Android用Zoho CRMアプリの［レポート］タブでの操作

Android用Zoho CRMアプリの［レポート］タブでの操作

［レポート］タブでは、Zoho CRMに保存されているデータを詳細に分析できます。  各タブに保存されているデータの指標データを確認したり、フィルターを適用したりすることが可能です。表やグラフを通じてデータの概要を確認できます。

［レポート］タブの指標データをもとに行える内容の例は、以下のとおりです。
  1. 登録経路またはステータス別での見込み客の分類
  2. 一定期間における売上の確認
  3. 完了／未完了の商談の表示
  4. 商品、地域、担当者別での売上の分析
メモ
レポートの作成は、Zoho CRMのWebアプリでのみ可能です。

レポートを表示するには 

  1. （詳細表示）→［レポート］の順にタップします。
  2. 対象のレポートが保存されているフォルダーを開きます。
  3. 対象のレポートをタップして表示します。
メモ
レポート内のデータをタップすると、詳細が表示されます。

メモ
Zoho CRMのWebアプリでグラフのレポートが作成されている場合、グラフ形式でレポートを表示できます。

レポートのエクスポート

以下のいずれかの形式でレポートをエクスポートできます。
  1. 定型レポート：Zoho CRMに表示されている形式でレポートをエクスポートします。こちらには、グループの詳細も含まれます。エクスポートできる行数の上限は、2,000件です。
  2. 詳細レポート：すべてのデータをエクスポートします。グループ化は行われません。エクスポートできる行数の上限は、50,000件です。

 レポートをエクスポートするには 

  1. （詳細表示）→［レポート］の順にタップします。
  2. 対象のレポートが保存されているフォルダーを開きます。
  3. 対象のレポートをタップして表示します。
  4. （その他の操作）→［エクスポートする］の順にタップします。
  5. ファイル形式を選択して、をタップします。
  

レポートのメール送信

組織の他のメンバーにレポートをメールで送信できます。必要に応じて、組織に登録されていないユーザーを宛先に追加することも可能です。レポートを即時送信するか、時間を指定して送信するか、選択できます。

レポートをメールで送信するには 

  1. （詳細表示）→［レポート］の順にタップします。
  2. 対象のレポートが保存されているフォルダーを開きます。
  3. 対象のレポートをタップして表示します。
  4. （その他の操作）→［メールを送信する］の順にタップします。
  5. 以下の詳細を指定します。
    受信者（組織のユーザー）
    追加の受信者（組織外のユーザーのメールアドレス）
    ファイル形式
    送信設定（すぐに送信、または送信予約）
  6. ［送信する］をタップします。