Android向けZoho CRMモバイルアプリの設定

Android向けZoho CRMモバイルアプリの設定

テーマの変更

色のテーマを変更するには
  1. Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。
  2. 設定画面の［テーマ］のセクションで、テーマの色を選択します。
    選択したテーマがアプリ全体に適用されます。

フォントの選択

  1. Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。
  2. 設定画面の［フォント］のセクションで、［フォントの種類を選択］をタップします。
  3. フォントの選択画面で、フォントを選択します。

カレンダーの設定

  1. Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。
  2. 設定画面の［カレンダー］のセクションで、［週の開始日］をタップします。
  3. 週の開始日の設定画面で、曜日を選択します。

通話の設定

  1. Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。
  2. 設定画面の［通話］のセクションで、必要に応じて次の機能を有効／無効にします。
    1. 通話の記録：有効にすると、通話の終了後に通話を記録するかどうかを選択できます。無効にすると、通話の記録の確認は行われません。また、通話の自動記録も無効になります。
    2. 記録の確認：有効にすると、通話の終了後に通話を記録するかどうか確認が行われます。
    3. 通話の自動記録：有効にすると、通話の終了後に通話データが見込み客／連絡先に自動で関連付けられます。
  3. ［受信した通話をタブ内で検索］の欄で、着信があった際に検索対象となるタブを選択します。

通知の有効化

デバイスでZoho CRMモバイルアプリの通知を受け取る方法を選択できます。設定するには、設定画面の［通知］のセクションに移動します。必要に応じて、［サウンド］と［振動］の切り替えボタンを有効／無効にします。

通知の詳細設定

スマートフォンには、常にさまざまな通知が表示されます。通知をすべて確認し、重要な内容を把握するのは手間がかかります。Zoho CRMからの通知を見落としてしまい、見込み客や商談を逃す可能性も少なくありません。Zoho CRMモバイルアプリでは、受け取る通知の内容を選択したり、通知方法をカスタマイズしたりできます。重要な通知を確認しやすくすることが可能です。特定の経路に関する通知の無効化、重要度の指定、特定のカテゴリーの通知音の設定、DND（Do Not Disturb）よりも優先する通知の選択など、通知に関するさまざまな設定を行うことができます。通知の優先度を設定し、必要な情報を適切なタイミングで把握することが可能です。
メモ
通知の詳細設定は、Androidのバージョン8.0以降で行うことができます。

通知をカスタマイズするには
  1. Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。
  2. ［通知］のセクションで［通知カテゴリー］をタップします。
  3. 必要に応じて設定をカスタマイズします。

スマート表示の設定

スマート表示は、モバイルデバイスに適したデータの表示方法です。Android向けのZoho CRMモバイルアプリのすべてのタブで利用できます。レイアウトの簡単作成の画面のように、データを簡易的に表示することが可能です。スマート表示は、データの追加、データの更新、詳細ページ、関連リストの各画面で適用できます。
スマート表示では、ユーザーに関連するものだけを自動で表示することが可能です。たとえば、データの詳細ページに値が登録されていない項目が複数あるとします。初期設定のデータ一覧には、値が登録されていない項目を含むすべての項目が表示されます。これに対して、スマート表示では値が登録されていない項目を自動でスキップし、値が登録されている項目のみを表示できます。必要な情報のみを表示し、画面をスクロールする時間を省くことが可能です。

標準の表示方法としてスマート表示を有効にするには
  1. Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。
  2. ［スマート表示］のセクションで、次の画面におけるスマート表示を有効／無効にします。
データの追加：データの作成時に、重要な項目のみ入力できます。
データの更新：データの編集時に、重要な項目のみ更新できます。
詳細ページ：値が入力されていない項目をすべてスキップし、値が入力されている項目のみを表示できます。
関連リスト：関連リストの項目のうち、値が入力されている項目のみが画面の上部に表示されます。値が入力されていない項目は、すべてページの下部に移動されます。
また、データの詳細ページを表示する際に、標準で表示するタブを選択することもできます。標準では［関連］タブが表示されます。この設定を無効にすると、［詳細］タブが標準で表示されます。切り替えボタンを操作すると、［関連］タブが表示されます。

Android向けZoho CRMモバイルアプリのリセット

必要に応じて、Android用Zoho CRMモバイルアプリをリセットできます。リセットするにあたって、2種類の方法が用意されています。いずれの方法を実行しても、Zoho CRMのデータは保持されます。

リセット

Zoho CRMモバイルアプリのデータを、Zoho CRMのWebアプリの最新データに更新します。Zoho CRMモバイルアプリをリセットすると、カスタムタブや各種要素などのWebアプリの最新データがモバイルアプリに同期されます。テーマ、グループ化、並べ替えなど、これまでにデバイスで行われたアプリの設定は保持されます。なお、モバイルアプリ内の同期されていないデータは削除されます。 

リセットと設定の消去

テーマ、グループ化、並べ替えなど、これまでにデバイスで行われたアプリの設定がすべて消去され、初期設定にリセットされます。その後、Zoho CRMのWebアプリの最新データをもとにモバイルアプリが更新されます。初期状態からアプリを利用したい場合に役立ちます。

プライバシーとセキュリティの設定

顧客の情報を安全に管理することは、とても重要です。現代において、プライバシーとセキュリティの設定は必須とも言えます。Zoho CRMモバイルアプリでは、これらの設定を行うことができます。組織のデータを安全に保護することが可能です。

アプリのロック
顧客のデータを管理するにあたって、セキュリティの強化が求められます。Zoho CRMモバイルアプリには、データを安全に保護するためのアプリロック機能が用意されています。PINまたは指紋を追加して、アプリをロックすることができます。不正アクセスを防止するのに役立ちます。
メモ
PINの入力に6回失敗すると、アカウントからサインアウトします。
アプリのロックを有効にするには
  1. ［設定］→［プライバシーとセキュリティ］の順に移動して、アプリのロックを有効にします。
  2. 任意のPINを入力します。
  3. 指紋認証によるロックの解除を設定することもできます。設定するには、［指紋でロック解除］のチェックボックスにチェックを入れます。

オフラインでの操作

Zoho CRMモバイルアプリでは、インターネットに接続していない状態でもデータを追加、変更、削除できます。これらのデータはデバイスに一時保存され、インターネットに接続した際にアカウントに同期されます。

フィードバックの送信

Zoho CRMモバイルアプリに関して、開発チームにフィードバックを送信できます。

フィードバックを送信するには
  1. ダッシュボードの画面で［フィードバック］をタップします。
  2. フィードバックを入力し、［送信］をタップします。

サポート窓口への問い合わせ

ご質問やご不明な点について、サポート窓口に問い合わせることができます。上記のフィードバックフォームやメール（crm@zohomobile.com）から送信可能です。