされます。
- 選択したユーザーを表示／編集するには、［XXX Users Selected］（XXX人のユーザーを選択中）のリンクをクリックします（例：10 Users Selected）。
インストールした電話サービスの一覧の表示
電話サービスをインストールすると、［Telephony MarketPlace］の画面に［Installed］（インストール済み）タブが表示されます。こちらからインストールした電話サービスの一覧を確認できます。管理者は、こちらのタブから電話サービスがインストールされているユーザーを確認したり、更新したりできます。また、ユーザーのCRMから電話サービスをアンインストールすることも可能です。
ユーザーの電話サービスを管理するには（すべてのユーザーに対して電話サービスを有効にした場合）：
- ［設定］→［チャネル］→［電話］→［Installed］（インストール済み）タブの順に移動します。
- 電話サービスの一覧から、該当の電話サービスの欄に移動します。
- ［Details］（詳細）をクリックし、［Manage Users］（ユーザー管理）のタブに移動して［Modify］（更新する）をクリックします。
- ［Specific users］（特定のユーザー）の画面でユーザーを追加／削除し、［Done］（完了する）をクリックします。
ユーザーの電話サービスを管理するには（特定のユーザーに対して電話サービスを有効にした場合）：
- ［設定］→［チャネル］→［電話］→［Installed］（インストール済み）タブの順に移動します。
- 電話サービスの一覧から、該当の電話サービスの欄に移動します。
- ［Install for another user］（別のユーザーにインストールする）のリンクをクリックします。
- ［Specific users］（特定のユーザー）の画面で該当のユーザーのチェックボックスにチェックを入れ、追加します。［Manage Users］（ユーザー管理）タブで該当のユーザーにマウスのカーソルを合わせて［Uninstall］（アンインストールする）をクリックすると、該当のユーザーのCRMから電話サービスをアンインストールできます。
- 電話サービスを追加するユーザーを特定のユーザーからすべてのユーザーに変更する場合は、［Install XXX for all users, even for the ones who join the organization in the future.］（今後組織に追加されるユーザーを含むすべてのユーザーのCRMにXXXをインストールする）のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［Done］（完了する）をクリックします。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
電話連携の概要
組織において、営業担当者の通話による対応業務は必要不可欠です。 日々の業務で発生する通話による対応業務の主な例は、以下のとおりです。 インサイドセールス担当者による、新規見込み客の選別と育成 営業担当者による、有望な見込み客の要件確認と商談対応 法人営業担当者による、既存の主要顧客のサポート対応と関係維持 ...標準の電話連携の管理
このページは、Zoho CRMの標準の電話連携機能に関する管理者向けのヘルプです。画面右側の目次から、対象の説明欄に移動できます。スマートフォンまたはタブレットでこのページを表示している場合、目次は画面下部に表示されます。 標準の電話連携では、中国への通話発信はできません。 ...