ウィザードの利用例 

1. 基本的な個人情報
   
2. 資産に関する情報
   
3. 住居に関する情報
   
4. 勤務先に関する情報
   
5. 融資の詳細
   
6. 各種書類
   

メモ

1. ウィザードの設定は、Zoho CRMのWebアプリ（ブラウザー版）で行う必要があります。
   
2. 現在、ウィザードに対応しているタブは［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、カスタムタブです。
   
3. ウィザードを作成／編集／削除できるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。
   

モバイルアプリからウィザードにアクセスして利用するには 

1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
   
2. ウィザードの対象のタブに移動します。
   
3. アイコンをタップします。
   
4. データの追加ボタンを選択します（例：連絡先の追加ボタン）。
   
5. 上部のレイアウトのドロップダウンをタップします。
   
6. 対象のウィザードが適用されているレイアウトを選択します。
   
7. 情報を入力します。
   
8. 画面下部のボタンをタップし、次の画面に移動します。
   
9. ウィザードを保存し、入力を完了します。
   または［下書きとして保存する］をタップします。

メモ：ウィザードのレイアウトの編集／下書きの画面では、レイアウトを切り替えることはできません。

ウィザードの画面を切り替えるには 

1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
   
2. ウィザードの対象のタブに移動します。
   
3. アイコンをタップします。
   
4. データの追加ボタンを選択します（例：連絡先の追加ボタン）。
   
5. 上部のレイアウトのドロップダウンをタップします。
   
6. 対象のウィザードが適用されているレイアウトを選択します。
   
7. 情報を入力します。
   
8. アイコンをタップし、画面を切り替えます。
   

  

下書きの管理 

下書きにアクセスするには

1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
   
2. 下書きとして保存したウィザードが適用されているタブに移動します。
   
3. （その他）アイコンをタップします。
   
4. ［下書き］を選択します。
   

メモ：名前の項目をキーワードとして下書きを検索できます。

下書きを削除するには 

1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
   
2. 下書きとして保存したウィザードが適用されているタブに移動します。
   
3. （その他）アイコンをタップします。
   
4. ［下書き］を選択します。
   
5. 削除する下書きを左にスワイプします。
   
6. 確認画面で［削除する］をタップします。