請求書／見積書／発注書／受注書の取引条件のカスタマイズ

［取引条件］項目を使用すると、請求書／見積書／発注書／受注書の作成時に取引条件の文言を表示できます。

取引条件をカスタマイズするには

1. 管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
   
3. タブの一覧から対象のタブを選択し、レイアウトの一覧から対象のレイアウトを選択します。
   レイアウトの編集画面が表示されます。
4. ［取引条件］セクションまで画面を下にスクロールし、［取引条件］項目の［…］（設定）アイコンをクリックします。
   
5. ［プロパティの編集］をクリックします。
   
6. ［複数行の詳細］画面で、［値］欄に必要な文言を入力します。
   
7. ［完了する］をクリックします。
   ［取引条件］項目を作成したタブ（請求書／見積書／発注書／受注書）のデータの詳細ページに、文言が自動的に表示されるようになります。

商品の税率のカスタマイズ

1. 管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
   
3. タブの一覧から［商品］タブを選択します。
   
4. ［価格情報］セクションまで、画面を下にスクロールします。
   
5. ［税］項目で［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから［税率をカスタマイズする］を選択します。
   
   
   
   
6. 表示された画面で、新しい税を追加する場合は［＋］（追加）アイコンを、既存の税を削除する場合は［－］（削除）アイコンを、クリックします。
7. ［設定］欄で、税率の変更を許可するか、税率を自動入力するかどうかをそれぞれ選択します。
   
8. ［完了する］をクリックします。
   

税率を使用するには

1. ［請求書］タブをクリックします。請求書の一覧画面で、右上にある［請求書を作成］ボタンをクリックします。
   
2. 請求書の作成画面で、顧客と商品の詳細を入力します。
   
3. ［請求商品］セクションで、［税］項目にカーソルを合わせると表示される鉛筆（編集）アイコンをクリックします。
   なお、税率を変更できるのは、税率の変更が許可されている場合のみです。
   
4. 表示された画面で、税率を追加または変更します。
   
5. ［適用する］をクリックします。
   

商談のステージと確度の値の関連付け

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
   
3. タブの一覧で、［商談］タブにカーソルを合わせると表示される［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから［ステージと確度の関連付け］を選択します。
   
   
   
   代わりに、［商談］タブを選択した後、レイアウトの一覧で、対象のレイアウトにカーソルを合わせると表示される［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから［ステージと確度の関連付け］を選択することも可能です。
   
   
   
   または、対象のレイアウトの編集画面で、上部にある歯車（設定）アイコンをクリックし、メニューから［ステージと確度の関連付け］を選択することもできます。
   
   
   
   
4. ［ステージと確度の関連付け］画面で、次の手順を実行します。
   
5. ドロップダウンから、対象のレイアウトを選択します。
   

商談における連絡先の役割のカスタマイズ

商談対応において、相手先の企業内の複数の担当者（連絡先）とやりとりする場合があります。このような場合に、「連絡先の役割」機能が役立ちます。商談における役割に応じて、異なる役割名を関連付けることが可能です。

たとえば、商品やサービスを利用する人（連絡先）に対しては［利用者］、購入の判断を最終的に下す人（連絡先）に対しては［決裁者］といった役割を設定できます。また、組織の要件に応じて、連絡先の役割をカスタマイズできます。

連絡先の役割の値をカスタマイズするには

1. 管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順にクリックします。
   
3. タブの一覧から［商談］を選択し、レイアウトを選択します。
   
4. タブの設定（歯車）アイコンをクリックし、メニューから［連絡先の役割］を選択します。 
   
5. 連絡先の役割の編集画面で、次の手順を実行します。
   
   • 新しい役割を追加する場合は［＋］（追加）アイコンを、既存の役割を削除する場合は［－］（削除）アイコンをクリックします。
     
   • 必要に応じて、既存の役割名を修正します。
     
   • 必要に応じて、行をクリックしてドラッグし、表示順を変更します。
     
6. 連絡先の役割を修正した後、［保存する］をクリックします。
   

連絡先に対して商談における役割を関連付けるには

1. ［商談］タブをクリックします。
   
2. 商談の一覧画面で、対象の商談を選択します。
   
3. 商談の詳細ページの［連絡先の役割］セクションに、該当の商談に関連付けられている連絡先の一覧が表示されます。［連絡先の役割を追加する］ボタンをクリックします。
   
4. 連絡先の役割の関連付け画面で、追加する連絡先のチェックボックスにチェックを入れます。
   すべての連絡先に関連付けるには、すべて選択するチェックボックス（一番上にあるチェックボックス）にチェックを入れます。
    
5. 連絡先ごとに、［連絡先の役割］ドロップダウンから役割を選択します。
   
6. すべての連絡先に役割を関連付けた後、［保存する］をクリックします。
   

連絡先の直属の上司の追加

商談を進める中では、相手先のメインの担当者（連絡先）がすぐに対応できない場合や、連絡がつかない場合もあります。こうした事態が起きると、営業プロセスに遅れが生じます。このような状況を回避するために、メインの担当者（連絡先）とは別に、その上司を登録しておくと、必要に応じて連絡をとり、商談を進めることができます。

Zoho CRMの［連絡先］タブでは、［直属の上司］項目を使用して、連絡先の直属の上司を登録することができます。この項目はルックアップ項目であり、同じ取引先に関連付けられている連絡先のみが表示されます。

ただし、連絡先の情報が［直属の上司］項目に表示されない場合があります。以下の2つの場合が該当します。

• 取引先名が変更されると、その取引先に関連付けられている連絡先は表示されなくなります。たとえば、取引先名「ABC株式会社」が「株式会社いろは」に変更された場合、「ABC株式会社」に関連付けられている連絡先は、［直属の上司］項目から削除されます。 
  
• 連絡先が別の取引先に移行されると、その連絡先の名前は［直属の上司］項目から削除されます。たとえば、連絡先が「ABC株式会社」から「株式会社いろは」に移行された場合、「ABC株式会社」に関連する連絡先から、該当の連絡先の名前は削除されます。 
  
  

連絡先の階層の表示

［取引先］タブと［連絡先］タブのデータの詳細ページでは、関連リストの欄で、連絡先の［直属の上司］と、全体の階層構造を確認できます。

［連絡先］タブでは、［直属の上司］の関連リストが自動的に作成されます。関連リストには、連絡先の［直属の上司］と、全体の階層構造が表示されます。

［取引先］タブでは、［連絡先］の関連リストから、連絡先の階層を表示できます。