iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理
iOS用のZoho CRMのモバイルアプリでは、商談に関連付けられている連絡先に対して、その商談における役割を割り当てることができます。これにより、営業対応をより的確に行うことが可能です（例：起案者、決裁者、購買担当者）。
商談の対応を進めるにあたって、関連する連絡先（相手先の担当者や関係者）が複数いる場合があります。このような場合、それぞれの連絡先に対して役割を割り当てることで、どの連絡先がどのような役割を果たすかが明確になり、その情報を社内でスムーズに共有できます。
たとえば、購買に関する権限や責任を持つ連絡先の担当者に対して、［購買担当者］の役割を割り当てることが可能です。これにより、購買に関するやりとりを行う際に、該当の担当者を商談の詳細ページからすぐに確認することができます。
iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理
役割の割り当て
要件に合わせてモバイルアプリ上で役割を連絡先に割り当てることができます。
役割を割り当てるには
- 対象の商談の詳細ページを開き、関連リストの［連絡先の役割］の欄に移動します。
アイコンをタップします。
- ［連絡先名］の項目をタップします。
- 既存の連絡先の場合：連絡先、役割を選択し、［保存する］をクリックします。
- 新しい連絡先の場合：
アイコンをタップして詳細を追加し、連絡先を保存します。役割を割り当てて、［保存する］をタップします。
役割の更新
連絡先の役割が変更された場合、商談の関連リスト内から連絡先の役割を直接更新できます。
役割を更新するには
- 対象の商談の詳細ページを開き、関連リストの［連絡先の役割］の欄に移動します。
（その他）アイコンをタップします。
- ［連絡先の役割を編集する］を選択します。
- 新しい役割を選択します。
- ［保存する］をタップします。
役割の割り当ての解除
商談において連絡先が担当者ではなくなった場合、該当の連絡先に対する役割の割り当てを解除できます。
役割の割り当てを解除するには
- 対象の商談の詳細ページを開き、関連リストの［連絡先の役割］の欄に移動します。
（その他）アイコンをタップします。
- ［割り当てを解除する］を選択します。
または、
（編集）アイコンをタップし、
（割り当ての解除）アイコンをタップします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
iOS用Zoho CRMモバイルアプリの電話機能
Zoho CRMでは、標準の電話連携を使ってZoho CRMのモバイルアプリ内から直接、電話の受発信を行うことができます。アプリ内から電話をすることで、自動で通話記録を残すことができ、通話中に相手の情報を参照する操作も簡単になります。たとえば、購入履歴や以前の会話の内容を確認したいときも、必要な情報をすぐに見つけられます。 電話機能を備えるZoho CRMでは、アプリ内に表示される通話ボタンをタップするだけで、すぐに顧客との会話を開始できます。 SIMカード不要の電話機能 Zoho ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有
営業活動において顧客の対応を円滑に進めるには、さまざまなチームメンバーとの共同作業が必要不可欠です。見込み客や顧客に対するフォローアップ、商談の対応などの営業活動をチームで進めるには、他のメンバーと的確に情報を共有する必要があります。 モバイルアプリでのデータの共有 Zoho CRMでは、iOS用のモバイルアプリからZoho ...iOS用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 活用例 ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作
モバイルアプリからキオスクにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでキオスクの設定を行う必要があります。 Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。 組織の業務プロセスに応じて、操作画面をカスタマイズすることが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。 キオスクの利用例 訪問者情報の参照：訪問者への対応にあたって、訪問者の情報を参照します。 参加者情報の登録：イベントや展示会で参加者情報を登録します。 ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。 iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用 Zoho ...