iOS用Zoho CRMモバイルアプリの電話機能
Zoho CRMでは、標準の電話連携を使ってZoho CRMのモバイルアプリ内から直接、電話の受発信を行うことができます。アプリ内から電話をすることで、自動で通話記録を残すことができ、通話中に相手の情報を参照する操作も簡単になります。たとえば、購入履歴や以前の会話の内容を確認したいときも、必要な情報をすぐに見つけられます。
電話機能を備えるZoho CRMでは、アプリ内に表示される通話ボタンをタップするだけで、すぐに顧客との会話を開始できます。
SIMカード不要の電話機能
Zoho CRMで標準の電話連携を設定すると、モバイルアプリからインターネットを通じて通話を行えるようになります。これには、「VoIP」（Voice over Internet Protocol）と呼ばれる技術が用いられています。VoIPではインターネット経由で通信が行われるので、SIMカードは必要ありません（SIMカードは携帯電話回線経由での通信に必要なため）。
電話連携の設定では、自動音声応答の詳細を指定することもできます。発信者に対する音声案内の流れを設定しておくことで、顧客を適切な担当者に自動的に案内できます。
下図は、ある教育機関での自動音声応答による案内の流れの例です。
下図は、ある教育機関での自動音声応答による案内の流れの例です。
メモ
- 標準の電話連携の設定と自動音声応答の設定は、Zoho CRMのWebアプリから行う必要があります。
- 標準の電話連携を携帯電話の端末で使用するには、電話番号の購入時に番号の種類を［携帯電話］にする必要があります。
通話に使用する電話機能を設定するには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
-
（設定）に移動します。
- 通話の設定欄にある［通話の各種設定］を選択します。
- 使用する電話機能の初期設定として［標準の電話連携］を選択します。
モバイルアプリ内から電話をかけるには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 希望のタブに移動します。
- 一覧表示に表示される
（通話）アイコンをタップします。
- 使用する電話機能として［標準の電話連携］を選択します。
- 一覧表示のアイコン以外に、各データのページの以下の場所からも電話をかけることができます。
- 概要表示にある電話番号のリンク
- 画面下部にある通話ボタン
- 詳細ページにある電話番号のリンク
メモ：通話を終了すると、通話を受けて今後実施する必要がある活動（タスク、予定、通話）を登録するためのメニューが表示されます。希望の活動を選択し、その活動の詳細を設定できます。
通話時に商談の情報を更新するには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 希望のタブに移動します。
- 一覧表示または各データのページに表示される
（通話）アイコンをタップします。
- 使用する電話機能として［標準の電話連携］を選択します（［1回のみ］または［常に］を選択します）。
- 通話の画面で、商談の欄をタップします。
- 商談の情報を必要に応じて更新します。
メモ：［見込み客］、［連絡先］、［取引先］のタブでは、一覧表示に通話ボタンが表示されます。その他のタブでは、各データのページに通話ボタンや電話番号のリンクが表示されます。
電話番号を入力して電話をかけるには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- 一覧されている操作アイコンの中から、
（ダイヤルボタン）アイコンをタップします。
- 番号を入力して、通話ボタンをタップします。
メモ：データに関連付けられていない番号にも電話をかけることができます。入力した番号がすでにZoho CRMに登録されている場合は、その番号に関連付けられているデータの詳細が表示されます。