問い合わせデータの作成

Zoho CRMでは、次の方法で問い合わせデータを作成できます。

• 問い合わせデータの個別作成：  ［問い合わせ］タブで1件ずつ商品の情報を入力することで、商品データを個別に作成できます。
  
• 問い合わせデータのインポート：  CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の問い合わせデータを一括で作成できます。
  
• 問い合わせデータのWebフォーム送信：  問い合わせのWebフォームを使用することで、Webサイトに訪問した顧客が問い合わせ内容をフォームで送信できるようになります。送信された詳細情報は、［問い合わせ］タブに直接登録されます。 

注：

1. 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。
   
2. 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。
   

問い合わせデータの個別作成

問い合わせデータを個別に作成するには、次の2通りの方法があります。

• 新しい問い合わせデータの作成画面で詳細を入力する
  
• 既存の問い合わせデータを複製して必要な変更を加える
  

注：

1. 初期設定では、問い合わせデータを作成したユーザーが、該当の問い合わせデータの担当者になります。
   
2. 問い合わせの詳細ページで、［問い合わせの担当者］を変更するには、［問い合わせの担当者］欄の［変更する］リンクをクリックし、別のユーザーを選択します。
   

1. ［問い合わせ］タブで、画面右上にある［問い合わせを作成］ボタンをクリックします。
   
2. 問い合わせの作成画面で、問い合わせの詳細情報を入力します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   

1. ［問い合わせ］タブで、複製する対象の問い合わせをクリックします。
   
2. 問い合わせの詳細ページで、画面の右上にある［…］（その他の操作）をクリックし、メニューから［複製する］を選択します。
   
3. 問い合わせの複製画面で、必要に応じて詳細を変更します。 
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

問い合わせの他データとの関連付け

1. 未完了の活動：  問い合わせに関連するタスク、予定、通話のデータを追加できます。
   
2. 完了した活動：完了したタスク、予定、通話のデータが自動的に表示されます。
   
3. 添付：問い合わせに関連するドキュメントや画像のファイルを追加できます。
   
4. メモ：問い合わせに関連するメモを追加できます。