iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作

メモ
モバイルアプリからキオスクにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでキオスクの設定を行う必要があります。 

Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面(キオスク)を作成することができます。  組織の業務プロセスに応じて、操作画面をカスタマイズすることが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。  

キオスクの利用例 

  1. 訪問者情報の参照:訪問者への対応にあたって、訪問者の情報を参照します。
  2. 参加者情報の登録:イベントや展示会で参加者情報を登録します。
  3. 在庫の確認:顧客から問い合わせのあった商品のデータを参照します。
  4. フィードバックの収集:サービスを提供した後や対応の完了後に、フィードバックを依頼します。
  5. 患者の登録:来院時に患者情報を登録します。

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクへのアクセス 

Zoho CRMのWebアプリでキオスクを公開した後、モバイルアプリの以下の場所からキオスクにアクセスできます。

ブループリント

 
 

データの詳細ページ


カスタムボタン

 

キャンバス

Zoho CRMのWebアプリから、モバイル用のキャンバスの任意の場所にキオスクを追加できます。
 
 
メモ
メモ:モバイルからキオスクにアクセスするには、キオスクの関連付けをWebアプリで行ってください。 

メモ
 メモ
 現在、モバイルアプリでは次の場所(または機能)からキオスクにアクセスすることはできません。Webアプリからのみアクセス可能です。

 指示文によるデータの出力  
 Zia分析  
 リンクへのアクセス、データの表示(処理)
 ホーム画面 
 設定画面   

 今後これらの場所(または機能)からキオスクにアクセスできるように現在対応中です。   

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • iOS用Zoho CRMモバイルアプリの電話機能

                                    Zoho CRMでは、標準の電話連携を使ってZoho CRMのモバイルアプリ内から直接、電話の受発信を行うことができます。アプリ内から電話をすることで、自動で通話記録を残すことができ、通話中に相手の情報を参照する操作も簡単になります。たとえば、購入履歴や以前の会話の内容を確認したいときも、必要な情報をすぐに見つけられます。 電話機能を備えるZoho CRMでは、アプリ内に表示される通話ボタンをタップするだけで、すぐに顧客との会話を開始できます。 SIMカード不要の電話機能 Zoho ...
                                  • iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

                                    営業活動において顧客の対応を円滑に進めるには、さまざまなチームメンバーとの共同作業が必要不可欠です。見込み客や顧客に対するフォローアップ、商談の対応などの営業活動をチームで進めるには、他のメンバーと的確に情報を共有する必要があります。 モバイルアプリでのデータの共有 Zoho CRMでは、iOS用のモバイルアプリからZoho ...
                                  • iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理

                                    iOS用のZoho CRMのモバイルアプリでは、商談に関連付けられている連絡先に対して、その商談における役割を割り当てることができます。これにより、営業対応をより的確に行うことが可能です(例:起案者、決裁者、購買担当者)。 商談の対応を進めるにあたって、関連する連絡先(相手先の担当者や関係者)が複数いる場合があります。このような場合、それぞれの連絡先に対して役割を割り当てることで、どの連絡先がどのような役割を果たすかが明確になり、その情報を社内でスムーズに共有できます。 ...
                                  • iOS用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用

                                    Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 活用例 ...
                                  • iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用

                                    WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。 iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用 Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.