iOS用Zoho CRMアプリでのポータル
Zoho CRMのポータルは、顧客、仕入先、パートナーなどの外部ユーザーが、付与された権限に応じてデータを表示、作成、編集できる専用ページです。ポータルへのアクセス権限を付与された外部ユーザーを、ポータルユーザーと呼びます。
ポータルユーザーの招待は、Web版（ブラウザー版）のZoho CRMからのみ行えます。
ポータルユーザーの例
- 仕入先による価格や在庫状況の更新
- フランチャイズ店舗のオーナーによる店舗実績の確認
- 保護者による生徒の情報の更新
- コンサルタントによる顧客のプロジェクト情報や更新内容の確認
モバイルアプリでのポータル招待の承諾
ポータルへの招待が送信されると、ユーザーはメールから招待を承諾し、パスワードを設定できます。その後、モバイルアプリからポータルにサインインできます。
招待を承諾するには
- 受信トレイに届いたポータルの招待メールを開きます。
- ポータルのパスワード設定ページに移動します。
- 任意のパスワードを入力します。
- ［確定する］をタップします。
- ［招待を承諾する］をタップします。
ポータルにサインインするには
- 招待メールに記載されているポータルURLをタップします。または、Zoho CRMアプリを開き、［ポータルにサインインする］をタップします。
- ポータルのドメインを入力し、［次へ］をタップします。ポータルのドメインは招待メールで確認できます。
- メールアドレスとパスワードを入力します。
- ［サインイン］をタップします。