一覧表示では、タブ内のデータを一覧（リスト）形式で表示できます。また、一般的によく使用される条件をもとにしたデータ一覧があらかじめ用意されており、その中から選択するだけで表示対象のデータの範囲を切り替えることが可能です。さらに、独自のフィルター条件を指定することもでき、条件に当てはまる特定のデータのみを表示することも可能です。

たとえば、［変換済みの見込み客］という名前の一覧を選択することで、連絡先に変換されている見込み客の一覧を表示できます。

独自のデータ一覧の作成方法に関する詳細については、こちらをご参照ください。 

 

Zoho CRMの詳細フィルター機能では、対象のタブ内のデータ一覧に対して追加的にフィルターを適用し、データを簡単に抽出して表示できます。データの詳細や更新状況、メールのステータス、関連するメモなど、さまざまな条件をもとにデータを抽出することが可能です。また、システムであらかじめ用意されている項目だけでなく、独自に作成した項目（カスタム項目）をもとにフィルターを作成することも可能です。なお、適用した条件の組み合わせに名前を付けて保存しておくこともできます。保存したフィルター名の隣には、該当のフィルターの条件に当てはまるデータの数が表示されます。

Zoho CRMのモバイルアプリでは、Webアプリで作成して保存しておいた詳細フィルターを使用できます。モバイルアプリを使用するにあたって、データをすばやく抽出して表示することが可能です。

Zoho CRMのモバイルアプリで詳細フィルターを使用することで、出張時や外出先でも特定の条件を満たす見込み客のデータを抽出して表示できます。たとえば、詳細フィルターを使用して優先度の高い見込み客のデータを表示することで、出張中に対応する見込み客の優先順位を決めることが可能です。