Zoho CRMでは、インターネット上で利用できる電話機能を提供する電話サービスと連携できます。固定電話を設置する必要がないため、経費を削減することが可能です。また、コンピューターから直接通話を開始できるため、通話業務をより円滑に行うことができます。Zoho CRMと電話サービスを連携すると、CRM上から通話に関するさまざまな操作を行うことが可能です。基本的な通話機能をはじめ、予約されている通話を確認したり、発信者を特定してZoho CRMに登録されているデータと照合したりすることもできます。

世界の各地に拠点を置く企業の場合、各地域の拠点ごとに利用している電話サービスが異なる場合があります。契約している電話サービスが1社のみの場合、地域によっては利用できなかったり、サービスの利用手数料が割高になったりすることがあるためです。たとえば、日本に本社を置き、カナダに支店がある組織があるとします。日本とカナダでは利用できる電話サービスが異なったり、利用手数料が割高になったりするため、それぞれの地域で異なる電話サービスを利用する必要があります。

このような場合に備えて、Zoho CRMでは1件の組織アカウントに対して複数の電話サービスとの連携を設定できます。

Zoho CRMは、さまざまなクラウド電話サービスとの連携に対応しています。連携可能な電話サービスの詳細情報は、電話連携のマーケットプレイスから確認できます。連携可能な電話サービスの一覧については、こちらをクリックしてください。 

電話サービスとの連携を設定するにあたって、管理者はすべてのユーザーまたは特定のユーザーのCRMに電話サービスをインストールできます。

電話サービスをインストールすると、［Telephony MarketPlace］の画面に［Installed］（インストール済み）タブが表示されます。こちらからインストールした電話サービスの一覧を確認できます。管理者は、こちらのタブから電話サービスがインストールされているユーザーを確認したり、更新したりできます。また、ユーザーのCRMから電話サービスをアンインストールすることも可能です。

ユーザーの電話サービスを管理するには（すべてのユーザーに対して電話サービスを有効にした場合）：