• 取引条件の項目
  
• 税率の項目
  
• ステージの確度
  
• 連絡先の役割  
  

利用条件 

取引条件のカスタマイズ

この項目には、請求書、見積書、注文書を作成する際の、取引条件の文言を策定するオプションがあります。

取引条件をカスタマイズするには 

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ > ［カスタマイズ］ > ［タブ＆項目］ の順に移動します。
   
3. タブリストビューから必要なタブを選択します。
   
   レイアウトエディターが表示されます。
   
4. ［取引条件］ セクションまで下にスクロールし、 ［取引条件］ 項目の ［設定］ アイコンをクリックします。
   
5. ［プロパティの編集］ をクリックします。
   
6. ［複数行の詳細］ ポップアップで、 値 を入力します。
   
7. ［保存］ をクリックします。
   
   取引条件を作成するタブに応じて、文言が自動的にページ（［請求書］/［見積書］/［注文書］）に表示されます。 
   

メモ 

• ［取引条件］項目は、［請求書］、［見積書］、［注文書］タブでのみ使用できます。
  
• この項目は新しいデータに対してのみ表示されます。既存のデータページには適用されません。
  

税率のカスタマイズ

［税率］項目では、顧客に販売する商品に、さまざまな種類の税率を定義できます。税率を追加すると、顧客への見積書、注文書、請求書の作成時に、税金の種類と税率を選択できます。たとえば、消費税=10.5％、VAT（付加価値税）=1％などです。 

             

メモ 

複数の税の値に、同じ税ラベルを使用できます。たとえば、商品AのVAT値が4%、商品BのVAT値が3%であるとします。税項目は、両方のインスタンスに対して異なる値を持つVATにすることができます。

税率を追加するには

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ > ［カスタマイズ］ > ［タブ＆項目］ の順に移動します 。
   
3. タブリストビューから ［商品］ タブを選択します。
   
4. ［価格情報］ セクションまで下にスクロールします。
   
5. ［税］ 項目で ［設定］ アイコンをクリックし、 ［税率のカスタマイズ］ オプションを選択します。
   
   
   
   
   
   
6. ポップアップウィンドウで、新しい税金を追加する場合は ［追加］ アイコンを、既存の税金を削除する場合は ［削除］ アイコンを、必要に応じてクリックします。
   
   
   
   
   
   行をクリックしてドラッグし、順序を前後に並べ替えます。
   
   
7. ［保存］ をクリックします。
   

税率を使用するには

1. ［請求書］ タブをクリックします。
   
   1. ［請求書］ホーム ページで、 ［+］ボタン をクリックします。
      
2. ［新しい請求書］ ページで、顧客と商品の詳細を入力します。
   
3. ［商品の詳細］ セクションで、 ［税］ の横にある ［編集］ アイコンをクリックします（品目の小計を計算した後）。
   
   
   
   
4. 表示されるポップアップで、税率を追加または変更します。
   
5. ［適用］ をクリックします。
   

ステージと確度の値の関連付け

商談ステージの基準を定義することは、組織全体の営業パイプラインのパフォーマンスを特定するうえで非常に重要です。ステージの確度は、2つの重要な要素である 売上予測の種類 と 売上予測のカテゴリー に応じて決まります。これら2つの値は、商談のステージを表すのに役立ちます。

ステージと確度の関連付けページでは、次の操作を実行できます： 

• 組織全体の営業プロセスに合わせた、さまざまな種類の商談ステージの作成
  
• 商談ステージへの確度の値の関連付け 
  

  確度（%）は、商談受注の可能性を表します。また、商談金額に基づく商談の売上見込みの算出にも使用されます。
  
  
  
  
  
  
• 売上予測の種類の関連付け
  

  商談の受注により、［売上予測］タブで設定された目標が実現できます。商談のステージは営業パイプラインでの進捗を表すため、商談が受注/失注/進行中であるステージを定義する必要があります。商談の分類方法は、次の3通りです：
  
  
  
  
  
  
  1. 未完了：商談がまだ営業パイプラインの中間ステージにあり、受注/失注していないことを表します
     
  2. 受注：商談が受注したことを表します
     
  3. 失注：商談が失注したことを表します
     
• 売上予測のカテゴリーの関連付け  
  

メモ 

• 営業パイプラインをより正確に分析するために、商談ステージにはそれぞれ異なる確度の値を割り当てます。
  
• ステージごとに、0～100の範囲で確度を割り当てます。
  
• 商談が成立したときには確度の値に100を使用し、失注した場合は0を使用すると良いでしょう。
  

ステージと確度の値を関連付けるには

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ > ［カスタマイズ］ > ［タブ＆項目］ の順に移動します。
   
3. ［商談］タブの横にある ［その他の操作］ アイコンをクリックし、 ［ステージと確度の関連付け］ を選択します。 
   
   
   
   
   
   
   ［商談］タブ内の対象のレイアウトの横にある ［その他の操作］ アイコンをクリックして、  ［ステージと確度の関連付け］  を選択することもできます。
   
   
   
   
   
   

   または、レイアウトを開き、 ［設定］ > ［ステージと確度の関連付け］ をクリックすることもできます。
   
   

   
   

   
   
4. ［ステージと確度の関連付け］ ページで、次の手順を実行します： 
   
5. 一覧から ［レイアウト］ を選択します：
   
1. 一覧から、商談のステージと、それに対応する商談受注の［確度］、［売上予測の種類］、［売上予測のカテゴリー］を入力します。
   
2. 追加 （ ）アイコンをクリックすると、さらに商談のステージを追加できます。
   
3. 削除 （ ）アイコンをクリックすると、商談のステージを削除し、既存の［確度］を別の商談ステージの値に割り当てられます。
   
   
   
   
   
   
4. 既存の商談のステージを変更するには、対象の ステージ名 の内側をダブルクリックして、新しい名前を入力します。
   
5. 行をクリックしてドラッグすると、ステージの順序を並べ替えられます。 
   
6. ［保存］ をクリックします。 
   

連絡先の役割のカスタマイズ

新規顧客の獲得時には、別の担当者（連絡先）に連絡して、商談を確定させることも必要です。連絡先の役割は、潜在顧客企業の担当者の役割を把握し、常に適切な担当者と適切な話し合いを行うために役立つ情報です。たとえば、商品価格と割引については財務マネージャーに、商品機能については製品マネージャーに説明するべきです。

連絡先の役割として、意思決定者（財務）や商品管理担当者、調達担当者、その他の役割などを使用できます。ただし、連絡先の役割は、特定のビジネスプロセスに基づき、カスタマイズできます。 

連絡先の役割の値をカスタマイズするには

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ > ［カスタマイズ］ > ［タブ＆項目］ の順に移動します 。
   
3. タブのリストビューから ［商談］ タブを選択します。
   
4. ［タブの設定］ アイコンをクリックし、 ［連絡先の役割］ を選択します。
   
   
   
   
   
5. ［連絡先の役割の編集］ ページで、次の手順を実行します： 
   
   • 新しい役割を追加する場合は ［追加］ アイコンを、既存の役割を削除する場合は ［削除］ アイコンを、必要に応じてクリックします。
     
     
     
     
     
   • ［連絡先の役割］ テキストボックスで、既存の役割を変更します。
     
   • 行をクリックしてドラッグすると、必要に応じて順序を並べ替えられます。
     
     
6. 連絡先の役割を更新したら、 ［保存］ をクリックします。
   
     

連絡先の役割を連絡先に追加するには

1. ［商談］ タブをクリックします。
   
2. ［商談］ホーム ページで、必要な商談を選択します。
   
3. ［商談の詳細］ ページの ［連絡先の役割］ セクションに、その商談に関連付けられている連絡先のリストが表示されます。 ［連絡先の役割を追加］ リンクをクリックします。
   

   
   

   
   
   
   
   
4. ［連絡先の役割の関連付け］ ページで、追加する連絡先のチェックボックスをオンにします。
   すべての連絡先を関連付ける場合は、 ［すべて選択］ チェックボックスをオンにします。
   
   
   
   
5. 連絡先ごとに、 ［連絡先の役割］ ドロップダウンリストから役割を選択します。
   
6. すべての連絡先に役割を関連付けた後、 ［保存］ をクリックします。
   

連絡先の直属の上司の追加

営業の商談の管理には、常に、連絡先との複数回の話し合いや会議が伴います。ただし、メインの連絡先の担当者が対応できない場合や、会議に出席できない場合もあります。このような予想外のシナリオによって、営業プロセスに絶えず遅れが生じることになる場合もあります。このような状況を回避するために、メインの連絡先の担当者が不在の場合に、代わりの連絡先として対応できる担当者を、直属のマネージャーとして記載しておくことができます。

Zoho CRMの ［連絡先］ タブで、 ［直属の上司］ 項目を使用して、連絡先に直属のマネージャーを割り当てできます。この項目はルックアップ項目であり、取引先に関連付けられている連絡先のみを表示できます。

ただし、連絡先が ［直属の上司］ 項目に表示されない場合があります。このような状況を取り上げた2つの例を、次に紹介します： 

• 取引先名が変更されると、その取引先に関連付けられている連絡先は表示されなくなります。たとえば、取引先名「いろは株式会社」が「Zylker株式会社」に変更された場合、「いろは株式会社」に関連付けられている連絡先は、［直属の上司］項目から削除されます。 
  
• 連絡先が別の取引先に移行されると、連絡先の名前は［直属の上司］項目から削除されます。たとえば、佐藤 みゆき様が「いろは株式会社」から「Zylker株式会社」に移行された場合、「いろは株式会社」の取引先に関連する連絡先から、佐藤 みゆき様の名前は削除されます。 
  
  
  
  

メモ 

• ［直属の上司］項目は、インポート時に関連付け項目の下に表示されません。
  
• 取引先名が手動で、またはAPIを使用して、編集/変更された場合、設定された連絡先名は［直属の上司］項目に表示されません。 
  

連絡先の階層の表示 

［連絡先］タブ： ［直属の上司の連絡先］ という名前の関連リストが作成され、連絡先の直属の上司と、全体の階層構造が表示されます。

［取引先］タブ ： ［連絡先］ 関連リストから、連絡先階層を表示できます。