iOS向けモバイルアプリのデータの詳細ページの概要（2026年新バージョン）

iOS向けモバイルアプリのデータの詳細ページの概要（2026年新バージョン）

メモ
 はじめに：2026年、モバイルアプリのデータの詳細ページが新しくなりました。このページでは、新しいデータの詳細ページの概要について説明します。 
操作画面のデザインは、業務を効率よく行うための重要な要素です。

Zoho CRMのモバイルアプリで、データの詳細ページが新しくなりました。Zoho CRMのWebアプリと同様に情報をひと目で確認し、各種操作をすばやく行うことができます。 
 

 データの詳細ページの更新前と更新後 

データの詳細ページの変更点 

新しいデータの詳細ページでは、基本的な機能はそのままに、情報欄や各種操作のボタンの配置が変更されました。よりすばやく情報を確認したり、各種操作を行ったりすることができます。

データの詳細ページの各要素は、以下のとおりです。

上部バー 

上部バーには、タブ名、編集アイコン、その他の操作アイコンが表示されます。 

編集
データの詳細を編集、更新できます。

その他の操作
アプリの操作画面の統一性を保つため、（その他の操作）アイコンの表示箇所は画面下部から画面上部に移動しました。
  1. その他の操作アイコンで行える操作は、タブによって異なります。
  2. 削除、複製、共有、履歴の表示、エクスポートなどの基本的な操作を行うことができます。

 見出し  

データの詳細ページ上部に表示される見出しには、該当のデータの主要な情報が表示されます。
 
見出しで確認できる内容は、以下のとおりです。
  1. データの画像
  2. データの名前
  3. 関連付けられている組織情報

各種操作 

各種操作の欄で行える内容は、以下のとおりです。
  1. 通話、メール、チェックイン、複製などのデータの操作
  2. カスタムボタン（有効な場合） 
データの操作とカスタムボタン
データの操作ボタンでは、該当のタブでの各種操作をすばやく行うことができます。チェックイン、地図の表示、通話、複製、変換などの操作を行うことが可能です。こちらの欄で行える操作は、タブによって異なります。
  1. こちらの欄には、1件のタブにおいて最大で4件の操作ボタンが表示されます。
  2. 表示される操作の内容は、タブによって異なります。
メモ
以前のデータの詳細ページでは、操作の欄は画面下部に表示されていました。
タブ専用の操作
一部のタブでは、見出しの欄からさらに他の操作を行うことができます。

［商談］タブ
  1. 商談のステージのドロップダウンから、ステージを選択できます。
  2. Zoho CRMのWebアプリと同様に、商談の受注／失注に関する操作を行うことができます。
［予定］タブ
  1. カレンダーアイコンから、予定に関する以下の内容を設定できます。
    1. 開始／終了時間
    2. 予定の日付
    3. 対応可能な時間帯
［通話］タブ
通話の完了ボタンから、通話の完了、予約の変更、キャンセルなどの操作を行うことができます。

［概要］タブ 

［概要］タブには、データの基本的な情報が表示されます。モバイルアプリの［概要］タブには、以下の3種類の要素が表示されます。
  1. ブループリント
［概要］タブからブループリントに関する情報を確認できます。ブループリントの欄は、以前は見出しに表示されていました。
 
こちらの欄からボタンを操作して、ブループリントの遷移を更新することが可能です。すべての遷移を確認することも可能です。
 
  1. 概要表示
データの基本的な情報をすばやく確認できます。こちらには、Zoho CRMのWebアプリと同じ順番で最大で5件の項目が表示されます。
メモ
Zoho CRMのWebアプリの概要表示で行われた変更内容は、モバイルアプリに自動で同期されます。
  1. キオスク
データの詳細ページにキオスクが関連付けられている場合、［概要］タブの概要表示の下部からキオスクにアクセスできます。

［詳細］タブ 

［詳細］タブには、該当のデータの詳細情報がセクションごとに表示されます。これらのセクションは、折りたたむことができます。各セクションには、関連する項目がグループ化されて表示されます。
 
また、スマート表示に切り替えることも可能です。
 
スマート表示を選択すると、必須項目のデータのみが表示されます。
すべての項目のデータを表示することも可能です。その場合、値のない項目のデータも表示されます。

［関連］タブ 

［関連］タブには、表示中のデータに関連付けられているデータや活動が表示されます。
 
関連リスト
 
Zoho CRMのWebアプリで設定されているのと同じ順番で、関連リストが表示されます。メモの関連リストは常に上部に表示されます。Webアプリとモバイルアプリの関連リストにおいて、同じように操作や移動を行うことが可能です。
 
メールの関連リスト
 
以前のデータの詳細ページでは、メールは［詳細］タブのように個別のタブとして表示されていました。新しいデータの詳細ページでは、関連リストとして表示されます。こちらから、該当のデータのメールを表示できます。フィルターを適用して特定のメールを抽出したり、新しいメールを作成したりすることも可能です。

データの詳細ページでの標準タブの設定 

データの詳細ページを開いた際に、標準で表示するタブを選択できます。この設定は、アプリ全体で適用されます。タブごとには適用できません。

標準で表示するタブを設定するには 

  1. アイコン→（設定）の順に移動して、データの詳細ページの標準タブをタップします。
  2. 対象のタブを選択します（例：概要、詳細、関連）。