Zoho CRMの承認プロセスの機能を利用すると、タブで特定の条件を満たすデータが作成／編集された際に、承認者（特定のユーザーや役職者など）から承認が得られるまでデータを承認待ちのステータスにしておくことができます。なお、承認待ちのデータはロックされ、変換／編集／削除できません。承認者は、Zoho CRM内で承認待ちのデータを処理（承認／委任／却下）することが可能です。承認プロセスの設定は、Zoho CRMのWebアプリからのみ可能です。ただし、承認待ちのデータの処理（承認／委任／却下）はモバイルアプリからも実行できます。

 

承認待ちのデータの処理（承認、委任、却下）は、モバイルアプリの［処理待ち］タブ、またはデータの詳細ページの［詳細］タブから可能です。

 

必要に応じて、承認用に送信したデータを取り下げることができます。送信したデータが正しくない場合や、データの変更が必要な場合に役立ちます。承認の取り下げは、承認者によって承認手続きが行われてない場合にのみ可能です。