仕組み

1. 商品設定
   
2. 価格ルール
   

メモ：

1. 商品設定と価格ルールは、Zoho CRMの標準タブだけでなくカスタムタブでも設定可能です。ただし、サブフォーム（ルックアップ項目のあるサブフォーム）が含まれるタブにのみ設定できます。CPQ（見積支援ツール）は、サブフォーム内の見積商品の計算を自動化するものであるため、見積商品に関するサブフォームを持たないタブには設定できません。
2. 商品設定と価格ルールの設定では、Zoho CRMの標準項目とカスタム項目の両方を使用できます。 
   

商品設定

1. 商品の追加
   
2. 商品の提案
3. 見積商品の項目の更新

1） 商品の追加

商品1としてパーカーを追加して見積書を保存します。

おまけの商品（無料のスカーフ2種類）が自動で追加されます。

2） 商品の提案 

商品の提案機能は、特定の商品を購入する顧客に、営業担当者から関連商品を提案し、購入するかどうかを確認するようにしたい場合に便利です。

たとえば、ある時計販売店では壁掛け時計、腕時計、スマートウォッチなどを販売しています。その中でも、特定の高級壁掛け時計を購入する顧客に対しては、10年間の保証サービス、定期点検サービス、搬入設置サービスなどの購入を提案しています。 このような場合、CPQで商品の提案に関する設定を作成しておけば、営業担当者が見積書に対象の壁掛け時計を追加するたびに、関連商品（上記の各サービス）の追加に関するメニューが自動的に表示されます。これにより、営業担当者は関連商品を忘れずに顧客に提案し、必要に応じて見積書に追加することができます。 

3） 見積商品の項目の更新

無料商品の追加 

メモ： 

1. 無料に設定する商品に対して、商品設定に加えて価格ルールも適用されている場合には、商品設定は価格ルールによって上書きされ、商品が無料として処理されない可能性があります。上記の例の場合、対象の腕時計に対して腕時計1個を1,800円とする価格ルールが設定されている場合、商品設定は価格ルールによって上書きされ、腕時計は無料ではなく1,800円の商品として処理されます。 

2. 商品を無料にするための設定画面には、処理の設定欄で［付属商品を追加する］をクリックする他、［見積商品の項目の更新］をクリックすることによってもアクセス可能です。 

付属商品の自動追加  

1. 商品設定の作成ページで基準商品を選択します（例：ノートPC スリムブラック） 
   
2. ［処理を設定］をクリックし、付属商品を追加するためのメニューを選択します。表示された画面で付属商品を選択します（例：ノートPC用スタンド S405）。 
   
3. ［次へ］をクリックします。
   
4. 値の設定 ページで左辺の選択リストから ［数量］ を選択します。 
   
   
5. 数量としては、固定値または見積商品に応じた動的な値のいずれかを適用できます。 
   
1. 固定値を指定すると、基準商品がいくつ追加されたとしても、付属商品は指定した数だけ追加されます（例：固定値を「1」として設定すると、基準商品が1個であっても10個であっても付属商品は1個のみ追加されます）。 
   
2. 基準商品に応じて付属商品の数量を動的に変更したい場合、 ［見積商品から］ を選択し、 ［設定する］ をクリックします。計算式の設定画面で、［基準商品］を選択し、［数量］を選択します。［*］（乗算記号）の右側では、基準商品の数量の何倍の数の付属商品を追加するかを設定します。［固定］を選択すると固定値を、［項目］を選択すると項目に保存されている値を掛けることができます。設定が完了したら、 ［完了する］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   上の例（画像）では、「ノートPCの数量×1（固定値）」という式を設定することにより、ノートPC1台に対して1台のスタンドが追加されるようにしています。この場合、ノートPCが10台追加されたら、スタンドも10台追加されます。ノートPC1台ごとに2台のスタンドを追加したい場合は、値を「2」として設定します。この場合、ノートPCが10台追加されると、スタンドは20台追加されます。このようにして、基準商品の数量に付属商品の数量を比例させることができます。なお、式の演算記号としては［*］（乗算記号）の他、［+］（加算記号）や［/］（除算記号）を指定することもできます。 
   
   
   なお、関数によって金額の出力値を整えることができます。［Ceil（上限）］は値の小数点以下を切り上げ、［Floor（下限）］は切り下げます。［Abs（絶対値）］は、値の絶対値を出力します。 
   
   
3. ［完了する］ をクリックし、設定を 保存 します。 
   

計算式の設定例 

1. ［基準商品］を選択します。例：［壁掛け時計］
   
2. 基準商品の右側にある選択リストで、基準商品のどの項目の数値に対して演算を行うかを選択します。例：［数量］ 
   
3. 演算記号を選択します。例：［*］（乗算記号） 
   
4. 乗算の場合は掛ける数、加算の場合は足す数、除算の場合は割る数を指定します。
   例：すべての壁掛け時計に乾電池が2個必要である場合、演算記号は［*］（乗算記号）、掛ける数としては固定値「2」を指定します。この場合、壁掛け時計を4個追加すると、乾電池は8（4×2）個追加されます。
   必要な乾電池の数が壁掛け時計ごとに異なる場合、［固定］ではなく、［見積商品から］を選択します。これにより、基準商品のカスタム項目に保存されている値を掛けることができます。たとえば、［見積商品から］を選択し、［使用電池数］というカスタム項目を指定すると、［使用電池数］の値を壁掛け時計の数量に掛けることができます。 

すべての壁掛け時計に対して乾電池を2個追加したいとします。
この場合、乾電池（付属商品）の数量を計算する式では、［壁掛け時計］の［数量］に、固定値［2］を掛けます。 

この場合、壁掛け時計を4個追加すると、乾電池は8個追加されます（壁掛け時計の数量×固定値2=乾電池の個数）。 

基準商品ごとに付属商品の数量が異なる場合は、計算にカスタム項目の値を使用します。たとえば、基準商品を腕時計、付属商品を時計ケースとする場合を考えてみます。ほとんどの場合、1つの商品（腕時計）に対して必要な時計ケースは1つです。しかし、カップル向けのペア時計の場合は、1つの商品に対して時計ケースは2つ必要です。また、3本セットの時計の場合、1つの商品に対して時計ケースは3つ必要です。このような場合、基準商品のデータに［1商品あたりのケース数］というカスタム項目を用意しておき、単品の時計なら「1」、ペア時計なら「2」、3本セットの時計なら「3」というように値を保存しておきます。


これにより、基準商品の数量にカスタム項目の値を掛けて、付属商品（ケース）の個数を算出することが可能です。たとえば、3本セットの時計を5セット追加すると、ケースは15個追加されます。この場合の計算式は、5（基準商品の数量）×3（カスタム項目［1商品あたりのケース数］の値）＝15（ケースの総数）です。 

メモ：

1. 付属商品の自動追加は、商品設定を通じて基準商品の追加処理が行われた場合にも実行されます。 
   
2. 計算式に使用するカスタム項目の種類は、数値、小数、パーセント（割合）のいずれかである必要があります。 
   
3. 付属商品の自動追加は、計算式で基準商品を指定しない場合、実行されません。基準商品を指定した場合にのみ処理が正常に実行されます。 
   
4. 現時点では、同じ基準商品が見積商品の複数の行に追加された場合、付属商品の自動追加は最初の行に対してのみ実行されます。  
   たとえば、「ジルカー壁掛け時計」という同じ基準商品を3行分追加し、各行の［詳細情報］の欄に［青］、［黒］、［グレー］と入力することで時計の色を区別しているとします。この場合、付属商品の自動追加は最初の行の基準商品に対してのみ実行され、残りの2行では実行されません。
   
   すべての基準商品に対して付属商品の自動追加が必ず実行されるようにするには、同じ基準商品を複数の行に追加しないようにする必要があります。