Zoho CRMモバイルアプリ
Zoho CRMのモバイルアプリでは、iPhone、iPad、Android端末を使用してオンラインのZoho CRMデータにアクセスし、操作できます。また、他のOSのモバイル端末では、Safari、ChromeなどのモバイルブラウザーからWebアプリにアクセスできます。
また、オフラインモードでデータの追加、変更、削除などの操作を実行することもできます。更新情報はローカルに保存され、ネットワークに接続したときにオンラインアカウントに同期されます。
インストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。
以下が必要です
：
- 有効なZoho CRMアカウント。
-
アカウントで有効なモバイルプラン。 初期設定では、すべてのユーザーに対してモバイルプランが有効化されています。管理者は、次の方法でアクセスを有効/無効にできます： ［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［セキュリティ設定］ > ［権限設定］ > ［標準］ > ［その他］ > ［CRMモバイルアプリへのアクセス］ に移動して、該当の設定を変更します（関連項目： 権限の管理 ）。
-
インターネット接続：Zoho CRMアプリには、Zoho CRMと通信するためのWi-Fiネットワークまたはモバイルネットワークが必要です。ただし、インターネットに接続できない場合は、端末のローカルデータで作業することもできます。更新情報は、Wi-Fiまたはモバイルネットワークに再び接続したときに、Zoho CRMアカウントに同期されます。
iPhoneへのアプリのインストール
Zoho CRMアプリのバージョン3.0は、iOS 11以降で利用できます。次のいずれかの方法でアプリをインストールできます：
-
iPhoneの
App Store
から、Zoho CRMアプリケーションをダウンロードしてインストールします。
-
iTunes経由で、
Zoho CRMをダウンロードして、iPhone と同期します。
利用中のプランに応じてZoho CRMのWeb版で利用可能なタブが、モバイルアプリでも同様に利用できます。
App StoreからZoho CRMをインストールするには
-
iPhoneから、App Store
にアクセスします。
-
App Storeで 「Zoho CRM」を検索します。
- ［入手］をタップし、ダウンロードアイコン（
）をクリックします。 -
アプリケーションが自動的にインストールされます。
）をクリックします。
iTunesからZoho CRMをインストールするには
Androidへのアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、
Play Store
からダウンロードしてインストールできます。Android端末には、OS 5.0以降のバージョンが必要です。 Android端末を使用してZoho CRMにサインインすると、初期同期の一環として、すべてのタブのデータが200件ずつ端末にダウンロードされます。
Play StoreからZoho CRMをインストールするには
-
Android端末で
Play Store
を開きます。
-
「Zoho CRM」を検索します。
- 製品情報の画面で、［Zoho CRM］をタップします。
-
［インストール］ をタップします。
インストールが完了したら、Android端末でZoho CRMアプリにサインインできます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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