はじめに
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
Zoho CRMアプリのインストールは、以下のいずれかの方法で可能です。 iPhoneのApp Storeから、アプリをダウンロードしてインストールする iTunes経由でアプリをダウンロードして、iPhoneと同期する Zoho CRMアプリは、iOS 11以上をサポートしているデバイスでダウンロードできます。 iPhone用Zoho CRMアプリのインストール App StoreからZoho CRMアプリをインストールするには iPhoneでApp Storeにアクセスします。「Zoho ...
ホーム画面のカスタマイズ
iPhone用のZoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。予定を確認したり業務の優先順位を決めたりするのに役立ちます。また、ホーム画面から、活動を完了したり、新しい活動を追加したりすることもできます。日付をタップすると、その日の予定、タスク、通話などの活動データを確認できます。また、予定、タスク、通話のそれぞれの欄に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
iPhone用Zoho CRMアプリの設定
パスコードロックパスコードロックを有効にすることで、Zoho CRMアプリケーションへの不正アクセスを防止できます。ユーザーがアプリケーションを開く際に、4桁のコードを入力するように求められます。パスコードロックを有効にするには［設定］ > ［プライバシー＆セキュリティ］ > ［パスコードロック］に移動します。［パスコードの有効化］をタップし、パスコードを入力します。パスコードを再入力するように求められます。必要に応じて、［パスコードの変更］をタップして、パスコードを変更できます。 ...
iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneからオンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 ...
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客取引先連絡先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書データの作成 Zoho ...
iPadアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 App Store からダウンロードしてインストールできます。インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件：以下が必要です：有効なZoho CRMアカウントアカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限旧プランでの設定 - 管理者がユーザーに対して有効化する必要があります。新プランでの設定 - ...
iPad用Zoho CRMアプリ
iPad用Zoho CRMは、iPadからオンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリケーションです。現時点では、このモバイルWebアプリケーションを使用して、Zoho CRMアカウントに存在する見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、予定などにアクセスして管理できます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 ...