iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

顧客対応の質を高めるには、チーム内での情報共有が重要です。データの共有機能を使用すると、特定のユーザー、役職、グループ、または組織全体にデータをすばやく共有できます。必要なメンバーが同じ情報を確認しながら対応できます。 

データの共有方法 

  1. URLでの共有：データのURLを外部アプリに共有します。
  2. データの共有
    公開： 組織全体にデータを共有します。
    非公開：特定のメンバーだけにデータを共有します。

URLを通じてデータを共有するには 

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のタブを開きます。
  3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  4. 画面右下の（その他）アイコンをタップします。
  5. ［共有］をタップし、［URL］を選択します。
  6. URLの共有先となるサービス／アプリを選択します。

他のユーザーにデータを共有するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のタブを開きます。
  3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  4. 画面右下の（その他）アイコンをタップします。
  5. ［共有］をタップし、［データ］を選択します。
  6. アクセス権限の種類として、［公開］または［非公開］を選択します。
    - 公開の場合：権限として［すべてのアクセス］、［表示と編集］、［表示のみ］のいずれかを設定します。
    - 非公開の場合：共有するユーザー、役職、グループを選択し、権限を設定します。
  7. 必要に応じて、関連リストを共有したり、共有先に通知を送信したりできます。

メモ
メモ：データを共有できるのは、共有権限が有効になっている権限を持つユーザーのみです。

データの共有設定を変更するには 

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  3. （その他）アイコンをタップして、［共有］を選択します。
  4. ［データ］を選択し、画面右上の（その他）アイコンをタップします。
  5. ［共有の管理］を選択します。
  6. 必要に応じて、共有設定を編集します。
  7. データの権限の種類を選択します。
  8. 関連リストを追加／削除します。
  9. アクセス権限の種類を［公開］または［非公開］に設定します。
  10. ユーザーを追加／削除します。 

データの共有を取り消すには 

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  3. （その他）アイコンをタップして、［共有］を選択します。
  4. ［データ］を選択し、画面右上の（その他）アイコンをタップします。
  5. ［共有を取り消す］をタップします。