ボタンのカスタマイズ

Zoho CRMでは、組織の要件に合わせて独自の処理を実行するボタンを作成することができます。カスタムボタンは、CRMのWebアプリでのみ作成可能です。詳細はこちら。

データからカスタムボタンにアクセスするには

1. 対象のデータに移動します。

2. アイコンをタップします。

3. ［カスタムボタン］の欄で、対象のボタンをタップします。

同様に、フォームや関連リストからカスタムボタンにアクセスできます。

レイアウトルール

レイアウトルールでは、Zoho CRM内でのデータの表示方法を設定できます。レイアウトルールを設定することで、項目に入力された内容に応じて次に表示する項目を指定することが可能です。入力内容に応じた項目のみをユーザーに表示することができます。初期設定では、標準レイアウトがすべてのタブに適用されています。レイアウトルールは、CRMのWebアプリでのみ作成可能です。詳細はこちら。

レイアウトルールの作成後、Androidアプリの各タブにどのレイアウトルールが適用されているか確認することができます。以下の例では、見込み客の追加画面で［ゲストの有無］の項目にチェックを入れた場合にのみ、［ゲストの詳細］のセクションが表示されます。