iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有
営業活動において顧客の対応を円滑に進めるには、さまざまなチームメンバーとの共同作業が必要不可欠です。見込み客や顧客に対するフォローアップ、商談の対応などの営業活動をチームで進めるには、他のメンバーと的確に情報を共有する必要があります。
モバイルアプリでのデータの共有
Zoho CRMでは、iOS用のモバイルアプリからZoho CRMに保存されている各種データを確認できます。また、データを簡単に共有することも可能です。共有先として組織全体のユーザーや特定のユーザーを指定したり、特定の権限を持つユーザーに対してのみデータを共有したりすることもできます。
このページでは、iOS用Zoho CRMのモバイルアプリでのデータの共有方法について説明します。
データの共有方法
- URL：対象データのURL（リンク）を取得してそのURLを伝えることでデータを共有します。
- 公開：組織全体でデータを共有します（組織内のすべてのユーザーに対してデータを共有します）。
- 限定公開：特定のユーザーにのみデータを共有します。
URLを通じてデータを共有するには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 対象のタブを開きます。
- 対象のデータの詳細ページを開きます。
- 画面右下の
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［共有する］をタップし、［URL］を選択します。
- URLの共有先となるサービス／アプリを選択します。
他のユーザーにデータを共有するには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 対象のタブを開きます。
- 対象のデータの詳細ページを開きます。
- 画面右下の
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［共有する］をタップし、［データ］を選択します。
- アクセス権限の種類として、［公開］または［限定公開］を選択します。
［公開］を選択した場合：［すべての権限］、［表示と編集］、［表示のみ］のいずれかの権限を選択します。
［限定公開］を選択した場合：データの共有先のユーザー、役職、グループを選択し、権限を選択します。 - 必要に応じて、関連リストを共有したり、共有先に通知を送信したりできます。
メモ：データを共有するには、データの共有権限が必要です。
データの共有設定を変更するには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 対象のデータの詳細ページに移動します。
（その他の操作）アイコンをタップして、［共有する］を選択します。
- ［データ］を選択し、画面右上の
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［共有の管理］を選択します。
- 必要に応じて、共有設定を編集します。
- データの権限の種類を選択します。
- 関連リストを追加／削除します。
- アクセス権限の種類を［公開］または［限定公開］に設定します。
- ユーザーを追加／削除します。
データの共有を取り消すには
- iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 対象のデータの詳細ページに移動します。
（その他の操作）アイコンをタップして、［共有する］を選択します。
- ［データ］を選択し、画面右上の
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［共有を取り消す］をタップします。
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