iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのメモの管理

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのメモの管理

Zoho CRMでは、顧客や見込み客とのやりとりに関する情報をメモとして保存、管理できます。見込み客、連絡先、取引先、商談、活動などに関するメモを追加することが可能です。メモは、関連リストとして各データに保存されます。整理や管理を簡単に行うことができます。

メモを追加するにあたって、次の形式に対応しています。
  1. テキスト
  2. 音声
  3. テキスト（音声入力）
利用例
たとえば、旅行代理店で勤務していて、毎日多くの見込み客に対応しているとします。見込み客に対応する際には、重要なやりとりをきちんと把握しておく必要があります。

この場合、見込み客とのやりとりに関する情報をメモとして保存することで、これらの情報をすべて一元管理できます。必要に応じて後から参照したり、追加したりすることも可能です。情報を忘れたり、見落としたりするのを防ぐのにも役立ちます。

 テキスト形式のメモを追加するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. 関連リストの［メモ］の欄に移動します。
  3. アイコンをタップします。
  4. メモを入力します。必要に応じて、書式（太字、斜体、色など）を適用します。
  5. アイコンをタップして、添付ファイルを追加します。
  6. ［保存］をタップします。
 

音声メモを追加するには／音声入力でテキスト形式のメモを追加するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. アイコンをタップします。
  3. 録音ボタンをタップして、録音を開始します（最長5分）。
  4. 以下のいずれかを選択します。
  5. 音声メモとして保存
  6. テキストメモに変換 
メモ
メモ：音声メモを録音するには、マイクへのアクセスを許可する必要があります。
 

保存したメモをメールで送信するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. メモを長押しします。
  3. ［メール］を選択します。メモの内容がメールに変換されます。
  4. 必要に応じて、メールの内容を編集します。
  5. ［送信］をタップします。
 

 メモを削除するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. メモを長押しします。
  3. ［削除］を選択します。
  4. 確認画面で操作を確定します。