CRMアプリのホーム画面での操作

Android用のZoho CRMアプリのホーム画面には、1週間の活動予定が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面から完了した活動にチェックを付けたり、新しい予定やタスクなどを追加したりすることも可能です。

日付をタップすると、その日のタスク、予定、通話などの活動データを確認できます。予定、タスク、通話の隣に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。

完了したタスクや通話はまとめて表示されます。進行中の活動と完了した活動を分けて確認することが可能です。

CRMアプリのホーム画面からZiaへのアクセス

CRMアプリのホーム画面からZia ChatやZia Voiceにアクセスし、ZiaにCRM内の情報について尋ねることができます。たとえば、売上データやタスクについてZiaに尋ねて、データを表示することが可能です。

Zia Chat

Zia Chatを利用するには、アプリでZia Chatを有効にする必要があります。

Zia Chatを有効にするには

1. Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。

2. ［設定］をタップします。

3. ［Zia］の欄で、［Zia Chat］をタップします。

4. 切り替えボタンをオンにして、Zia Chatを有効にします。
   
   
   
   

Zia Chatにアクセスするには

1. CRMアプリのホーム画面右下にあるZiaアイコンをタップします。

2. Ziaとチャットを開始します。
   
   

Zia Voice

音声で話しかけることでZiaに尋ねることができます。Zia Voiceを利用するには、Zia Chatを無効にする必要があります。

CRMアプリのホーム画面からZia Voiceにアクセスするには

1. CRMアプリのホーム画面右下にあるZiaアイコンをタップします。

2. Ziaに話しかけます。
   
   
   
   

Androidデバイスのホーム画面へのウィジェットの追加
  

Androidデバイスのホーム画面にウィジェットを追加すると、デバイスのホーム画面からCRMに登録されている1日の活動予定をひと目で把握することができます。ウィジェット機能を利用することで、CRMアプリの情報をAndroidデバイスのホーム画面に埋め込むことが可能です。活動やタスクなどの情報は、ウィジェット上で定期的に更新されます。また、ウィジェットはアプリのショートカットとしても機能します。

Androidデバイスのホーム画面にウィジェットを追加するには

1. CRMアプリで、［設定］→［ウィジェット］→［今日のウィジェット］の順に移動します。

2. デバイスのホーム画面の何も表示されていない部分を長押しします。

3. ［ウィジェット］をタップします。

4. Zoho CRMのウィジェットを長押しします。

5. ウィジェットをホーム画面上の任意の場所にドラッグ＆ドロップします。
   

Androidデバイスのホーム画面へのアプリのショートカットの追加
  

CRMモバイルアプリからタスク、予定、取引先を追加するには、アプリを開いて手順に沿って追加する必要があります。アプリのショートカット機能を活用すると、これらの手順を省略して、Androidモバイルのホーム画面からアプリの特定の画面に直接アクセスすることができます。Zoho CRMアプリのアイコンを長押しすると、使用可能なショートカットが表示されます。ショートカットはカスタマイズすることもできます。

アプリのショートカットをカスタマイズするには

1. CRMアプリの［設定］に移動し、［アプリのショートカット］を選択します。

2. 必要に応じて内容を変更して、［OK］をタップします。

3. ［初期設定にリセット］をタップすると、初期設定に戻ります。
   
   
   
   

この機能は、Android 8.0以降のバージョンで利用できます。

デバイスのホーム画面にショートカットとしてデータを固定表示するには

1. CRMアプリから、対象のタブ（見込み客、連絡先）に移動します。

2. ホーム画面に固定表示するデータを選択します。

3. ［メニュー］をタップし、［ショートカットの作成］をタップします。