複数の電話サービスとの連携
Zoho CRMでは、インターネット上で利用できる電話機能を提供する電話サービスと連携できます。固定電話を設置する必要がないため、経費を削減することが可能です。また、コンピューターから直接通話を開始できるため、通話業務をより円滑に行うことができます。Zoho CRMと電話サービスを連携すると、CRM上から通話に関するさまざまな操作を行うことが可能です。基本的な通話機能をはじめ、予約されている通話を確認したり、発信者を特定してZoho CRMに登録されているデータと照合したりすることもできます。
世界の各地に拠点を置く企業の場合、各地域の拠点ごとに利用している電話サービスが異なる場合があります。契約している電話サービスが1社のみの場合、地域によっては利用できなかったり、サービスの利用手数料が割高になったりすることがあるためです。たとえば、日本に本社を置き、カナダに支店がある組織があるとします。日本とカナダでは利用できる電話サービスが異なったり、利用手数料が割高になったりするため、それぞれの地域で異なる電話サービスを利用する必要があります。
このような場合に備えて、Zoho CRMでは1件の組織アカウントに対して複数の電話サービスとの連携を設定できます。
複数の電話サービスと連携することによるメリット：
- 組織の各拠点に応じて最適な電話サービスを選択し、利用できます。
- 実際に電話サービスの利用を開始する前に、電話サービスの機能をテストできます。
- 電話サービスを利用するユーザーを簡単に管理できます。
Zoho CRMでのクラウド電話サービスの設定
Zoho CRMは、さまざまなクラウド電話サービスとの連携に対応しています。連携可能な電話サービスの詳細情報は、電話連携のマーケットプレイスから確認できます。連携可能な電話サービスの一覧については、こちらをクリックしてください。
電話サービスとの連携を設定するにあたって、管理者はすべてのユーザーまたは特定のユーザーのCRMに電話サービスをインストールできます。
メモ：
- ユーザー1人に対して関連付けることができる電話サービスは、1件のみです。
- ユーザーに関連付けられている電話サービスを変更する場合は、該当のユーザーにインストールされている既存の電話サービスをアンインストールし、新しい電話サービスを手動で追加する必要があります。たとえば、ユーザーの勤務先の所在地が日本からカナダに変更され、それによって電話サービスも変更される場合、管理者は該当のユーザーにインストールされている既存の電話サービスをアンインストールし、新しい電話サービスを手動で追加する必要があります。
- 組織1件あたりに対してインストール可能な電話サービスの件数に上限はありません。電話サービスに関連付けられていないユーザーが組織内にいる場合は、組織に電話サービスをさらに追加できます。
- Zoho CRMの電話連携機能は、電話連携のマーケットプレイス（Telephony Marketplace）から電話サービスを連携した場合のみ、有効になります。電話サービスから直接インストールしようとすると、「Admin has not enabled Telephony in Zoho.」（管理者がZohoで電話連携を有効にしていません。）というエラーが表示されます。
複数の電話サービスとの連携を有効にするには
- ［設定］→［チャネル］→［電話］の順に移動します。
- 電話連携のマーケットプレイス（Telephony MarketPlace）の画面が表示されます。一覧から、対象の電話サービスをクリックします。
- 該当の電話サービスのページで、［Install］（インストールする）をクリックします。
- ポップアップ表示される［Setup Zoho Telephony popup］（Zoho電話連携の設定）の画面で、以下のいずれかを選択します：
- All Users（すべてのユーザー）：組織のすべてのユーザーのCRMに電話サービスがインストールされます。
- Specific Users（特定のユーザー）：指定したユーザーのCRMにのみ電話サービスがインストールされます。こちらを選択した場合は一覧から対象のユーザーを選択し、［Done］（完了する）をクリックします。
- ［Install］（インストールする）ボタンをクリックします。選択したユーザーのCRMに電話サービスがインストールされます。
- 選択したユーザーを表示／編集するには、［XXX Users Selected］（XXX人のユーザーを選択中）のリンクをクリックします（例：10 Users Selected）。
インストールした電話サービスの一覧の表示
電話サービスをインストールすると、［Telephony MarketPlace］の画面に［Installed］（インストール済み）タブが表示されます。こちらからインストールした電話サービスの一覧を確認できます。管理者は、こちらのタブから電話サービスがインストールされているユーザーを確認したり、更新したりできます。また、ユーザーのCRMから電話サービスをアンインストールすることも可能です。
ユーザーの電話サービスを管理するには（すべてのユーザーに対して電話サービスを有効にした場合）：
- ［設定］→［チャネル］→［電話］→［Installed］（インストール済み）タブの順に移動します。
- 電話サービスの一覧から、該当の電話サービスの欄に移動します。
- ［Details］（詳細）をクリックし、［Manage Users］（ユーザー管理）のタブに移動して［Modify］（更新する）をクリックします。
- ［Specific users］（特定のユーザー）の画面でユーザーを追加／削除し、［Done］（完了する）をクリックします。
ユーザーの電話サービスを管理するには（特定のユーザーに対して電話サービスを有効にした場合）：
- ［設定］→［チャネル］→［電話］→［Installed］（インストール済み）タブの順に移動します。
- 電話サービスの一覧から、該当の電話サービスの欄に移動します。
- ［Install for another user］（別のユーザーにインストールする）のリンクをクリックします。
- ［Specific users］（特定のユーザー）の画面で該当のユーザーのチェックボックスにチェックを入れ、追加します。［Manage Users］（ユーザー管理）タブで該当のユーザーにマウスのカーソルを合わせて［Uninstall］（アンインストールする）をクリックすると、該当のユーザーのCRMから電話サービスをアンインストールできます。
- 電話サービスを追加するユーザーを特定のユーザーからすべてのユーザーに変更する場合は、［Install XXX for all users, even for the ones who join the organization in the future.］（今後組織に追加されるユーザーを含むすべてのユーザーのCRMにXXXをインストールする）のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［Done］（完了する）をクリックします。
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