Android用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有
営業活動において顧客の対応を円滑に進めるには、さまざまなチームメンバーとの共同作業が必要不可欠です。見込み客や顧客に対するフォローアップ、商談の対応などの営業活動をチームで進めるには、他のメンバーと的確に情報を共有する必要があります。
データの共有方法
- URLによる共有：対象データのURL（リンク）を取得してそのURLを伝えることでデータを共有します。
- データの共有
公開：組織全体でデータを共有します（組織内のすべてのユーザーに対してデータを共有します）。
限定公開：特定のユーザーにのみデータを共有します。
URLを通じてデータを共有するには
- 対象のデータを開きます。
（詳細表示）アイコン→［共有する］→［URLを共有する］の順にタップします。
- URLの共有先となるサービス／アプリを選択します。
組織のユーザーにデータを共有するには
- 対象のデータを開きます。
（詳細表示）アイコン→［共有する］→［データを共有する］の順にタップします。
- アクセス権限の種類として、［公開］または［限定公開］を選択します。
［公開］を選択した場合：［すべての権限］、［表示と編集］、［表示のみ］のいずれかの権限を選択します。
［限定公開］を選択した場合：データの共有先のユーザー、役職、グループを選択し、権限を選択します。 - 必要に応じて、関連リストを共有したり、共有先に通知を送信したりできます。
メモ：データを共有するには、データの共有権限が必要です。
データの共有設定を変更するには
- 対象のデータの詳細ページに移動します。
（詳細表示）アイコン→［共有する］→［データを共有する］→
（その他の操作）アイコンの順にタップします。
- 必要に応じて、共有設定を編集します。
- データの権限の種類を選択します。
- 関連リストを追加／削除します。
- アクセス権限の種類を［公開］または［限定公開］に設定します。
- ユーザーを追加／削除します。
データの共有を取り消すには
- 対象のデータの詳細ページに移動します。
（詳細表示）アイコン→［共有する］の順にタップします。
- ［データ］を選択し、画面右上の
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［共有を取り消す］をタップします。