Android用Zoho CRMアプリの概要

Android用Zoho CRMアプリの概要

Zoho CRMには、Android用のモバイルアプリが用意されています。オフィス、外出先、自宅など、場所を問わずZoho CRMを使って業務を進めることができます。Web版に近い機能をAndroid端末から利用できます。
注意
Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android 5.0以降で利用できます。
   

モバイルアプリの主な機能 

  1. データの表示と管理:Zoho CRMのすべてのタブで、データの表示、編集、絞り込み、削除を行えます。Zoho CRMのWebアプリで行われた変更内容は、すぐにモバイルアプリに同期されます。

  2. 通話の発信と記録:アプリから連絡先に直接電話をかけることができます。通話の詳細は対象のデータに自動で記録されます。

  3. 活動状況の確認:予定、タスク、通話を登録し、指定した日に応じてリマインダーを設定できます。

  4. 音声からテキストへの変換、音声メモの作成:音声を使って、Zoho CRMのデータにメモを追加できます。音声メモとして保存するか、テキストに変換できます。

  5. オフラインでの操作:端末がオフラインの場合や通信圏外の場合でも、アプリを引き続き利用できます。Android端末に保存されているZoho CRMのデータにアクセスしたり、データの追加/変更/削除を実行したりできます。モバイル端末がネットワークに再接続すると、オフライン時の変更情報が自動でオンラインアカウントに同期されます。

  6. プッシュ通知の受信:活動のリマインダー、新着メール、@メンション、予定への招待などに関するプッシュ通知を受信できます。

  7. チェックイン:顧客を訪問するたびに、チェックインして訪問記録を残すことができます。チェックインは関連データのメモセクションに記録され、後で参照できます。

  8. 周辺の顧客の検索:Google マップまたはAppleのマップを使用して、現在地周辺の見込み客、連絡先、取引先を地図上で確認できます。10~100マイル(約16~160km)の範囲で半径を設定できます。

  9. 関連リストの更新:各データに、予定、タスク、通話、添付ファイルなどの関連データを関連付けることができます。

  10. 活動を中心としたホーム画面:ホーム画面には、その日のすべての活動が表示されます。カレンダーで日付を切り替えると、別の日の予定も確認できます。

  11. Zia Voice:チャットや音声を通じてZiaに質問し、回答を確認できます。

  12. 発信者の特定(発信者ID):通話の発信者を確認できます。

  13. アプリアイコンの3D Touch:ホーム画面でZoho CRMアプリのアイコンを長押しすると、アプリを開かずに各種操作をすばやく実行できます。

  14. ウィジェット:ウィジェットを使用すると、アプリを開かずに情報をすばやく確認したり、簡単な操作を行ったりできます。ウィジェットには、ロック画面とホーム画面からアクセスできます。
Android用Zoho CRMアプリには、業務の管理に役立つこのほかにもさまざまな機能があります。このほかにも、モバイルでのCRM業務に役立つさまざまな機能や設定を利用できます。