必要な権限
[問い合わせ]タブの表示、編集、削除の権限を持つユーザーが、[問い合わせ]タブにアクセスできます。
Zoho CRMでは、電話、メール、Webサイトから問い合わせを作成できます。また、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインを使用して、Microsoft Outlook内の顧客ごとのメールから問い合わせを作成することもできます(
関連項目:
Microsoft Outlook用プラグイン
)。
[問い合わせ]タブで使用できるZoho定義の標準項目は、次の一覧のとおりです:
項目名
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説明
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データ型
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上限
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問い合わせ番号
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問い合わせの作成後に問い合わせ番号を表示します。
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番号
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16桁
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商品名
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問い合わせに関連する商品名を選択します。
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ルックアップ
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-
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問い合わせの担当者
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問い合わせが割り当てられているユーザーの名前を選択します。
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ルックアップ
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-
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件名*
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問い合わせのタイトルを入力します。この項目は必須です。
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一行(テキスト)
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英数字(255)
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優先度
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ドロップダウンリストから問い合わせの優先度を選択します。
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選択リスト
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-
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ステータス*
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ドロップダウンリストから問い合わせのステータスを選択します。
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選択リスト
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-
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報告者
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連絡先の名前が表示されます。
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-
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-
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関連データ
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問い合わせを送信した連絡先の名前を選択します。
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ルックアップ
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-
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種類
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問題の種類を選択します。これは、製品/サービスに関する一般的な質問、機能要求、不具合などです。
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選択リスト
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-
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問い合わせのデータ元*
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問い合わせが発生した経路を選択します。メール、電話、、Webサイトを選択できます。メールを選択した場合は、顧客のメールアドレスを入力する必要があります。
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選択リスト
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-
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メール
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連絡先のメールアドレスを入力します。
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メールアドレス
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英数字と特殊文字
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取引先名
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問い合わせに関連付けられている取引先を選択します。
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ルックアップ
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商談名
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問い合わせに関連する商談を選択します。
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ルックアップ
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電話
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顧客の電話番号を入力します。
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一行(テキスト)
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英数字(50)
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問い合わせの理由
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問い合わせの理由を入力します。
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選択リスト
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-
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詳細
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問い合わせの詳細をすべて入力します。
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複数行(テキスト)
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32,000文字
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内部コメント
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問い合わせに関するフォローアップのメモを入力します。
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複数行(テキスト)
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3,000文字
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ソリューション
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提供されたソリューションをします。
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複数行(テキスト)
|
32,000文字
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コメントの追加
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ソリューションに関するフォローアップのメモを入力します。
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複数行(テキスト)
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32,000文字
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Zoho CRMでは、次の方法で問い合わせを作成できます:
問い合わせは、次の方法で個別に作成できます:
問い合わせを作成するには
問い合わせを複製するには
問い合わせの関連情報について、商談、問い合わせ、未完了の活動、完了した活動の履歴、添付ファイル、メモなど、関連する詳細をすべて表示できます。
[キャンペーンの詳細] ページでは、問い合わせに次のデータを関連付けることができます:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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