Zoho CRMにおける標準の電話連携の設定
このページは、主に管理者向けのヘルプです。Zoho CRMの標準の電話連携機能の設定方法について説明します。
標準の電話連携では、中国への通話発信はできません。
Zoho CRMには、標準の電話連携機能が用意されています。簡単に設定して、すぐに通話の発着信、履歴情報の管理、通話の録音など、さまざまな機能を利用することができます。
以下では、Zoho CRMの標準の電話連携機能の設定方法について説明します。
利用条件
管理者権限を持つユーザーが、この連携機能を設定できます。
標準の電話連携機能の設定
Zoho CRMの標準の電話連携機能では、通信基盤のサービスとしてTwilioが使用されています。
標準の電話連携機能を設定するにあたって、実施する主な手順は以下のとおりです。
標準の電話連携機能を設定するにあたって、実施する主な手順は以下のとおりです。
- 電話番号の購入
- ユーザーの追加、発信通話の設定
- 着信通話の割り当て設定
手順1：電話番号の購入
管理者は、はじめに電話番号を購入する必要があります。電話番号を購入するにあたって、以下の情報を入力する必要があります。
- 国
- 地域
- 電話番号の種類（地域、携帯電話、フリーダイヤル）
上記の内容によって、電話番号の料金が決定します。
電話番号の料金に関する詳細については、こちらをご参照ください。
電話番号を購入するには
- ［設定］→［チャネル］→［電話連携］の順に移動します。
- 設定方法の画面で、［設定する］をクリックします。
- 設定画面で、［番号を購入する］をクリックします。
- 番号の購入画面で、以下の手順を実施します。
- 国を選択します。
- 番号の種類を選択します。［地域］、［携帯電話］、［フリーダイヤル］のいずれかを選択できます。選択した国によっては、選択できない種類もありますのでご注意ください。
- 選択した番号の種類に応じて、地域を選択するか、住所を入力します。
- ［使用できる電話番号］の一覧から番号を選択し、［次へ］をクリックします。
- 購入情報を確認し、［続ける］をクリックします。
- 購入の確認画面で、［番号を購入する］をクリックします。
メモ
- 1件の組織において、複数の電話番号を購入して利用することができます。電話番号の購入金額や利用料は、毎月まとめて請求されます。
- 電話番号の購入、通話の発信、録音データの容量のアップグレードなど、標準の電話連携の利用に関する料金はすべて、クレジット単位で請求されます。
- 1クレジットは1USドルです。クレジットの購入価格は、利用者の地域の通貨に換算されます。料金に関する詳細については、こちらをクリックしてください。
- 標準の電話連携機能の利用を開始するには、あらかじめ管理者がクレジットを購入する必要があります。電話番号を購入したり、通話を発信したりすると、組織のZoho Walletからクレジットが差し引かれます。必要に応じて、クレジットの自動チャージを設定することもできます。
- クレジットの残数は、標準の電話連携機能の画面から確認できます。
手順2：ユーザーの追加、発信通話の設定
クレジットを利用して電話番号を購入すると、標準の電話連携の画面にアクセスできるようになります。こちらの画面のタブでは、クレジットの利用状況や電話連携機能の設定など、さまざまな内容を確認できます。
標準の電話連携機能の画面からアクセスできるタブは、以下のとおりです。
- 電話連携機能のプランの詳細：クレジットやデータ容量を管理できます。こちらで行える操作や確認できる内容は、以下のとおりです。
- クレジットの追加購入、自動チャージの設定
- クレジットの利用状況の確認
- クレジットの購入履歴の表示
- 録音データの容量の利用状況の確認、録音データの容量のプランの管理
- 電話番号：購入したすべての電話番号を確認できます。こちらの画面から電話番号を追加／削除したり、自動化処理に関連付けたりすることが可能です。
- 通話フロー：通話フローとは、着信通話の対応方法に関するプロセスを表します。このタブでは、組織で設定されている通話フローの一覧を確認できます。また、通話フローを作成、編集、削除することも可能です。
- 電話連携のユーザー：こちらでは、電話連携機能を利用するユーザーを管理できます。ユーザーを追加したり、削除したりすることが可能です。また、グループごとにフィルターを適用することもできます。
- 電話連携のグループ：電話連携機能を利用するユーザーを、グループにまとめることができます。ユーザーを管理したり、着信通話を割り当てたりするのに役立ちます。このタブでは、グループを管理することが可能です。
- 通話の履歴：通話の着信、発信、不在着信の一覧を確認できます。また、一覧をCSV形式のファイルでダウンロードすることも可能です。
以下では、ユーザーを追加する手順について説明します。この手順では、ユーザーを追加する際に、どの番号を使用して発信できるようにするかを設定します。なお、1件の電話番号に関連付けることができるユーザー数に制限はありません。
メモ：発信時に電話番号を表示したくない場合は、カスタム発信者番号を使用することで、実際の番号を非表示にすることができます。見込み客や顧客から折り返しの電話があった場合、専用のサポート番号に転送されるようにすることが可能です。電話連携機能のユーザーを追加するには
- 標準の電話連携の設定画面で、［電話連携のユーザー］タブをクリックします。
- ［ユーザーを追加する］をクリックします。
- ユーザーの追加画面で、ユーザーを選択します。
- 対象のユーザーを電話連携のグループに追加する場合は、ドロップダウンからグループを選択します。
- 対象のユーザーが通話を発信できるようにするには、［発信通話を許可する］のチェックボックスにチェックを入れます。
- 対象のユーザーの通話を録音するには、［このユーザーの発信通話を録音する］のチェックボックスにチェックを入れます。
- このユーザーの発信者番号を選択します。
- 対象のユーザーに対してカスタム発信者番号の追加を許可するには、［カスタム発信者番号の追加を許可する］のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［保存する］をクリックします。
以上で、ユーザーが追加されます。ユーザーをさらに追加するには、同じ手順を繰り返します。
手順3：着信通話の割り当て設定
電話番号宛てに着信があると、通話フローに基づいてチームの担当者に通話が自動で割り当てられます。通話フローでは、着信時の通話への対応方法を詳細に設定できます。通話の待機待ち時間を設定したり、通話の割り当て先を指定したり、発信者に対してメッセージを読み上げたりすることが可能です。通話フローに関する詳細については、こちらをご参照ください。
電話番号が通話フローに関連付けられていない場合、該当の電話番号宛ての着信通話は拒否されます。
通話フローを作成するには
- 標準の電話連携の設定画面で、［通話フロー］タブをクリックします。
- ［通話フローを作成する］をクリックします。
- 通話フローの作成画面で、通話フローの名前と説明を入力します。
- ドロップダウンから、関連付けられている電話番号を選択します。選択した電話番号宛ての着信通話に対して、この通話フローが適用されます。
- ［次へ］をクリックします。
- 通話フローの設計画面が表示されます。こちらの画面で、着信通話の対応方法を設定します。
- 画面左側のメニューから状態をドラッグ＆ドロップし、内容を設定して他の状態と接続します。状態の設定方法については、該当のヘルプをご参照ください。
- ［公開する］をクリックします。
通話フローが有効になります。
メモ
- ［下書きとして保存する］をクリックすると、作成中の通話フローを下書きとして保存できます。
- すでに通話フローを公開している場合、通話フローの設計画面内のタブを切り替えることで、下書きと公開中のバージョンを比較できます。
- 通話フローを無効にするには、［通話フロー］タブのステータスの切り替えボタンを操作します。
手順4：ブロックリストの作成
特定の電話番号からの通話をブロックするには、ブロックリストを作成する必要があります。
作成するには、以下の手順を実行します。
［設定］→［チャネル］→［電話連携］→［設定を表示する］→［インストール済み］→［Built-in］（標準）→［詳細］の順に移動します。
標準の電話連携のページで、［電話連携のグループ］タブをクリックします。
［ブロックリストを作成する］を選択します。
作成後、リストに電話番号を追加できるようになります。
- 電話連携の概要：Zoho CRMの電話連携の概要に関するヘルプです。
- 標準の電話連携の管理：標準の電話連携の管理方法に関する、管理者向けのヘルプです。
- 標準の電話連携の利用：標準の電話連携の利用方法に関する、一般ユーザー向けのヘルプです。
- 通話に関するワークフロー：ワークフローを利用した通話の自動化処理に関する、管理者向けのヘルプです。
- 通話分析：顧客の声分析のダッシュボードを利用した、通話データの分析に関するヘルプです。
- Ziaの通話機能：通話データのテキスト変換や感情分析など、Ziaの通話機能に関するヘルプです。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
標準の電話連携の管理
このページは、Zoho CRMの標準の電話連携機能に関する管理者向けのヘルプです。画面右側の目次から、対象の説明欄に移動できます。スマートフォンまたはタブレットでこのページを表示している場合、目次は画面下部に表示されます。 標準の電話連携では、中国への通話発信はできません。 ...Zoho Cliq連携
「Zoho Cliq」（ゾーホー・クリック）は、グループチャットや音声／ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 利用例 Zoho CRMを利用して顧客や商談のデータを管理している組織があるとします。この組織では、顧客とのやりとりや社内連絡にメールのみを利用しています。そのため、連絡に時間がかかったり、すばやい対応が難しかったりする場面が多々あります。 ...Zoho Meeting連携
「Zoho Meeting」（ゾーホー・ミーティング）は、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話（オンラインミーティング）ができるWeb会議ツールです。Zoho Meeting連携を設定すると、Zoho CRMの画面から直接、オンラインミーティングを開始したり、オンラインミーティングの予定を登録したりできます。さらに、参加者を招待して出席人数を確認したり、Zoho CRM内の各データに関するオンラインミーティングの録画を表示することも可能です。 利用例 Zoho ...Zoho Campaigns連携
「Zoho Campaigns」（ゾーホー・キャンペーン）は、メールマーケティングに関するさまざまな機能を備えたサービスです。メールの作成と配信、配信先の絞り込み、開封やクリックなどの反応の追跡、A/Bテストによる最適化などに役立ちます。Zoho CampaignsをZoho CRMに連携することで、Zoho CRM内の見込み客や連絡先に対してメールを一括配信できます。配信先のリストを簡単に作成でき、Zoho CRMよりも大量のメールの配信も可能になります。 Zoho ...Zoho CRMのZoho Contracts拡張機能
Zoho CRMとZoho Contractsの連携用の拡張機能を利用すると、Zoho CRM上で契約書を作成したり、契約書のステータスを確認したりすることができます。取引先との契約を担当する管理者や営業担当者が、契約業務を円滑に行うことが可能です。Zoho ...