iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの予定の管理

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの予定の管理

組織の業務において、チームメンバー、顧客、見込み客などのさまざまな相手との予定が登録されます。業務を円滑に進めるには、これらの予定を適切に管理する必要があります。Zoho CRMには、［予定］タブが用意されています。予定を適切に管理し、業務をスムーズに進めることができます。［予定］タブは、Zoho CRMのモバイルアプリでも利用可能です。
 
モバイルアプリで行える予定に関する操作は、以下のとおりです。
  1. 新しい予定の作成
  2. 予定の場所の選択：オンライン、対面（オフィス内）、顧客のオフィス
  3. 参加者の追加
  4. オンラインミーティングサービスの選択
  5. 顧客のオフィスでの予定へのチェックイン

予定を作成するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 日付を選択します。
  3. アイコンをタップして、新しい予定を作成します。
  4. 以下の詳細を入力します。
    1. 件名
    2. 予定の場所
    3. 開始日時
    4. 終了日時
    5. 主催者
    6. 参加者、その他の詳細情報
  5. ［保存］をタップします。
  

メモ
メモ
  1. オンラインの予定の場合、ミーティングサービス（例：Zoho Meeting、Zoom）の設定をZoho CRMのWebアプリで行う必要があります。詳細については、該当のヘルプをご参照ください。
  2. ［カレンダー］タブから新しい予定を作成することも可能です。
  3. ［予定の場所］の項目で［対面（オフィス内）］または［顧客のオフィス］を選択している場合にのみ、［場所］の項目が表示されます。
  4. 予定の開始時間は、現在よりも後の時間にする必要があります。
  5. 作成したオンラインの予定は、予定の詳細ページから開始できます。

予定を編集するには

  1. ［予定］タブまたは［カレンダー］タブに移動します。
  2. 編集する予定を開きます。
  3. アイコンをタップします。
  4. 必要に応じて予定を編集します。
  5. ［保存］をタップします。
メモ
開始時間を過ぎた予定を編集することはできません。
 

予定を削除するには

  1. ［予定］タブまたは［カレンダー］タブに移動します。

  2. 削除する予定を開きます。
  3. （その他の操作）アイコン→［削除］の順にタップします。
  4. 確認画面で、操作を確定します。
参加者に招待を送信している場合、予定を削除する前に予定をキャンセルする必要があります。→［キャンセル］の順にタップして予定をキャンセルしてから、→［削除］の順にタップして予定を削除します。
 

予定へのチェックインの記録

対面の予定で顧客のオフィスに到着した際に、その場所にチェックインできます。予定の時間や場所を正確に記録するのに役立ちます。

 予定へのチェックインを記録するには  

  1. ［予定］タブまたは［カレンダー］タブに移動します。
  2. 対象の予定の隣に表示されている（チェックイン）アイコンをタップします。
  3. チェックインの時間と場所が予定のメモに自動で追加されます。
メモ
メモ：
  1. チェックインの記録は、顧客のオフィスでの予定でのみ可能です。
  2. モバイルアプリでチェックインを記録するには、位置情報へのアクセスを有効にする必要があります。

 

予定のリマインダーの設定
  

予定のリマインダーを設定し、予定が開始する前に通知を受信できます。予定の失念や遅刻を防止するのに役立ちます。

予定のリマインダーを設定するには   

  1. 対象の予定を開きます。
  2. ［リマインダー］の欄に移動します。
  3. リマインダーの時間を選択します（例：5分前、1時間前）。
  4. ［保存］をタップします。
メモ
メモ：予定の作成／編集中にリマインダーを追加できます。