iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有

営業活動において顧客の対応を円滑に進めるには、さまざまなチームメンバーとの共同作業が必要不可欠です。見込み客や顧客に対するフォローアップ、商談の対応などの営業活動をチームで進めるには、他のメンバーと的確に情報を共有する必要があります。

モバイルアプリでのデータの共有

Zoho CRMでは、iOS用のモバイルアプリからZoho CRMに保存されている各種データを確認できます。また、データを簡単に共有することも可能です。共有先として組織全体のユーザーや特定のユーザーを指定したり、特定の権限を持つユーザーに対してのみデータを共有したりすることもできます。

このページでは、iOS用Zoho CRMのモバイルアプリでのデータの共有方法について説明します。

データの共有方法

  1. URL:対象データのURL(リンク)を取得してそのURLを伝えることでデータを共有します。
  2. 公開:組織全体でデータを共有します(組織内のすべてのユーザーに対してデータを共有します)。
  3. 限定公開:特定のユーザーにのみデータを共有します。

URLを通じてデータを共有するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のタブを開きます。
  3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  4. 画面右下のその他の操作)アイコンをタップします。
  5. [共有する]をタップし、[URL]を選択します。
  6. URLの共有先となるサービス/アプリを選択します。

他のユーザーにデータを共有するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のタブを開きます。
  3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  4. 画面右下のその他の操作)アイコンをタップします。
  5. [共有する]をタップし、[データ]を選択します。
  6. アクセス権限の種類として、[公開]または[限定公開]を選択します。
    [公開]を選択した場合:[すべての権限]、[表示と編集]、[表示のみ]のいずれかの権限を選択します。
    [限定公開]を選択した場合:データの共有先のユーザー、役職、グループを選択し、権限を選択します。
  7. 必要に応じて、関連リストを共有したり、共有先に通知を送信したりできます。

メモ
メモ:データを共有するには、データの共有権限が必要です。

データの共有設定を変更するには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  3. その他の操作)アイコンをタップして、[共有する]を選択します。
  4. [データ]を選択し、画面右上のその他の操作)アイコンをタップします。
  5. [共有の管理]を選択します。
  6. 必要に応じて、共有設定を編集します。
  7. データの権限の種類を選択します。
  8. 関連リストを追加/削除します。
  9. アクセス権限の種類を[公開]または[限定公開]に設定します。
  10. ユーザーを追加/削除します。

データの共有を取り消すには

  1. iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
  2. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  3. その他の操作)アイコンをタップして、[共有する]を選択します。
  4. [データ]を選択し、画面右上のその他の操作)アイコンをタップします。
  5. [共有を取り消す]をタップします。

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