Android用Zoho CRMアプリのデータの詳細ページ
操作画面のデザインは、業務を効率よく行うための重要な要素です。
モバイルアプリの詳細ページは、Web版Zoho CRMと同じ感覚で操作できるように設計されています。1つの画面から、データの情報確認、各種操作、関連データの表示などを行えます。
データの詳細ページの旧バージョンと新バージョン
データの詳細ページの各要素
詳細ページには、データの詳細、関連データ、主な操作など、1件のデータに関する情報がまとめて表示されます。必要な情報や操作にすばやくアクセスできます。
データの詳細ページの各要素は、以下のとおりです。
上部バー
上部バーには、タブ名、編集アイコン、［…］（その他）アイコンが表示されます。
編集
データの詳細を編集、更新できます。
その他の操作
- ［…］（その他）アイコンで行える操作は、タブによって異なります。
- 削除、複製、共有、エクスポートなどの操作があります。
ヘッダー
データの詳細ページ上部に表示されるヘッダーには、該当のデータの主要な情報が表示されます。
ヘッダーで確認できる情報
- データの画像
- データの名前
- 関連情報
- タグ
各種操作
各種操作で行えること
- 通話、メール、チェックイン、複製などのデータの操作
- カスタムボタンの操作（有効な場合）
データの操作とカスタムボタン
データの操作ボタンには、タブに応じてあらかじめ用意された操作が表示されます。チェックイン、地図、通話、複製、変換など、利用できる操作はタブによって異なります。
- すばやく実行できる操作は、タブごとに最大4件表示されます。
- 表示される操作の内容は、タブによって異なります。
ブループリント
［概要］タブに表示されるボタンから遷移を実行できます。［すべて表示］をタップすると、利用できる遷移をすべて確認できます。
タブ専用の操作
一部のタブでは、ヘッダーの欄からさらに他の操作を行うことができます。
［商談］タブ
- 商談のステージのドロップダウンから、ステージを選択できます。
- Zoho CRMのWebアプリと同様に、商談の受注／失注に関する操作を行うことができます。
［予定］タブ
カレンダーアイコンから、予定に関する以下の内容を設定できます。
- 開始／終了時間
- 予定の日付
- 対応可能な時間帯
［通話］タブ
［完了］、［予定を変更する］、［キャンセルする］などの操作がボタンとして表示されます。
詳細ページのタブ
［関連］タブ
［関連］タブには、現在表示しているデータに関連するデータや活動が表示されます。
関連リストの表示順
関連リストはWeb版Zoho CRMで設定した順番で表示され、［メモ］は常に先頭に表示されます。モバイルアプリとWeb版で同じ順番になるため、目的の情報を見つけやすくなります。
メールの関連リスト
メールは以前、［詳細］タブと同様に独立したタブとして表示されていましたが、現在は関連リストに表示されます。ここから、対象データに関連するメールの確認、絞り込み、新規メールの作成を行えます。
［概要］タブ
［概要］タブでは、データに関する主な情報を確認できます。モバイルアプリでは、次の2つの要素が表示されます：
- 概要表示
データの基本的な情報をすばやく確認できます。こちらには、Zoho CRMのWebアプリと同じ順番で最大で5件の項目が表示されます。
Zoho CRMのWebアプリの概要表示で行われた変更内容は、モバイルアプリに自動で同期されます。
- キオスク
データの詳細ページにキオスクが関連付けられている場合、［概要］タブの概要表示の下部からキオスクにアクセスできます。
［詳細］タブ
［詳細］タブには、該当のデータの詳細情報がセクションごとに表示されます。これらのセクションは、折りたたむことができます。各セクションには、関連する項目がグループ化されて表示されます。
また、スマート表示に切り替えることも可能です。
- ［スマート表示］を選択すると、値が入力されている項目と必須項目のみが表示されます。スマート表示は初期設定で有効ですが、必要に応じて切り替えることができます。
- ［すべての項目］を選択すると、値がない項目を含むすべての項目が表示されます。
データの詳細ページでの標準タブの設定
詳細ページを開くと、初期設定では［関連］タブが表示されます。標準タブの設定を変更すると、最初に表示するタブを選択できます。この設定はすべてのタブに共通で適用されます。
標準で表示するタブを設定するには
（その他）アイコン→
（設定）アイコン→［標準タブ］の順にタップします。
- 標準で表示するタブを選択します（［概要］、［詳細］、［関連］）。