Android用Zoho CRMアプリでのデータ検索

Android用Zoho CRMアプリでのデータ検索

モバイルアプリの検索機能を使用すると、多数のデータを順に確認しなくても、データをすばやく見つけることができます。利用できる検索方法は次の2種類です：
  1. カスタム検索
  2. 全体検索
 

カスタム検索 

カスタム検索では、タブごとに最大4件の項目を検索条件として設定できます。これらの項目のいずれかに一致するキーワードを入力すると、該当するデータが表示されます。
  1. 検索条件として使用する項目を選択できます。
  2. カスタム検索は、インターネットに接続していない際の標準の検索方法です。
たとえば、［見込み客］タブの検索条件に［氏名］、［会社］、［取引先名］、［問い合わせの種類］を設定している場合、「ジルカー社」と検索すると、これらの項目のいずれかに「ジルカー社」が含まれる見込み客のデータが表示されます。

 

カスタム検索を設定するには  

  1. 対象のタブに移動します。
  2. （その他の設定）アイコン→［検索する］→［カスタム検索］の順にタップします。
  3. 検索条件として使用する項目を選択します。
 

全体検索 

全体検索では、検索条件をあらかじめ設定せずに、タブ内のすべての項目を検索します。探している情報がどの項目に保存されているか分からない場合に便利です。
  1. タブ内のすべての項目でデータを検索できます。
  2. すべてのタブで、全体検索を標準の検索方法として有効または無効にできます。
たとえば、［見込み客］タブで「ジルカー社」と検索すると、いずれかの項目に「ジルカー社」が含まれているデータがすべて表示されます。

 全体検索を設定するには 

  1. 対象のタブに移動します。
  2. （その他の設定）アイコン→［検索する］→［全体検索］の順にタップします。
注意
すべてのタブで全体検索を標準の検索方法にするには、設定画面で全体検索の標準設定を有効にします。

カスタム検索と全体検索の使い分け 

検索する情報がどの項目に保存されているか分かっている場合は、カスタム検索を使用します。たとえば、ジルカー社の見込み客「横浜花子」を検索する場合、［会社名］を検索条件に設定しておけば、「ジルカー社」と入力するだけで該当するデータを絞り込めます。

情報がどの項目に保存されているか分からない場合は、全体検索を使用します。キーワードを入力すると、検索条件を設定しなくてもタブ内のすべての項目が検索され、該当するデータが表示されます。