iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

営業活動において顧客の対応を円滑に進めるには、さまざまなチームメンバーとの共同作業が必要不可欠です。見込み客や顧客に対するフォローアップ、商談の対応などの営業活動をチームで進めるには、他のメンバーと的確に情報を共有する必要があります。

モバイルアプリでのデータの共有

Zoho CRMでは、iOS用のモバイルアプリからZoho CRMに保存されている各種データを確認できます。また、データを簡単に共有することも可能です。共有先として組織全体のユーザーや特定のユーザーを指定したり、特定の権限を持つユーザーに対してのみデータを共有したりすることもできます。

このページでは、iOS用Zoho CRMのモバイルアプリでのデータの共有方法について説明します。

データの共有方法

  1. URL：対象データのURL（リンク）を取得してそのURLを伝えることでデータを共有します。
  2. 公開：組織全体でデータを共有します（組織内のすべてのユーザーに対してデータを共有します）。
  3. 限定公開：特定のユーザーにのみデータを共有します。

URLを通じてデータを共有するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のタブを開きます。
  3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  4. 画面右下の（その他の操作）アイコンをタップします。
  5. ［共有する］をタップし、［URL］を選択します。
  6. URLの共有先となるサービス／アプリを選択します。

他のユーザーにデータを共有するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のタブを開きます。
  3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  4. 画面右下の（その他の操作）アイコンをタップします。
  5. ［共有する］をタップし、［データ］を選択します。
  6. アクセス権限の種類として、［公開］または［限定公開］を選択します。
    ［公開］を選択した場合：［すべての権限］、［表示と編集］、［表示のみ］のいずれかの権限を選択します。
    ［限定公開］を選択した場合：データの共有先のユーザー、役職、グループを選択し、権限を選択します。
  7. 必要に応じて、関連リストを共有したり、共有先に通知を送信したりできます。

メモ
メモ：データを共有するには、データの共有権限が必要です。

データの共有設定を変更するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  3. （その他の操作）アイコンをタップして、［共有する］を選択します。
  4. ［データ］を選択し、画面右上の（その他の操作）アイコンをタップします。
  5. ［共有の管理］を選択します。
  6. 必要に応じて、共有設定を編集します。
  7. データの権限の種類を選択します。
  8. 関連リストを追加／削除します。
  9. アクセス権限の種類を［公開］または［限定公開］に設定します。
  10. ユーザーを追加／削除します。

データの共有を取り消すには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  3. （その他の操作）アイコンをタップして、［共有する］を選択します。
  4. ［データ］を選択し、画面右上の（その他の操作）アイコンをタップします。
  5. ［共有を取り消す］をタップします。