地図アプリを利用した住所の検索

Zoho CRMのiPhone用のモバイルアプリでは、見込み客、連絡先、取引先の各データの住所を地図上で確認できます。

この機能を利用するには、Zoho CRMのモバイルアプリで地図の設定を有効にする必要があります。有効にするには、画面右下の［≡］（詳細表示）アイコン→設定アイコン→［地図の設定］の順に移動します。［アプリ内で地図表示を有効にする］、［データの住所情報を共有］の各設定を有効にし、利用する地図アプリとして［Google マップ］または［Appleマップ］のいずれかを選択します。

周辺の顧客の検索

住所が現在地から半径100キロ、または半径100マイル以内であるデータを地図上で確認できます。また、特定の場所を指定して、その場所から特定の距離圏内にあるデータを検索することも可能です。

現在地または特定の場所の周辺の見込み客／連絡先／取引先を検索するには

対象のタブを開きます。
データの一覧ページで、右上にある地図アイコンをタップします。
地図上で現在地周辺のデータの位置が、赤のピンまたは紫のピンによって示されます。

メモ：

（赤のピン）は、特定の場所にある1件のデータを示し、（紫のピン）は、特定の場所にある複数のデータを示します。上部の検索欄に住所を入力して地図上で検索することで、特定の場所の周辺のデータの位置を確認できます。また、右上の（半径の設定）アイコンをタップすると、半径の距離を変更できます。
右上の距離アイコンをタップし、［ピンのグループ化］の設定を有効にすると、近くにある複数のデータを1つのピンにまとめて表示できます。

訪問先へのチェックイン

訪問先へのチェックイン機能を利用すると、顧客（見込み客または連絡先）を訪問した際に、該当のデータのメモ欄や関連する予定データにチェックイン情報を記録できます。チェックイン情報として、日時と位置情報を含む訪問履歴を、顧客データと予定データに関連付けて登録できます。これにより、営業部門のマネージャー（管理職）が、営業担当者の訪問状況を管理するのに役立ちます。

予定データにチェックイン情報を記録するには

［見込み客］タブまたは［連絡先］タブを開き、対象のデータを選択します。
データの詳細ページで（チェックイン）アイコンをタップします。
チェックイン情報を記録する予定データを選択するか、新しい予定データを作成します。

対象の顧客データの［メモ］欄と関連する予定データにチェックインに関する情報（日時、場所、地図）が記録されます。