iOS用Zoho CRMモバイルアプリのメッセージ機能とメール機能
メッセージ
Zoho CRMのモバイルアプリから、個々の顧客にテキストメッセージを送信できます。すばやく連絡を取ることが可能です。
利用例
川根太郎さんは、金融サービスを提供するジルカー社の営業担当者です。川根さんはZoho CRMのモバイルアプリから見込み客に電話をかけますが、応答がありません。
川根さんは、すぐに対応するため、見込み客の詳細ページを開いて次のメッセージを送信します。「横浜さん、ローンのお問い合わせについて先ほどお電話しましたが、ご連絡が取れませんでした。ご都合のよろしいお時間がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。」
メッセージを送信するには
- 対象のデータの詳細ページを開き、
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］を選択します。
- メッセージを入力して送信します。
メール
アプリから顧客に直接メールを送信できます。商品やサービスに関する最新情報やお知らせを伝えることが可能です。
メールを送信するには、あらかじめZoho CRMのWebアプリでメールアカウントの設定を行う必要があります。詳細はこちら
メールを送信するには
- 対象のデータの詳細ページを開きます。
- データの詳細ページで、上部にある［メール］をタップします。
- メールの本文を入力するか、
（その他の操作）アイコンをタップしてメールテンプレートを選択します。
- ［送信］をタップします。
メールテンプレートは、Zoho CRMのWebアプリでのみ作成できます。詳細はこちら
- メールにファイルを添付するには、
（添付）アイコンをタップします。
- Zoho SurveyとZoho CRMを連携している場合は、
（その他の操作）アイコンをタップし、［アンケートのリンクを挿入］を選択します。これにより、メールにアンケートのリンクを追加できます。
メールを絞り込むには
［メール］の関連リストには、対象のデータに関連する送信済みメールと受信済みメールがすべて表示されます。Zoho CRMから送信したメール、IMAPで共有中のすべてのユーザー、すべてのユーザー、IMAPで共有中の特定のユーザーなどの条件で、表示するメールを絞り込むことができます。
- 対象のデータの詳細ページを開きます。
- ［関連リスト］を開き、［メール］を選択します。
（フィルター）アイコンをタップします。
- 適用するフィルター条件を選択します。