以下では、詳細フィルターの使用例について説明します。なお、検索条件の組み合わせによって、他にもさまざまな例が考えられます。以下の使用例の見出し文をクリックすると、該当の使用例に対応するフィルター条件の詳細が表示されます。
詳細フィルターでは、データの更新有無を条件としてデータを抽出できます。これにより、一定期間内に動きのあったデータや、逆に動きのなかったデータを簡単に抽出することが可能です。
たとえば、6か月間更新がない見込み客のデータを抽出できます。更新の有無については、関連データの更新有無も含めて識別するかどうかを選択することも可能です。具体的には、[見込み客]タブの詳細フィルターで、[更新がないデータ(関連データも含む)]を選択し、[過去6か月間]を指定することで、該当の見込み客のデータを抽出できます。
更新有無に関するフィルターの詳細は、以下のとおりです。
つまり、[更新があるデータ(関連データも含む)] = [該当データの更新有無]が[更新あり] + [関連データの更新有無]が[更新あり]という対応関係です。
各フィルター条件では、更新の[実行者]として以下のいずれかを選択できます。
新しい見込み客に対して営業活動を定常的に行っているとします。営業活動が進むにつれ、反応のある見込み客への対応に集中してしまい、反応のない見込み客に対応するのが難しくなってきます。このように反応のない見込み客に関しては、継続したフォローアップ対応をきっかけに商談につながる場合もあります。詳細フィルターを使用することで、この例のように一定期間対応が行われていない見込み客のデータをすばやく抽出することができます。
Ziaによる商談化予測をもとに、見込み客が商談化する可能性を把握することができます。これにより、商談化の可能性が高い見込み客を優先して対応することが可能です。また、商談化の可能性が低いと評価されていたにもかかわらず、その可能性が上昇してきた見込み客を見つけることもできます。詳細フィルターを使用することで、最近商談化の可能性が高くなった見込み客を抽出して、商機を逃さず対応することが可能です。
抽出するには、次の手順を実施します。
自分と部下の営業活動の効果を高めたいとします。詳細フィルターを使用すると、今後1か月間の活動が関連付けられていない商談を抽出できます。これにより、商談の完了予定日が今月であるにもかかわらず、何も活動が予定されていない商談を確認し、必要な対応を行うことが可能です。さらに条件を追加して、検索結果をさらに絞り込むことも可能です。データを抽出するには、以下の手順を実施します。
Webサイトにアクセスした訪問者を、見込み客や商談につなげるには、訪問者の情報やアクセス状況を把握することが重要です。
詳細フィルターを使用すると、Webサイトへのアクセス(訪問者の追跡)情報をもとに、見込み客や連絡先を抽出できます。Webサイトでの平均滞在時間や訪問ページ数などのアクセス状況に加え、やりとりしたチャットなどの情報をもとに、見込み客や連絡先を抽出することが可能です。データの抽出方法の詳細については、以下の内容をご参照ください。
商談の情報に加えて、Webサイトでやりとりしたチャットの情報を用いて、連絡先を抽出する例を説明します。まず、商談の総額を用いて連絡先を抽出します(例:総額が50,000以上)。次に、商談のステージを用いて対象を絞り込みます(例:ステージが[提案])。さらに、上記の商談の情報に加え、チャットの情報を用いて対象を絞り込みます(例:過去1か月間にチャットを受信したが未対応)。これにより、一定金額以上でステージが進んでいる商談が関連付けられていて、Webサイト上でチャットを通じて問い合わせがあったがまだ対応できていない、優先度が高い連絡先を洗い出すことが可能です。詳細フィルターを使用すると、このような連絡先をすぐに抽出できます。抽出するには、以下の手順を実施します。
上記の他にも条件を組み合わせて、重要なデータを抽出することが可能です。
Webサイトでの平均滞在時間に基づき見込み客を抽出することで、有望な潜在顧客を特定できます。Webサイトでより多くの時間を費やしている場合は、より興味が高いことが分かり、優先度を高くできます。該当の見込み客を抽出するには、以下の手順を実施します(以下の例では、平均滞在時間が1分以上の見込み客を抽出します)。
Webサイトでチャットを受け付けて対応した際に、その対応を行った担当者の情報を用いて見込み客や連絡先を抽出できます。たとえば、特定の営業担当者のメールアドレスを入力することで、その営業担当者が対応した見込み客や連絡先を把握することが可能です。以下の手順では、特定の営業担当者が対応した見込み客を抽出します。抽出するには、以下の手順を実施します。
該当の担当者が対応した見込み客が抽出されます。
詳細フィルターを使用すると、条件に一致するデータをすぐに表示できるだけでなく、抽出したデータに対してフォローアップできます。たとえば、詳細フィルターを用いて、今まで気がつかないでいた潜在的な見込み客を見つけたとします。または、優先対応すべき商談を抽出したとします。このような場合に、フォローアップの活動をすぐに行うことが可能です。
詳細フィルターを使用してデータを抽出した後、該当のデータに対してそのまま対応を進めることができます。具体的には、タスクの追加、メールの送信、担当者の変更、項目値の一括更新などの処理を、データに対して簡単に実行できます。検索結果の表示ページから、データに対してフォローアップ活動をすぐに実行することが可能です。実行するには、以下の手順を実施します。
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