Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるウィザードの操作

Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるウィザードの操作

Zoho CRMのウィザード機能を利用すると、データの入力複数の画面に分割し、入力項目を段階的に表示できます。入力時の負荷を軽減し、誤ったデータが入力される可能性を減らすことが可能です。また、入力の途中で下書きとして内容を保存し、後から入力を再開できるように設定することもできます。

このページでは、ウィザード機能の概要と、Zoho CRMのモバイルアプリでのウィザード機能に関する操作方法について説明します。
 

ウィザードの利用例 

金融サービスでは、顧客からさまざまな情報を収集する必要があります。Zoho CRMのウィザード機能を利用すると、以下のように情報ごとにページを分割して情報を収集することが可能です。
  1. 基本的な個人情報
  2. 資産に関する情報
  3. 住居に関する情報
  4. 勤務先に関する情報
  5. 融資の詳細
  6. 各種書類
メモ
メモ
  1. ウィザードの設定は、Zoho CRMのWebアプリ（ブラウザー版）で行う必要があります。
  2. 現在、ウィザードに対応しているタブは［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、カスタムタブです。
  3. ウィザードを作成／編集／削除できるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

 

モバイルアプリからウィザードにアクセスして利用するには 

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. ウィザードの対象のタブに移動します。
  3. アイコンをタップします。
  4. データの追加ボタンを選択します（例：連絡先の追加ボタン）。
  5. 上部のレイアウトのドロップダウンをタップします。
  6. 対象のウィザードが適用されているレイアウトを選択します。
  7. 情報を入力します。
  8. 画面下部のボタンをタップし、次の画面に移動します。
  9. ウィザードを保存し、入力を完了します。
    または［下書きとして保存する］をタップします。

メモ
メモ：ウィザードのレイアウトの編集／下書きの画面では、レイアウトを切り替えることはできません。

ウィザードの画面を切り替えるには 

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. ウィザードの対象のタブに移動します。
  3. アイコンをタップします。
  4. データの追加ボタンを選択します（例：連絡先の追加ボタン）。
  5. 上部のレイアウトのドロップダウンをタップします。
  6. 対象のウィザードが適用されているレイアウトを選択します。
  7. 情報を入力します。
  8. アイコンをタップし、画面を切り替えます。
  
 

下書きの管理 

データを途中までに入力した状態で下書きとして保存し、後で入力を再開できます。なお、途中で保存するには、必須項目を入力し終える必要があります。

下書きにアクセスするには

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. 下書きとして保存したウィザードが適用されているタブに移動します。
  3. （その他）アイコンをタップします。
  4. ［下書き］を選択します。

メモ
メモ：名前の項目をキーワードとして下書きを検索できます。
 

下書きを削除するには 

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. 下書きとして保存したウィザードが適用されているタブに移動します。
  3. （その他）アイコンをタップします。
  4. ［下書き］を選択します。
  5. 削除する下書きを左にスワイプします。
  6. 確認画面で［削除する］をタップします。