詳細フィルターでは、条件を柔軟に設定して、必要な情報をすばやく抽出できます。通常のフィルターでは、項目の値に基づいた抽出条件を設定します。たとえば、［都道府県］の項目の値が［神奈川］であるすべての見込み客を抽出するなどです。これは、非常にシンプルで一般的な抽出方法です。一方、詳細フィルターでは、対象データの項目の値だけではなく、関連データの情報を用いて、より詳細な抽出条件を設定できます。たとえば、「未完了のタスクが関連付けられている見込み客」や、「メモが過去6か月間に追加されていない商談」などを抽出することが可能です。

詳細フィルターの抽出条件は、項目の値だけでなく、データに関連付けられているタスク／メモ／メールなどに基づいて設定できます。これにより、優先度の高い顧客情報をすばやく見つけ出し、営業活動の効率化を図ることが可能です。

詳細フィルターを使用したデータの抽出

詳細フィルターを使用してデータを抽出するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. 対象のビュー（データの一覧）を選択します。
   
3. 画面左側の ［（タブ名）のフィルター］ 欄で、項目を選択して、抽出条件を設定します。
   必要な項目を選択し、複数の抽出条件を設定できます。
   
4. ［フィルターを適用する］
   をクリックします。設定した条件に一致するデータが表示されます。
   
5. データを選択して、タスクを追加したり、メールを送信したりできます。
   また、 ［フィルターを保存する］ をクリックして、フィルター名を付けて、次回同じ条件ですぐに検索できるようにしておくことも可能です。
   
   フィルターを保存すると、抽出条件に一致するデータの件数が表示されます。たとえば、 [見込み客］ タブで、 「動きのない見込み客」 という名前のフィルターを保存したとします。フィルターの条件に一致するデータの件数が変わったときには、フィルター名の横に表示される件数が更新されます。保存した各フィルターの下に表示されるデータ件数を簡単に確認できるため、それに応じた対応の優先度付けができます。
   
6. 複数のフィルターを保存している場合、フィルターを並び替えることができます。並び替えるには、［保存したフィルター］の欄でフィルターをドラッグ＆ドロップの操作で上下に移動します。
   

メモ

• フィルターを適用すると、 [フィルターを保存する］ ボタンが表示されます。
  
• 各ビュー（データの一覧）ごとに最大5件のフィルターを保存できます。
  
• フィルターは、ユーザーごとに保存されます。
  

詳細フィルターの活用

営業活動における詳細フィルターの利用例を見てみましょう。なお、検索条件の組み合わせ次第で、他にもさまざまな利用例が考えられます。

未対応の見込み客の抽出

新しい見込み客に対して営業活動を定常的に行っているとします。時間が経つに連れ、繰り返しフォローアップが必要な見込み客を並行して管理し、対応するのが難しくなってきます。一方、このように動きのない見込み客の中には、次の連絡を待っていて、商談につながる可能性のある見込み客がいることもあります。ただし、適切にフォローアップを行った場合にのみ、見つけ出すことができます。詳細フィルターを使用すると、このような見込み客のデータをすばやく抽出できます。

未対応の見込み客を抽出するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. 対象のビュー（データの一覧）を選択します。
   
3. 画面左上にある [見込み客のフィルター］ で、次の条件の組み合わせを選択します（以下の例では、今年未対応の見込み客を抽出します）。
   
   • [活動］ → [活動がない］ の順に選択し、一覧から [今年］ を選択します。
     
   • [メモ］ → [メモがない］ の順に選択し、一覧から [今年］ を選択します。
     
   • [メールの状況］ → [未送信］ の順に選択し、一覧から [今年］
     を選択します。必要な数だけ、検索条件の組み合わせを選択できます。
4. 
   
5. [フィルターを適用する］
   をクリックします。設定した条件に一致するデータが表示されます。
6. データを選択して、タスクを追加したり、メールを送信したりできます。
   

商談化する可能性が高まっている見込み客の抽出

Ziaによる商談化予測をもとに、見込み客が商談化する可能性を把握することができます。これにより、商談化の可能性が高い見込み客を優先して対応できます。また、商談化の可能性が低いと評価されていたにもかかわらず、その可能性が上昇してきた見込み客を見つけることもできます。詳細フィルターを使用することで、最近商談化の可能性が高くなった見込み客を抽出して、商機を逃さず対応することができます。

［見込み客］タブで、次の手順を実行します。 

1. 対象のビュー（データの一覧）を選択します。
   
2. 画面左側にある ［見込み客のフィルター］ 欄で、次の条件の組み合わせを選択します。
   
3. • ［予測］ → ［見込み客の予測］ の順に選択します。
     
   • ［見込み客スコア］ を選択し、［>］（次の値より大きい）を選択して、次の欄に 「10」 を入力します。
     
   • ［かつ］ の次の一覧で、 ［上昇傾向］ を選択します。
     
4. また、下降傾向にある見込み客を抽出したり、必要な数だけ検索条件を組み合わせて設定したりすることも可能です。
   
5. 同様に、商談タブにおいて、受注の可能性が高いと予測される商談を抽出することも可能です。
   

1. ［商談］ タブに移動します。
   
2. 対象のビュー（データの一覧）を選択します。
   
3. 画面左側にある ［商談のフィルター］ 欄で、次の条件の組み合わせを選択します。
   
4. • ［活動］ → ［遅延］ の順に選択し、一覧から ［タスク］ を選択します。
     
   • ［完了予定日］ を選択し、次の一覧で ［今月］ を選択します。
     
     必要に応じて、その他の検索条件をさらに選択できます。
5. [フィルターを適用する］
   をクリックします。設定した条件に一致するデータが表示されます。
6. データを選択して、タスクを追加したり、メールを送信したりできます。
   

1. 今月完了予定で、活動／メモ／メールが関連付けられていない商談（つまり、動きがない商談）
   
2. 展示会からの失注商談で、再度フォローアップしたいもの
   

1. ［連絡先］タブに移動します。
   
2. 画面左側の［連絡先のフィルター］欄で、［商談 ステージ］を選択し、一覧から［次の値と等しい］［提案］を選択します。
   
3. ［フィルターを適用する］をクリックします。
   

キャンペーンへの反応に基づくデータの抽出

1. ［反応ステータス］ は、標準で用意されているステータスです。［反応ステータス］には、システムであらかじめ設定された選択肢、または管理者が設定した選択肢が表示されます。見込み客／連絡先のデータがキャンペーンに関連付けられると、ユーザーが反応ステータスを手動で選択して更新できます。したがって、［反応ステータス］項目の値は、手動での更新が必要であり、実際の顧客の反応そのものとは異なっていたり、最新の情報が反映されていなかったりすることもあります。
   
2. ［サービス用ステータス］ は、他のサービスとの連携を設定したときに使用するステータスです。［サービス用ステータス］には、連携サービスを通じて実行したキャンペーンから同期された値が表示されます。この値には、キャンペーンに対する顧客の反応が自動で反映されます。ユーザーは値を編集できません。

メモ ：

1. ［反応ステータス］項目は、 オフライン と オンライン のキャンペーンのどちらの場合でも表示されます。
   
2. ［サービス用ステータス］項目は、 オンライン のキャンペーンの場合のみ表示されます。

キャンペーンのステータスに基づいて、見込み客や連絡先を抽出するには

1. 対象とする［見込み客］タブまたは［連絡先］タブに移動します。
   
2. 画面左側の ［見込み客のフィルター］ または ［連絡先のフィルター］ 欄で、次の条件の組み合わせを設定します。
   
1. ［キャンペーン］ のチェックボックスにチェックを入れます。
   
2. ［キャンペーン名］ で最初の2文字を入力し、候補の一覧から対象のキャンペーンを選択します。一度に5件までキャンペーンを選択できます。
   
3. また、上部の一覧から ［キャンペーンのステータス］ を選択して、対象のキャンペーンを絞り込むこともできます。
   
4. キャンペーン名がオフラインキャンペーンに関連付けられている場合、 ［反応ステータス］ には［招待済み］や［参加］などを選択します。
   
5. Zoho Webinar（Meeting）、Zoho Campaigns、Zoho Backstage、Zoho Surveyとの連携 に関連するキャンペーン名を選択した場合、追加のフィルター基準として ［サービス用ステータス］ が有効になります。
6. 必要な選択肢を選択します。たとえば、［開封］や［クリック］などを選択します。
   
7. ［フィルターを適用する］ をクリックします。
   
   
   
   

時間に関するフィルターの使用

1. ユーザーおよびシステム：ユーザーおよびシステムの両方によって更新されたデータを抽出できます。
   
2. ユーザーまたはシステム：ユーザーまたはシステムのいずれかによって更新されたデータを抽出できます。
   
3. ユーザー：ユーザーによって更新されたデータを抽出できます。抽出されるデータは、［ユーザーおよびシステム］と［ユーザーのみ］のそれぞれの条件で抽出されるデータを合わせたものになります。
   
4. システム：システムによって更新されたデータを抽出できます。抽出されるデータは、［ユーザーおよびシステム］と［システムのみ］のそれぞれの条件で抽出されるデータを合わせたものになります。
   
5. ユーザーのみ：ユーザーのみによって更新されたデータを抽出できます。これには、システムによって更新されたデータは含まれません。
   
6. システムのみ：システムのみによって更新されたデータを抽出できます。これには、ユーザーによって更新されたデータは含まれません。
   

抽出したデータに対するフォローアップ

1. 対象のタブに移動します。
   
2. 対象のビュー（データの一覧）を選択します。
   
3. 画面左側の［（タブ名）のフィルター］欄で、条件項目を選択して、必要な抽出条件を設定します。
   条件は複数設定することもできます。
   
4. ［フィルターを適用する］ をクリックします。
   設定した条件に一致するデータが一覧に表示されます。
5. データを選択して、タスクを追加したり、メールを送信したりできます。
   

1. ［連絡先］ タブに移動します。
   
2. 画面左側の ［連絡先のフィルター］ 欄で、次の条件の組み合わせを選択します。
   
1. ［商談 総額］を選択し、一覧から［>=］［50,000］を選択します。
   
2. ［商談 ステージ］を選択し、一覧から［次の値と等しい］［提案］を選択します。
   
3. ［Webサイトの活動］の一覧に移動し、［チャット］を選択して、［不在着信］と［過去］［1］［か月］を選択します。
   
3. ［フィルターを適用する］をクリックします。