ソリューションの管理

ソリューションの管理


ソリューションとは、顧客から寄せられる疑問や顧客の元で発生する問題を解決するためのノウハウや参考情報です。Zoho CRMの［ソリューション］タブでは、よくある質問とその回答や、よく起こる問題とその解決策の組み合わせを管理して、組織内で共有できます。これにより、今後同様の問い合わせがあった場合に迅速に対応できます。

利用条件
必要な権限
［ソリューション］タブへのアクセス権限（表示、作成、編集、削除の権限）

ソリューションの標準項目

［ソリューション］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。

項目名
説明
データの種類
上限
ソリューション番号
ソリューションの識別用の番号が自動的に設定されて表示されます。
数値
19桁
ソリューションの件名*
ソリューションの件名を入力します（必須項目です）。
テキスト（1行）
100文字
ソリューションの担当者
ソリューションのデータを担当するユーザーの名前を選択します。
ルックアップ（ユーザー）
-
商品名
ソリューションのデータを関連付ける商品の名前を選択します。
ルックアップ（商品）
-
質問*
質問や問題の内容を入力します （必須項目です）。
テキスト（複数行）
32,000文字
回答*
質問に対する回答や問題の解決策を入力します （必須項目です）。
テキスト（複数行）
32,000文字
ステータス
ソリューションのステータス（ステージ、段階）を選択します。
選択リスト
-
作成者
ソリューションのデータを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。
ルックアップ（ユーザー）、日時
 
更新者
ソリューションのデータを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。
ルックアップ（ユーザー）、日時
 
詳細情報
ソリューションのデータに関するその他の詳細情報を入力します（自由記述形式）。
テキスト（複数行）
32,000文字
コメントを追加する
ソリューションのデータに関する社内的なコメント（メモ、備考など）を入力します（自由記述形式）。
テキスト（複数行）
32,000文字

ソリューションのデータの作成

Zoho CRMでは、次の方法でソリューションのデータを作成できます。
  1. 個別作成：1件ずつソリューションの情報を入力することで、ソリューションのデータを個別に作成できます。
  2. 一括インポート ：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数のソリューションのデータを一括で作成できます。

注：
  1. 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。
  2. 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。

ソリューションのデータの個別作成

ソリューションのデータを個別に作成するには、次の2通りの方法があります。
  1. 新しいデータの作成画面で詳細を入力する
  2. 既存のデータを複製して必要な変更を加える

注：
  1. 初期設定では、ソリューションのデータを作成したユーザーが担当者になります。
  2. ソリューションの詳細ページで、［ソリューションの担当者］を変更するには、［ソリューションの担当者］欄の ［変更する］ リンクをクリックし、別のユーザーを選択します。

ソリューションのデータを個別に作成するには

  1. ［ソリューション］ タブで、画面右上にある ［ソリューションを作成］ ボタンをクリックします。
  2. ソリューションの作成 画面で、ソリューションの詳細情報を入力します（入力項目の概要については、上記の表をご参照ください）。
  3. ［保存する］ をクリックします。

ソリューションのデータを複製するには

  1. ［ソリューション］ タブで、複製するソリューションのデータをクリックします。
  2. ソリューションの詳細 ページで、画面の右上にある ［…］ （その他の操作）をクリックし、メニューから ［複製する］ を選択します。
  3. ソリューションの複製 画面で、必要に応じて詳細を変更します（入力項目の概要については、上記の表をご参照ください）。
  4. ［保存する］ をクリックします。

注：
  1. ［コメントを追加する］項目は、データの編集画面でのみ入力できます。
  2. 新しいデータの追加時には、該当の項目は表示されません。

ソリューションのデータへのファイルの添付

ソリューションのデータに関連するファイルをアップロードして添付できます。

文書、表計算シート、プレゼンテーション、画像などのさまざまな種類のファイルを添付して、管理することが可能です。なお、添付するファイルは、以下のいずれかの場所から選択できます。