iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
Zoho CRMモバイルアプリでWhatsApp Businessのメッセージを利用するには、まず、Zoho CRMのWebアプリ（ブラウザー版）の設定画面から、Zoho CRMとWhatsApp Businessの連携を設定する必要があります。連携を設定すると、Zoho CRMの［メッセージ］タブからWhatsAppのすべてのメッセージに直接アクセスできるようになります。
WhatsAppのメッセージにアクセスするには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択すると、WhatsAppのメッセージの一覧が表示されます。
メモ：［メッセージ］タブがすでに表示されている場合は、上記のアイコンをタップする必要はありません。直接［メッセージ］タブに移動できます。
メッセージに対して返信をしたり、ファイルを送信したりするには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択します。
- 返信をするには、入力欄にメッセージを入力し、
（送信）アイコンをタップします。
- ファイルを送信するには、
（追加）アイコンをタップして、送信するファイルを選択します。
メモ：送信できるファイルのサイズは、最大で2MBです。
メモ：
1. 顧客が24時間以内に応答しなかった場合、メッセージのやりとり（チャット）は自動的に終了します。
2. メッセージには差し込み項目を利用できます。「#」を入力して、必要な項目を選択すると、メッセージの送信時にその項目の値が挿入されます。
1. 顧客が24時間以内に応答しなかった場合、メッセージのやりとり（チャット）は自動的に終了します。
2. メッセージには差し込み項目を利用できます。「#」を入力して、必要な項目を選択すると、メッセージの送信時にその項目の値が挿入されます。
メッセージを並べ替えるには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択します。
（並べ替え）アイコンをタップすると、メッセージを時系列に並べ替えることができます。
- ［完了する］をタップして変更を適用します。
メッセージからZoho CRMのデータに移動するには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択します。
- 対象のメッセージを開きます。
（情報）アイコンをタップすると、データの詳細ページに移動できます。
WhatsApp Businessのメッセージの一覧表示
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでは、独自のデータ一覧を作成することにより、WhatsApp Businessのメッセージにフィルターを適用できます。標準の一覧ではすべてのメッセージが表示されますが、必要に応じて一覧を切り替えることで、フィルターを適用してメッセージを抽出して表示できます。
WhatsAppの電話番号の関連付け
デバイスにWhatsAppのモバイルアプリがインストールされている場合、アプリ間で電話番号の関連付けが行われます。以下の場所で電話番号をタップすると、Zoho CRMのアプリの画面からチャットを直接開始できます。
名刺
データの詳細ページ
［詳細表示］→［テキストメッセージの送信］→［WhatsApp］
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。また、ある調査によると、顧客の約85%は普段利用しているツールから企業と直接メッセージをやりとりすることを望んでいます。このため、企業にとっては、利用者の多いWhatsAppを通じて顧客とやりとりできるかどうかが重要な意味を持つようになってきています。 Zoho ...iOS用Zoho CRMアプリでの表示項目の設定
Zoho CRMの一覧表示では、多数のデータを一定の順番で一覧できるため、必要な情報をすぐに見つけて作業を進めることができます。Zoho CRMモバイルアプリで一覧表示を利用する場合は、一覧に表示するデータの項目などをカスタマイズできます。利用する端末に応じて表示を調整することで、携帯端末の小さな画面でも重要な情報をひと目で把握して目的のデータにすばやくアクセスできるようになります。 表示項目の設定画面 ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリの地図表示
地図表示では、地図上にデータの住所の情報をピンでわかりやすく表示できます。 利用可能な地図サービス 利用できる地図サービスは、以下のとおりです。 Google マップ Appleマップ Mappls（インドのデータセンターのみ可） Google マップとAppleマップ 世界中の住所情報を表示できます。現在地付近のデータを表示したり、フィルターを適用してデータを検索したりすることが可能です。フィルターを適用する際には、距離を指定することもできます。 Mappls（インドのデータセンターのみ可） ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの予定の管理
組織の業務において、チームメンバー、顧客、見込み客などのさまざまな相手との予定が登録されます。業務を円滑に進めるには、これらの予定を適切に管理する必要があります。Zoho CRMには、［予定］タブが用意されています。予定を適切に管理し、業務をスムーズに進めることができます。［予定］タブは、Zoho CRMのモバイルアプリでも利用可能です。 モバイルアプリで行える予定に関する操作は、以下のとおりです。 新しい予定の作成 予定の場所の選択：オンライン、対面（オフィス内）、顧客のオフィス 参加者の追加 ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの見込み客の変換
営業プロセスにおいて、接点のあるすべての人がすぐに商品やサービスを購入するわけではありません。Zoho CRMでは、今後顧客になる可能性のある人を見込み客として登録できます。対応を進める過程で商談確度の高まった見込み客は、取引先、連絡先、商談の3種類のデータに変換できます。変換すると、連絡先と取引先のデータが作成されます。見込み客の詳細情報はすべて引き継がれ、簡単にアクセスできます。また、変換時に必要に応じて商談データを作成し、案件情報を管理することも可能です。 見込み客を変換するには ...