自社の要件に合わせてZoho CRMを設定するために、カスタマイズ機能は欠かせません。Zoho CRMでは、タブ、項目、ページ、リンク、その他たくさんの要素をカスタマイズできます。さらに、カスタムボタン機能を使用すると、独自のボタンを画面に追加して、指定した処理をクリック操作で簡単に実行できるようになります。
Zoho CRMの各画面には、標準のボタンがあらかじめ設定されており、各ボタンをクリックすると各種の処理を実行できます。たとえば、[見込み客]タブの[次のステップへ]ボタンは、見込み客データを連絡先/取引先/商談データに変換するための標準ボタンです。また、[複製する]ボタンは、さまざまなデータを複製するための標準ボタンです。同様に、Zoho CRMの管理者は新しいボタンを作成し、要件に応じた独自の処理を設定することが可能です。また、カスタムボタンを使用して、Zoho CRMと外部アプリケーションの連携や、Zoho CRMのタブ間の連携、Zoho CRMとその他のZohoサービスの連携を設定することも可能です。
ウィザード:ウィザードのレイアウトで、処理を実行するためのボタンを設定できます。
データの一覧画面の操作メニューにボタンを設定した場合、ボタンの処理の実行中(関数の実行中やURLを開いている間)は、データの情報が利用できなくなります。
カスタムボタンには、必ずクリック時の処理を関連付ける必要があります。 ボタンの処理は、次のいずれかの方法で設定できます:
Zoho CRMのギャラリーには、いくつかのボタンの処理のテンプレートがあらかじめ用意されています。要件に合った処理を選択し、カスタムボタンに関連付けることが可能です。
カスタムボタンに処理を関連付けるには
既存の処理とは、組織内のユーザーが作成したボタンの処理のことです。 Zoho CRMの組織アカウントで、ボタン用のカスタム関数がすでに作成されている場合のみ、この方法を選択できます。作成済みの処理を別のカスタムボタンで再利用したい場合に便利です。
次のいずれかの方法で、独自のボタンの処理を設定できます。
Delugeスクリプトの編集画面を使用して、新しいカスタム関数を作成し、独自のボタンの処理を設定できます(関連情報:Delugeスクリプトの参照ガイド)。
カスタム関数を作成するには
ユーザー情報 : ドロップダウンから[ユーザー]を選択すると、ユーザー関連の項目(ユーザーID、メール、携帯電話番号など)の値を関連付けることができます。
組織情報:ドロップダウンから[組織]を選択すると、組織関連の項目(組織ID、組織名、組織の詳細情報など)の値を関連付けることができます。
タブの項目の値 : ドロップダウンからタブ名を選択すると、該当のタブの項目の値を関連付けることができます。タブの選択肢には、ボタンを設置するタブの他、そのタブに関連付けられているタブも表示されます。たとえば、[連絡先]タブにカスタムボタンを設置する際には、[タブ]のドロップダウンには[連絡先]と、関連タブである[取引先]や[仕入先]が選択肢として表示されます。[タブ]のドロップダウンから[連絡先]を選択すると、[項目]のドロップダウンには、[連絡先]タブの項目である、[連絡先ID]、[連絡先の担当者ID]などが表示されます。
Zoho CRMの変数:Zoho CRMでは、さまざまな設定や処理において共通的に使用する値を、変数として保存しておいて再利用することが可能です(例:組織独自の情報を保存しておきメールや各種書類のテンプレートに挿入する、認証情報を保存しておき関数やAPIで使用する)。これらの変数を、ボタンの処理においても使用することが可能です。変数を使用するには、ドロップダウンから[Zoho CRMの変数]を選択し、変数のグループ名と変数名を関連付けます。
カスタムボタンを使用してURLを開く方法の利用例は、次の通りです。
見込み客の会社情報の検索結果のページを表示する:見込み客の会社情報を検索した結果のページを、ワンクリックで開くように設定することが可能です。具体的には、カスタムボタンをクリックした際に、見込み客の会社名を検索するためのURLを開くように設定します。なお、検索時には、[会社]項目に値が入力されている必要があります。URLの例:https://www.google.com/search?q=${見込み客.会社}
ボタンのクリック時にURLを開くには
ボタンの処理のドロップダウンから[Webタブを開く]を選択すると、ボタンのクリック時に指定のWebタブを開くことができます。新しいWebタブを作成するか、既存のWebタブから選択して、カスタムボタンに関連付けることが可能です。また、WebタブのURLにタブの項目の値を挿入することもできます。
新しいWebタブを開くには
必要に応じて、既存のカスタムボタンを編集できます。Zoho CRMの管理者のみ、カスタムボタンを編集できます。
カスタムボタンを編集するには
タブやデータに表示される、ボタンの表示順を並べ替えることができます。たとえば、5件のボタンを作成した場合、頻繁に使用する2件のボタンを一覧の上部に配置し、その他3件のボタンは下部に配置することが可能です。
カスタムボタンを並べ替えるには
Zoho CRMの管理者は、不要になったカスタムボタンを削除できます。
カスタムボタンを削除するには
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