特殊な項目の変更

Zoho CRMには、すべてのタブに共通ではなく、目的に応じて、特定のタブでのみ使用できる項目があります。このような項目を、特殊な項目と呼びます。特殊な項目は、次のとおりです。

利用条件

必要な権限

該当の項目のカスタマイズ権限を持つユーザーが、特殊な項目をカスタマイズできます。

各プランの機能と制限を確認する

請求書／見積書／発注書／受注書の取引条件のカスタマイズ

［取引条件］の項目を使用すると、請求書／見積書／発注書／受注書の作成時に取引条件の文言を表示できます。

取引条件をカスタマイズするには

管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインします。
画面左側のメニューで対象のタブにカーソルを重ねて、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。［+ 項目］を選択します。

または、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。対象のタブ（請求書／見積書／発注書／受注書）をクリックし、レイアウトの編集画面を開きます。
［取引条件］のセクションまで画面を下にスクロールし、［取引条件］の項目の［…］（設定）アイコンをクリックします。
［プロパティの編集］をクリックします。
複数行の詳細の編集画面で、［値］の欄に取引条件の文言を入力します。
［保存する］をクリックします。
［取引条件］の項目を作成したタブ（請求書／見積書／発注書／受注書）のデータの詳細ページに、文言が自動で表示されるようになります。

メモ

［取引条件］の項目は、［請求書］、［見積書］、［注文書］タブでのみ使用できます。
［取引条件］の項目に設定した内容は、設定後に登録した新しいデータに対してのみ適用されます。既存のデータには適用されません。

商品の税率のカスタマイズ

税の項目を使用すると、各種書類（請求書／見積書／発注書／受注書）の商品（明細）欄で使用する税金を複数設定することが可能です。税の設定では、税金の名前（種類）と税率（%）を入力できます（例：売上税=10%、付加価値税=20%など）。

見積書、注文書、請求書を作成するにあたって商品を選択する際に、これらの独自の税率を適用できます。

また、特定の商品に対して税金を自動で入力するかどうかを指定することも可能です。

税率の自動入力：商品の設定において、税金を自動入力する設定にチェックを入れて有効にすると、初期設定の税金とその税率が商品に関連付けられます。商品に税金を手動で関連付ける場合は、該当の設定を無効にする必要があります。

メモ

［税］の項目には、同じ名前で異なる税率の税金を設定できます。［税］の項目には、同じ名前で異なる税率の税金を設定できます。たとえば、［消費税］項目の値を、商品Aでは8%、商品Bでは10%にするとします。同じ［消費税］という名前の税金でも、商品によって異なる税率を設定することが可能です。

税率を追加するには

管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインします。
（設定）→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
タブの一覧から［商品］タブを選択します。
［価格情報］セクションまで、画面を下にスクロールします。
［税］の項目で［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから［税率をカスタマイズする］を選択します。
税率のカスタマイズ画面がポップアップ表示されます。新しい税金を追加する場合は［+］（追加）アイコンを、既存の税金を削除する場合は［-］（削除）アイコンをクリックします。

税金の順番を並べ替えるには、行をドラッグ＆ドロップします。
［各種設定］の欄で、税率の変更と税金の自動入力の設定を許可するかどうかをそれぞれ選択します。
［保存する］をクリックします。

税率を使用するには

［請求書］タブをクリックします。
［請求書を作成する］をクリックします。
詳細を入力します。
請求商品のサブフォームの［税］の項目で、編集アイコンをクリックします。
表示された画面で、税金を選択します。
［適用する］をクリックします。

商談のステージと確度の値の関連付け

ステージとの確度の関連付けの設定では、商談の各ステージ（ステップ、フェーズ、段階）に対して確度の数値（どのくらいの確率で受注を見込めるか）を設定できます。あわせて、商談のカテゴリーや売上予測のカテゴリーの設定も可能です。

ステージ：ステージの設定には、一般的な営業プロセスに基づくステージがあらかじめ用意されています（例：条件確認、見積もりの提示、受注、失注など）。また、必要に応じて、独自のステージを作成できます。
確度：商談の各ステージに対して、商談の受注見込みを把握するための確度（確率）の値（パーセンテージ）を関連付けることができます。また、確度の値は、商談の金額に基づいて、売上の期待値を計算するのに使用されます。
データのカテゴリー：商談の各ステージに対して、商談の全体的な状態を把握するためのカテゴリーを関連付けることができます。未完了、受注、失注の3つのカテゴリーのいずれかを各ステージに設定します。

未完了：商談が進行中であることを表します。
受注：商談は受注し、すでに完了していることを表します。
失注：商談は失注し、すでに完了していることを表します。

売上予測のカテゴリー：［売上予測のカテゴリー］の設定を使用すると、各ステージの商談の金額を、売上予測においてどのカテゴリーに算入するかを指定できます。これにより、どのステージの商談の金額を、売上予測における見込み額や達成額として集計するかを設定可能です。たとえば、［内示］というステージの商談を［進行中］という売上予測のカテゴリーに関連付けると、売上予測では見込み額として集計されます。もし、売上予測のカテゴリーを［進行中］ではなく［完了］にすると、売上予測では達成額として集計されます。売上予測のカテゴリーの種類は、以下のとおりです。

進行中：商談の対応を開始した段階であることを表します。商談の対応が完了するまでに時間がかかる、または売上予測の期間内には完了しない可能性があります。
最大見込み：交渉中の段階であることを表します。売上予測の期間内に商談の対応が完了する確率が50%を超える状態と言えます。
コミット：商談の最後の段階であることを表します。見積書で提示した金額に対する同意が完了し、商談の受注が正式に確定まであと一歩の段階です。このカテゴリーの商談の金額は、売上予測の対象期間内に受注するものとして扱われます。
完了：商談が受注したことを表します。売上予測においては、達成した金額として集計されます。
除外：商談が失注したことや集計対象から除外されたことを表します。売上予測の集計対象には含まれません。

売上予測とデータのカテゴリー関連付け

売上予測のカテゴリーは、売上予測の精度を向上するために、データのカテゴリーに自動的に関連付けられます。

未対応、受注、失注の3種類のデータのカテゴリーが、売上予測のカテゴリーのそれぞれ関連付けられます。

必要に応じて、未完了のデータのカテゴリーを売上予測のそれぞれのカテゴリーに関連付けることが可能です。

メモ

売上予測の精度を高めるため、商談の各ステージにはそれぞれ異なる確度の値を関連付けることをお勧めします。
ステージごとに、0～100の範囲で確度を割り当てることが可能です。
通常、受注に対しては確度の値を「100」に、失注に対しては確度の値を「0」に設定します。

ステージと確度の値を関連付けるには

管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
（設定）→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
［商談］にカーソルを合わせて［…］アイコンをクリックし、［ステージと確度の関連付け］を選択します。
または、［商談］をクリックして対象のレイアウトにカーソルを合わせて［…］アイコンをクリックし、［ステージと確度の関連付け］を選択します。
レイアウトの編集画面上で設定アイコンをクリックし、［ステージと確度の関連付け］を選択することもできます。
ステージと確度の関連付けの画面で、以下の手順を実行します。
ドロップダウンから対象のレイアウトを選択します。

各ステージの［確度］、［データのカテゴリー］、［売上予測のカテゴリー］の値を選択します。
ステージをさらに追加するには、［+］（追加）アイコンをクリックします。
設定済みの確度の値を別のステージに割り当てなおすには、対象の既存のステージ名にカーソルを合わせて［-］（削除）アイコンをクリックし、該当のステージを削除します。そのうえで、確度をステージに割り当てなおします。
既存のステージを変更するには、対象のステージ名の入力欄をダブルクリックして、新しい名前を入力します。
各ステージの順番を並べ替えるには、行をドラッグ＆ドロップします。
［保存する］をクリックします。

商談における連絡先の役割のカスタマイズ

商談対応において、相手先の企業内の複数の担当者（連絡先）とやりとりする場合があります。このような場合に、「連絡先の役割」機能が役立ちます。商談における役割に応じて、異なる役割名を関連付けることが可能です。たとえば、相手先の企業に複数の担当者がいて、商品やサービスを利用する人と購入の判断を最終的に下す人が異なるとします。

この場合、商品やサービスを利用する人（連絡先）に対しては［利用者］、購入の判断を最終的に下す人（連絡先）に対しては［決裁者］といった役割を設定できます。このように、相手先の企業に応じて連絡先の役割をカスタマイズすることが可能です。

連絡先の役割の値をカスタマイズするには

管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインします。
（設定）→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
タブの一覧から［商談］を選択し、レイアウトを選択します。
設定アイコンをクリックし、メニューから［連絡先の役割］を選択します。
連絡先の役割の編集画面で、以下の手順を実行します。
- 新しい役割を追加する場合は［+］（追加）アイコンを、既存の役割を削除する場合は［-］（削除）アイコンをクリックします。
- 必要に応じて、既存の連絡先の役割を編集します。
- 連絡先の役割の順番を並べ替えるには、行をドラッグ＆ドロップします。
連絡先の役割を修正した後、［保存する］をクリックします。

連絡先に対して商談における役割を関連付けるには

［商談］タブをクリックします。
商談の一覧画面で、対象の商談を選択します。
商談の詳細ページの［連絡先の役割］セクションに、該当の商談に関連付けられている連絡先の一覧が表示されます。［連絡先の役割を追加する］ボタンをクリックします。
連絡先の役割の関連付けの画面で、追加する連絡先のチェックボックスにチェックを入れます。
すべての連絡先を関連付ける場合は、［すべて選択する］のチェックボックスを選択します。
連絡先ごとに、［連絡先の役割］ドロップダウンから役割を選択します。
すべての連絡先に役割を関連付けた後、［保存する］をクリックします。

連絡先の直属の上司の追加

商談を進める中では、相手先のメインの担当者（連絡先）がすぐに対応できない場合や、連絡がつかない場合もあります。こうした事態が起きると、営業プロセスに遅れが生じます。このような状況を回避するために、メインの担当者（連絡先）とは別に、その上司を登録しておくと、必要に応じて連絡をとり、商談を進めることができます。

Zoho CRMの［連絡先］タブでは、［直属の上司］の項目から連絡先の
直属の上司を登録できます。この項目はルックアップ項目であり、同じ取引先に関連付けられている連絡先のみが表示されます。

ただし、以下に該当する場合、連絡先の情報は［直属の上司］の項目に表示されません。

取引先名が変更されると、その取引先に関連付けられている連絡先は表示されなくなります。たとえば、取引先名「ABC株式会社」が「株式会社いろは」に変更された場合、「ABC株式会社」に関連付けられている連絡先は、［直属の上司］の項目から削除されます。
連絡先が別の取引先に移行されると、その連絡先の名前は［直属の上司］の項目から削除されます。たとえば、連絡先が「ABC株式会社」から「株式会社いろは」に移行された場合、「ABC株式会社」に関連する連絡先から、該当の連絡先の名前は削除されます。

メモ